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七大新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)龍頭上市公司

 skymdg 2015-08-28
                  電子信息材料  股票代碼 證券簡(jiǎn)稱 行業(yè)優(yōu)勢(shì)描述
  002326.SZ 永太科技 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品鏈最完善、產(chǎn)能最大的精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)商
  000990.SZ 誠(chéng)志股份 世界第三家掌握TFT液晶生產(chǎn)技術(shù)企業(yè),目前TFT產(chǎn)能50噸,據(jù)傳后續(xù)有產(chǎn)能100噸項(xiàng)目
  002222.SZ 福晶科技 全球領(lǐng)先的非線性光學(xué)晶體與激光晶體元器件制造商,國(guó)內(nèi)最大的KTP非線性光學(xué)晶體元器件制造商
  600487.SH 亨通光電 國(guó)內(nèi)光纖光纜龍頭企業(yè),年產(chǎn)能600萬(wàn)芯公里
  600206.SH 有研硅股 中國(guó)最大的國(guó)際級(jí)半導(dǎo)體材料基地,國(guó)內(nèi)唯一一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的12英寸硅晶拋光生產(chǎn)線的企業(yè)
                 新能源材料
  股票代碼 證券簡(jiǎn)稱 行業(yè)優(yōu)勢(shì)描述
  002080.SZ 中材科技 特種纖維復(fù)合材料行業(yè)唯一全能的國(guó)家級(jí)高新企業(yè),高強(qiáng)玻纖領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超90%
  600089.SH 特變電工 控股72.95%的新疆新能源是我國(guó)目前規(guī)模最大的專業(yè)從事太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)和利用的高新技術(shù)企業(yè)之一,擁有太陽(yáng)能應(yīng)用產(chǎn)品4100KW的年產(chǎn)能
  600622.SH 嘉寶集團(tuán) 核工業(yè)重要配件生產(chǎn)商,相關(guān)樣品已交付中國(guó)運(yùn)載火箭研究院
                新能源汽車電池材料
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  300073.SZ 當(dāng)升科技 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池正極材料專業(yè)供應(yīng)商
  000839.SZ 中信國(guó)安子公司盟固利是國(guó)內(nèi)最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰生產(chǎn)商,國(guó)內(nèi)唯一大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子二次電池廠家
  300037.SZ 新宙邦 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),鋁電解電容器化學(xué)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率30%
  600884.SH 杉杉股份 國(guó)內(nèi)第一鋰電池材料供應(yīng)商
  600478.SH 科力遠(yuǎn) 鎳氫電池制造商,產(chǎn)品得到國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)可
  600872.SH 中鉅高新通過(guò)子公司涉足鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰電池領(lǐng)域,向多家汽車廠商提供了動(dòng)力電池樣品,未來(lái)前景廣闊
                稀土材料
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  600111.SH 包鋼稀土 國(guó)內(nèi)最主要的稀土生產(chǎn)企業(yè)
  600549.SH 廈門鎢業(yè) 國(guó)內(nèi)最大的鎢鉬產(chǎn)品生產(chǎn)與出口企業(yè)
  000970.SZ 中科三環(huán) 國(guó)內(nèi)第一、全球第二大釹鐵硼制造商
  002056.SZ 橫店?yáng)|磁 永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體、鋰電池正極材料、太陽(yáng)能單晶硅制造商
               有色金屬合金材料
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  000762.SZ 西藏礦業(yè) 擁有鋰儲(chǔ)量全國(guó)第一、世界第三的扎布耶鹽湖20年開(kāi)采權(quán)
  000962.SZ 東方鉭業(yè) 世界鉭絲龍頭,世界市場(chǎng)占有率60%,技術(shù)和綜合質(zhì)量水平世界第一
  002182.SZ 云海金屬 鎂合金行業(yè)龍頭,產(chǎn)品主要應(yīng)用于新型節(jié)能環(huán)保汽車等
  002167.SZ 東方鋯業(yè) 擁有氯氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、氧化鋯結(jié)構(gòu)陶瓷的完整產(chǎn)業(yè)鏈
  600459.SH 貴研鉑業(yè) 鉑的深加工業(yè),應(yīng)用于燃料電池
                新型鋼鐵材料
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  300034.SZ 鋼研高納 高端和新型高溫合金制品生產(chǎn)規(guī)模最大企業(yè)之一
  002318.SZ 久立特材 高溫不銹管和各種口徑焊接管生產(chǎn)線達(dá)到世界先進(jìn)水平
                 新型建筑材料
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  002162.SZ 斯米克 高檔建筑陶瓷領(lǐng)軍企業(yè)
  000619.SZ 海螺型材 以塑料型材為主的新型建材企業(yè)
  002066.SZ 瑞泰科技 熔鑄耐火材料行業(yè)龍頭
  000055.SZ 方大集團(tuán) 國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的新材料高新技術(shù)企業(yè)
                 新型化工材料
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  300019.SZ 硅寶科技 國(guó)內(nèi)唯一一家有機(jī)硅室溫膠生產(chǎn)企業(yè),車燈膠、電力環(huán)保膠、制膠專用設(shè)備市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)第一
  002254.SZ 煙臺(tái)氨綸 氨綸龍頭,對(duì)位芳綸是其未來(lái)最具前景的業(yè)務(wù)
  600636.SH 三愛(ài)富 國(guó)內(nèi)最大、品種最齊全的有機(jī)氟化工企業(yè),擁有最完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈
  600596.SH 新安股份 擁有國(guó)內(nèi)最完整的有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈,即將實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)噸的年產(chǎn)能,國(guó)內(nèi)第一
                 生物醫(yī)用材料
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  300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 血管內(nèi)藥物洗脫支架系統(tǒng)、先心病封堵器等主要產(chǎn)品具有高壁壘
  002223.SZ 魚(yú)躍醫(yī)療 進(jìn)入縫合線領(lǐng)域,未來(lái)將向縫合針、吸收袋等相關(guān)產(chǎn)品延伸                生態(tài)環(huán)境材料
    股票代碼 證券簡(jiǎn)稱 行業(yè)優(yōu)勢(shì)描述
  002165.SZ 紅寶麗亞洲唯一擁有自主發(fā)明專利的萬(wàn)噸級(jí)異丙醇胺生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè),年產(chǎn)能將擴(kuò)充至4萬(wàn)噸,成為世界龍頭
  300072.SZ 三聚環(huán)保 唯一一家以能源凈化材料為主業(yè)的A股上市公司
  002019.SZ 鑫富藥業(yè) PBS降解塑料年產(chǎn)能3000噸,5年內(nèi)將擴(kuò)充年產(chǎn)能20000噸
              新型環(huán)保材料備受關(guān)注
  新型環(huán)保材料包括環(huán)境凈化材料、能源凈化材料、環(huán)境替代材料和生物降解材料。由于節(jié)能環(huán)保是國(guó)家重點(diǎn)治理和投入的領(lǐng)域,因此新型環(huán)保材料也受到市場(chǎng)資金關(guān)注,但該行業(yè)投資標(biāo)的總體較少,個(gè)別細(xì)分行業(yè)需要更多的政策支持 環(huán)境凈化材料主要涵蓋了脫硫、脫硝和除塵3個(gè)領(lǐng)域,機(jī)構(gòu)最看好除塵材料。2010年大氣排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,袋式除塵行業(yè)將獲得快速發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%以上。高溫濾料是袋式除塵器的核心部件,行業(yè)集中度高,三維絲(300056.SZ)是該行業(yè)的第一家上市公司。它依靠產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新市場(chǎng)占有率不斷提升,未來(lái)3年的業(yè)績(jī)有望保持60%的增速。能源凈化材料主要應(yīng)用于石油石化、煤化工、天然氣等領(lǐng)域。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求汽油含硫量從500微克/克降至150微克/克,要求石油、天然氣等能源中的硫、砷等雜質(zhì)的含量不斷降低,必將推動(dòng)能源凈化材料的發(fā)展。涉及該領(lǐng)域的上市公司有紅寶麗(002165.SZ)和三聚環(huán)保(300072.SZ).其中,紅寶麗是亞洲唯一擁有自主發(fā)明專利的萬(wàn)噸級(jí)異丙醇胺生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè),目前年產(chǎn)能2萬(wàn)噸,今年產(chǎn)能很有可能擴(kuò)充至4萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)翻番,從而成為世界上生產(chǎn)異丙醇胺的龍頭。三聚環(huán)保是唯一一家以能源凈化材料為主業(yè)的上市公司,具有持續(xù)的創(chuàng)新能力。
  環(huán)境替代材料包括氟利昂和石棉替代材料、無(wú)磷材料等。這一領(lǐng)域的企業(yè)沒(méi)有在A股上市的。在香港上市的東岳集團(tuán)(0189.HK)生產(chǎn)主流制冷劑氫氯氟烴,用于代替氟利昂,市場(chǎng)占有率40%。
  生物降解材料廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、工業(yè)包裝等領(lǐng)域,淀粉基、聚乳酸(PLA)和聚丁二酸丁二醇酯(PBS)生物降解塑料是技術(shù)相對(duì)成熟、產(chǎn)業(yè)化前景最好的3種主流技術(shù)。涉及PBS材料的上市公司有鑫富藥業(yè)(002019.SZ)和金發(fā)科技(600143.SH)。金發(fā)科技每年全生物降解塑料產(chǎn)能5000噸;鑫富藥業(yè)PBS材料年產(chǎn)能3000噸,2009年增發(fā)的資金將部分用于年產(chǎn)20000噸PBS材料項(xiàng)目,預(yù)計(jì)5年內(nèi)達(dá)產(chǎn)。
        高性能結(jié)構(gòu)材料應(yīng)用最廣泛
  高性能結(jié)構(gòu)材料一般指具有更高的強(qiáng)度、硬度、塑性、韌性性能,并適應(yīng)特殊環(huán)境要求的結(jié)構(gòu)材料,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用最為廣泛的材料,從日用品、建筑到汽車、飛機(jī)、衛(wèi)星、火箭等,都離不開(kāi)它。高性能結(jié)構(gòu)材料的細(xì)分行業(yè)包括新型金屬材料、高性能結(jié)構(gòu)陶瓷材料和高分子材料3個(gè)領(lǐng)域。久立特材(002318.SZ)是國(guó)內(nèi)工業(yè)用不銹鋼管產(chǎn)量最大的企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、天然氣、電力設(shè)備制造、造船、造紙、機(jī)械制造、航空、航天等行業(yè)。東方鋯業(yè)(002167.SZ)的產(chǎn)品主要用于核能、陶瓷、兵器、航空、高級(jí)耐火材料、光通訊器件、固體燃料電池。
  濮耐股份(002225.SZ)是國(guó)內(nèi)主要功能耐火材料、不定形耐火材料生產(chǎn)企業(yè),鋼鐵爐外精煉透氣磚國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一,國(guó)內(nèi)最大鋼鐵行業(yè)用耐火材料制品供應(yīng)商。魯陽(yáng)股份(002088.SZ)是世界第三的陶瓷纖維生產(chǎn)基地,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、民用及國(guó)防軍事領(lǐng)域耐高溫、絕熱部位。普利特(002324.SZ)是國(guó)內(nèi)專注于生產(chǎn)汽車用改性塑料產(chǎn)品的主要企業(yè),產(chǎn)品主要供應(yīng)汽車零部件制造商。
            上游稀有金屬股炒作機(jī)會(huì)多多
  稀土、鎢、銻、鈦、鍺等小金屬作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料,發(fā)展?jié)摿薮?,掌握相關(guān)資源的上市公司從去年底至今多次受到市場(chǎng)熱炒。為提升我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán),從去年至今,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策如整治優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開(kāi)發(fā)秩序、規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入、限制出口等,稀有金屬的戰(zhàn)略地位凸顯,行業(yè)整合加速。近期,國(guó)家在籌劃礦產(chǎn)地儲(chǔ)備戰(zhàn)略試點(diǎn),首批試點(diǎn)將圍繞稀土資源展開(kāi)。未來(lái)稀有金屬的發(fā)展空間將受益于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的需求 銻是生產(chǎn)阻燃劑的主要原材料,銻系阻燃劑廣泛應(yīng)用于電器制品、汽車、建材、紡織等領(lǐng)域。鎢被稱為“工業(yè)食鹽”,廣泛用于國(guó)防工業(yè)、航空航天、機(jī)械制造、石油鉆探、特種鋼、新材料等。廈門鎢業(yè)(600549.SH)是國(guó)內(nèi)最大的鎢鉬產(chǎn)品生產(chǎn)與出口企業(yè),2010年鎢鉬業(yè)務(wù)的盈利能力將顯著回升;同時(shí),公司稀土冶煉業(yè)務(wù)全年扭虧為盈亦已成定局,擁有13萬(wàn)噸稀土資源,3000噸/年的稀土冶煉分離能力,5000噸/年貯氫合金粉產(chǎn)能。
  隨著新能源汽車被提升到國(guó)家戰(zhàn)略,鋰離子電池具有價(jià)格和容量的優(yōu)勢(shì),將迎來(lái)“能源金屬”的新時(shí)代。中信國(guó)安和西藏礦業(yè)控制著鋰電池上游原材料。
  新能源、新材料、國(guó)防工業(yè)的發(fā)展,已成為推動(dòng)稀有金屬行業(yè)發(fā)展的重要力量。稀有金屬在新能源上的應(yīng)用價(jià)值,集中在風(fēng)電、鎳氫混合動(dòng)力電池、稀土三基色熒光燈3大領(lǐng)域。我國(guó)在稀土功能材料及其應(yīng)用技術(shù)上正面臨突破,如超導(dǎo)材料、微電子材料、光子材料、信息材料、能源轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)能材料等。行業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)公司有包鋼稀土(600111.SH)、中信國(guó)安(000839.SZ)、西藏礦業(yè)(000762.SZ)等。今年以來(lái),在大盤(pán)下跌20%的情況下,包鋼稀土逆勢(shì)上漲近一倍。隨著更多公司被挖掘,作為新材料上游的稀有金屬資源股也許將會(huì)被反復(fù)炒作。
       生物制藥
  下一個(gè)世界首富誕生地?
  倘若有人攻克癌癥、艾滋病、遺傳病難題,那么生產(chǎn)這種產(chǎn)品的公司可以賣多少錢?
  創(chuàng)下A股之最的海普瑞,只是眾多生物制藥新貴中的普通一員,也許,今后還會(huì)涌現(xiàn)出許許多多的“海普瑞”。比爾·蓋茨預(yù)言:下一個(gè)首富可能是從事生物技術(shù)的投資者 盯緊“技術(shù)壁壘”、“疫苗龍頭”和“潛在黑馬”,三大投資主線幫你尋找最牛公司。
  2010年5月6日,對(duì)中國(guó)的生物制藥行業(yè)來(lái)說(shuō),是歷史性的一天。
  這一天,生物制藥新貴海普瑞(002399 SZ)登陸深交所中小企業(yè)板,并以每股148元刷新A股發(fā)行價(jià)最高紀(jì)錄??刂浦F杖?9.98%股權(quán)的李鋰夫婦一躍成為中國(guó)新“首富”?!∩钲谝晃毁Y深風(fēng)險(xiǎn)投資家評(píng)價(jià)說(shuō):“這是一個(gè)舊時(shí)代的結(jié)束,一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始。”在他看來(lái),“首富”第一次出自生物制藥行業(yè)的意義,正如當(dāng)年的陳天橋之于互聯(lián)網(wǎng)、施正榮之于太陽(yáng)能、黃光裕之于連鎖消費(fèi)、王傳福之于新能源汽車。
  行業(yè)潛力無(wú)限
  生物制藥是指運(yùn)用新技術(shù)從生物體、生物組織、細(xì)胞、體液等提取“可用之物”,綜合利用微生物學(xué)、化學(xué)、生物化學(xué)、生物技術(shù)、藥學(xué)等科學(xué)的原理和方法,制造的一類用于預(yù)防、治療和診斷的制品。和傳統(tǒng)醫(yī)藥相比,生物醫(yī)藥在預(yù)防和治療疑難、遺傳、突發(fā)群體性疾病方面,其檢測(cè)手段、治療效果均有著不可替代的優(yōu)勢(shì)。在前些年人類戰(zhàn)勝非典、禽流感的過(guò)程中,生物醫(yī)藥的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)體現(xiàn)得淋瀝盡致。不少人相信,隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,生物制藥將為攻克癌癥、艾滋病、遺傳病等疑難雜癥開(kāi)辟一個(gè)重要途徑。試想,倘若有公司研究成功癌癥、艾滋病、遺傳病等疑難雜癥的疫苗或者治療方法,那這個(gè)公司的股價(jià)可以飆到多高?生物制藥是一個(gè)極具爆發(fā)力的行業(yè),難怪比爾·蓋茨預(yù)言:下一個(gè)首富可能是從事生物技術(shù)的投資者?,F(xiàn)代生物制藥行業(yè)的發(fā)展史一共只有20多年,各國(guó)的差距還不算大,因此大家都在搶奪生物制藥領(lǐng)域的高地,期待生物制品產(chǎn)業(yè)能拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中國(guó)一直給予醫(yī)藥行業(yè)很大支持,對(duì)于生物制藥行業(yè)發(fā)展的扶持更是不遺余力。在“八五”、“九五”、“十五”和“十一五”規(guī)劃中,國(guó)家都對(duì)生物制藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以高度重視,國(guó)家自然科學(xué)基金將1/3的經(jīng)費(fèi)投入與生命科學(xué)相關(guān)的研究中。2009年5月,國(guó)務(wù)院原則通過(guò)《促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》,并提出要在財(cái)稅政策和融資渠道等方面給予支持。從長(zhǎng)期看,政府將持續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,支持生物制藥行業(yè)發(fā)展。在A股市場(chǎng)近一年的跌跌不休中,生物醫(yī)藥板塊可謂市場(chǎng)僅有的幾抹亮色之一。上證綜指跌幅超過(guò)20%,各個(gè)行業(yè)都出現(xiàn)下跌,但生物制藥行業(yè)逆市上漲,華蘭生物、長(zhǎng)春高新等表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),股價(jià)甚至在今年4月創(chuàng)下歷史新高。
  部分技術(shù)水平較高的生物制藥及其生產(chǎn)企業(yè)
  公司 產(chǎn)品 產(chǎn)品技術(shù)狀況
  長(zhǎng)春高新 長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素 國(guó)際先進(jìn)水平
  通化東寶 長(zhǎng)效胰島素國(guó)際先進(jìn)水平
  華神集團(tuán) 碘(1311)美妥昔單抗 國(guó)際先進(jìn)水平
  蘭生股份 重組人II型腫瘤壞死因子受體—抗體融合蛋白 國(guó)際先進(jìn)水平
  岳陽(yáng)興長(zhǎng) 胃幽門螺桿菌疫苗 國(guó)際先進(jìn)水平
  資料來(lái)源:齊魯證券研究所
  技術(shù)壁壘是“金礦”
  在海普瑞上市之后,很多人都抱有這樣的疑問(wèn):為什么一家只做了12年的公司值這么多錢?海普瑞的核心競(jìng)爭(zhēng)力到底在哪里?
  海普瑞是全球最大的肝素鈉原料藥生產(chǎn)廠商,公司在純化、病毒滅活、組分分離和活性基因保護(hù)等方面的技術(shù)研發(fā)和工藝水平居世界前列,肝素鈉原料藥的產(chǎn)銷量居全球第一,是國(guó)內(nèi)肝素行業(yè)里唯一同時(shí)通過(guò)美國(guó)FDA認(rèn)證及歐盟CEP認(rèn)證的肝素鈉原料藥制造企業(yè) 記者熟識(shí)的一位私募基金經(jīng)理買了海普瑞股票。當(dāng)這家公司飽受質(zhì)疑時(shí),他只說(shuō)了這樣的話:“豬小腸隨便一家企業(yè)都能買到,為什么別人學(xué)不了海普瑞?千萬(wàn)別忽視技術(shù)壁壘?!焙F杖甬a(chǎn)品99%以上出口,客戶遍布全球,被譽(yù)為該細(xì)分行業(yè)的“隱形冠軍”。海普瑞2008年的銷售收入為4.35億元,凈利潤(rùn)為1.6億元。而2009年海普瑞銷售收入增長(zhǎng)至22.24億元,凈利潤(rùn)高達(dá)8.09億元,分別增長(zhǎng)411%和406%?!∽鳛槌晒M(jìn)入國(guó)外主流醫(yī)藥市場(chǎng)的中國(guó)民營(yíng)企業(yè),海普瑞最大的優(yōu)勢(shì)就是技術(shù)領(lǐng)先。投資生物制藥領(lǐng)域,首先要看技術(shù),只有擁有技術(shù)壁壘的龍頭,才能挖到財(cái)富。齊魯證券分析師呂國(guó)啟告訴記者,我國(guó)在生物制藥方面的創(chuàng)新能力與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距正在不斷縮小。在生物制藥研究的最新領(lǐng)域,像在長(zhǎng)效蛋白藥物研發(fā)方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)出長(zhǎng)效胰島素、長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素等重要重組蛋白藥物;在單抗藥物研發(fā)方面,一些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單抗藥物已經(jīng)上市銷售,我國(guó)已成為世界上少數(shù)能夠生產(chǎn)單抗藥物的國(guó)家。
  通化東寶(600867)在胰島素產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上處于世界領(lǐng)先地位,“甘舒霖”填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,使中國(guó)成為繼美國(guó)、丹麥之后第三個(gè)生產(chǎn)基因重組人胰島素的國(guó)家。龐大的糖尿病患者群體仍支撐胰島素行業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)在全球糖尿病病人已經(jīng)超過(guò)2億。受金融危機(jī)影響,該公司去年四季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑,導(dǎo)致部分機(jī)構(gòu)減持,股價(jià)下跌幅度較大,不過(guò)由于它擁有技術(shù)壁壘,估計(jì)未來(lái)幾年胰島素業(yè)務(wù)將依然保持優(yōu)勢(shì)。
  上海萊士(002252)作為血液制品龍頭公司,是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能夠從血漿中提取出7種組分的血液制品公司,為我國(guó)血液制品企業(yè)中提取凝血因子數(shù)量最多的公司,并擁有面向近20個(gè)國(guó)家出口的資格。國(guó)家對(duì)血站的控制越來(lái)越嚴(yán)格,長(zhǎng)期看,這對(duì)那些已經(jīng)擁有血站數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)更加有利。海普瑞的炒作已經(jīng)逐漸回歸,但更多擁有技術(shù)壁壘的生物制藥公司的“金礦”挖掘,也許剛剛開(kāi)始。
  疫苗企業(yè)機(jī)會(huì)多多
  2006年6月8日,F(xiàn)DA批準(zhǔn)了默克公司研發(fā)的全球范圍內(nèi)第一個(gè)腫瘤疫苗——宮頸癌疫苗Gardasil上市。這對(duì)于整個(gè)疫苗行業(yè)而言具有里程碑的意義,同時(shí)也為默克公司創(chuàng)造了巨大的價(jià)值與銷售額:上市僅一年,該疫苗在2007年的銷售額已經(jīng)達(dá)到了14.81億美元。
  疫苗是目前人類預(yù)防疾病最有效的武器,通過(guò)接種疫苗可以有效預(yù)防多種疾病,例如疫苗幫助人類在全世界范圍內(nèi)消滅了天花,大大降低了白喉、破傷風(fēng)等惡性傳染疾病的發(fā)病率。根據(jù)WHO統(tǒng)計(jì),疫苗每年挽救世界上300萬(wàn)人的生命,每年至少使75萬(wàn)兒童避免殘疾。
  齊魯證券提供的資料顯示,中國(guó)疫苗市場(chǎng)批簽發(fā)總量在2009年接近了120億元人民幣的規(guī)模,雖然還不到整個(gè)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模的2%,但是相對(duì)于2006年批簽發(fā)總量約40億元的規(guī)模,已經(jīng)有了飛速增長(zhǎng)。從分類情況看,計(jì)劃疫苗(由政府免費(fèi)向公民提供)占據(jù)了絕大多數(shù)的份額,約為總批簽發(fā)數(shù)的80%,天壇生物(600161)在這方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而有價(jià)疫苗(由公民自愿、自主、自費(fèi)接種)只占了約20%,全國(guó)處于領(lǐng)跑位置的分別是華蘭生物(002007)、遼寧成大(600739)和長(zhǎng)春高新(000661)?! √靿铮?00161)是國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗的重要生產(chǎn)基地,在我國(guó)疫苗行業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),主要生產(chǎn)計(jì)劃性疫苗,是新醫(yī)改的受益企業(yè)?! ∵|寧成大(600739)是國(guó)內(nèi)人用狂犬病疫苗龍頭企業(yè),年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)800萬(wàn)人份以上。城市里寵物犬的數(shù)量越來(lái)越大,人用狂犬病疫苗的需求也在不斷增加,遼寧成大領(lǐng)頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將更加突出。另外,中牧股份(600195)以動(dòng)物疫苗為公司主要發(fā)展方向,獸用疫苗、禽用疫苗的市場(chǎng)占有率超過(guò)1/3,特種疫苗的市場(chǎng)占有率接近50%,具有行業(yè)壟斷地位,是該行業(yè)的龍頭企業(yè)。明年該公司新獲批生產(chǎn)的狂犬疫苗有望投放市場(chǎng),將成疫苗業(yè)務(wù)新亮點(diǎn)。
  潛在黑馬最具想象力
  在生物制藥行業(yè)中還有這樣一些公司,它們?cè)诎滩 ┌Y、乙肝等各個(gè)行業(yè)耕耘,并且已經(jīng)取得一定的進(jìn)展。雖然這些公司的研究前景存在一定的不確定性,不過(guò)倘若研究成功,股價(jià)漲上10倍也不是沒(méi)有可能。
  重慶啤酒(600132)盡管主業(yè)是啤酒,但公司的主要看點(diǎn)卻是治療性乙肝疫苗。這個(gè)故事已經(jīng)講了很多年,據(jù)稱目前臨床進(jìn)展順利,前景樂(lè)觀,它的治療性乙肝疫苗產(chǎn)品治療效果更好,副作用更低,以后很可能成為一線用藥。中國(guó)有數(shù)以億計(jì)的乙肝病毒攜帶者,倘若重慶啤酒的治療性乙肝疫苗通過(guò)新藥審批并商業(yè)化成功,“那股價(jià)漲到100元以上也很正?!保晃桓櫾擁?xiàng)目多年的私募基金經(jīng)理這樣告訴記者。華神集團(tuán)(000790)擁有世界上第一支用于治療號(hào)稱“癌癥之王”的原發(fā)性肝癌的單抗藥物利卡汀,在肝癌治療上具有非常值得期待的應(yīng)用前景。原發(fā)性肝癌是臨床最常見(jiàn)的腫瘤之一,全球發(fā)病率逐年增長(zhǎng),已超過(guò)62.6萬(wàn)例/年,居惡性腫瘤第5位,死亡率接近60萬(wàn)例/年。全球每年新患肝癌者半數(shù)發(fā)生在中國(guó),經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)推廣和終端建設(shè),華神集團(tuán)的業(yè)績(jī)有望迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
  長(zhǎng)春高新(000661)旗下金賽藥業(yè)的生長(zhǎng)激素和百科藥業(yè)的艾滋病疫苗都將是看點(diǎn)。如果上述疫苗研制成功,該公司的股票無(wú)疑將插上飛翔的翅膀。
   高估值并不可怕
  端午節(jié)過(guò)后,醫(yī)藥股一改今年以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)行情,集體做空,出現(xiàn)普跌。業(yè)內(nèi)人士紛紛驚呼:最后的防御陣地淪陷!  不過(guò),在記者所采訪到的投資圈人士看來(lái),醫(yī)藥板塊由于受醫(yī)療改革的驅(qū)動(dòng),長(zhǎng)期看好,調(diào)整后仍可介入。有些公司盡管業(yè)績(jī)很好,現(xiàn)在相對(duì)于大盤(pán)其他種來(lái)說(shuō),價(jià)格確實(shí)有些高估,不過(guò)只要在合理的價(jià)位就可以買入?! ≈袊?guó)虎基金投資總監(jiān)王亮認(rèn)為,從板塊本身來(lái)看,短期醫(yī)藥會(huì)有一些調(diào)整的壓力,但是醫(yī)藥企業(yè)的驅(qū)動(dòng)力在醫(yī)療改革,長(zhǎng)期增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力并沒(méi)有改變。王亮表示,從他們的操作來(lái)看,醫(yī)藥做波段的話,可能后面不太容易買進(jìn),享受不到長(zhǎng)期增長(zhǎng)的好處,所以他們目前還沒(méi)有減倉(cāng)。  智多盈投資分析師余凱則指出,雖然目前生物制藥板塊的估值水平偏高,但這也從一個(gè)側(cè)面反映出市場(chǎng)對(duì)生物制藥行業(yè)的發(fā)展前景十分看好。事實(shí)上,在比較成熟的美國(guó)市場(chǎng),生物制藥板塊的估值也幾乎是最高的。所以,只要是掌握核心技術(shù)、擁有獨(dú)特產(chǎn)品的公司,其高估值仍將繼續(xù)下去。生物醫(yī)藥行業(yè)肯定會(huì)出現(xiàn)很多大牛股。
           新能源
  四大子行業(yè)彰顯投資魅力
  新能源汽車、太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能,新能源四大子行業(yè),突破成本定律,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)?! ∩鲜兰o(jì)末,互聯(lián)網(wǎng)是全球最激動(dòng)人心的商業(yè)亮點(diǎn),但轉(zhuǎn)眼間成為虛幻的泡沫;房地產(chǎn)緊隨其后崛起,卻又步其后塵,“10年黃金”后步入冬天。如今,新能源臨危受命,擔(dān)負(fù)起推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“未來(lái)希望”?! ∥覈?guó)緊跟世界步伐,密集推出鼓勵(lì)政策,大力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中,新能源汽車戰(zhàn)略正在緊鑼密鼓的實(shí)施,電動(dòng)汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。而在清潔能源領(lǐng)域,核電、風(fēng)電及光伏電在能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,在低碳經(jīng)濟(jì)中享受到前所未有的發(fā)展空間。
  新能源汽車:最有現(xiàn)實(shí)“錢景”
  隨著汽車行業(yè)的迅速崛起,“減排”、“節(jié)能”等聲音始終縈繞其間,傳統(tǒng)汽油車的使用不斷面臨成本與環(huán)保的詰難。人們最終發(fā)現(xiàn),汽車行業(yè)的前途,關(guān)鍵在于發(fā)展新能源,新能源汽車將成為最有現(xiàn)實(shí)“錢景”的新興產(chǎn)業(yè)。  “2010年將成為中國(guó)新能源汽車的啟動(dòng)元年,而以動(dòng)力電池為主的新能源產(chǎn)品將率先出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)?!倍辔粯I(yè)內(nèi)人士與記者談起新能源汽車前景時(shí),均表達(dá)了這一看法?! ∧壳?,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚處于起步前期,政府采取了政策指引與財(cái)政補(bǔ)貼相結(jié)合的方式,引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策的發(fā)力,給新能源汽車行業(yè)奠定了最現(xiàn)實(shí)的“錢景”?! 〗?,財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》,明確了中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)城市私人購(gòu)買、登記注冊(cè)和使用的插電式混合動(dòng)力乘用車和純電動(dòng)乘用車給予一次性補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)動(dòng)力電池組能量確定,對(duì)滿足支持條件的新能源汽車,按3000 元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)貼。插電式混合動(dòng)力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5 萬(wàn)元,純電動(dòng)乘用車每輛最高補(bǔ)貼6 萬(wàn)元。  除中央財(cái)政力挺外,地方財(cái)政也會(huì)出資補(bǔ)貼。  隨著新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的正式實(shí)施,新能源汽車有望引領(lǐng)中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?! 」獯笞C券認(rèn)為,政府助力新能源汽車加速上路,未來(lái)3-4 年,新能源汽車將進(jìn)入政策拉動(dòng)的快速成長(zhǎng)期,公共服務(wù)領(lǐng)域的需求增加,結(jié)合政府大力扶植,將初步造就國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈;其后,隨著產(chǎn)品質(zhì)量成熟、成本下降,民間需求入場(chǎng),行業(yè)逐步進(jìn)入市場(chǎng)化的高速增長(zhǎng)階段。  中投證券也認(rèn)為,2010 年-2012 年或?qū)⑹切履茉雌囬_(kāi)始規(guī)模化的時(shí)點(diǎn)  多家機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示,中國(guó)早期的新能源汽車市場(chǎng)機(jī)會(huì),主要集中在公交領(lǐng)域的混合動(dòng)力大客車、電動(dòng)大客車和電動(dòng)小汽車。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈圍繞最為核心的電池業(yè)務(wù)(鎳氫電池及鋰電池)展開(kāi),并逐步延伸至電氣系統(tǒng)(驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制系統(tǒng))、整車(乘用車、客車)以及上游資源(鋰、鎳、稀土)領(lǐng)域。其中,動(dòng)力電池企業(yè)受益最大  據(jù)德意志銀行預(yù)測(cè),2015 年,全球各種新能源汽車年銷量將達(dá)到560 萬(wàn)輛,2020 年將達(dá)到1730
萬(wàn)輛,而電動(dòng)汽車(包括插電式)將占據(jù)主要地位。在我國(guó),結(jié)合電池和電機(jī)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),以及節(jié)能減排上的優(yōu)勢(shì),電動(dòng)汽車(包括插電式)發(fā)展前景將更好一些,預(yù)計(jì)2015年電動(dòng)汽車(包括插電式)年銷量接近50 萬(wàn)輛,2020 年會(huì)接近200 萬(wàn)輛?! ∠尕?cái)證券分析師指出,動(dòng)力電池系統(tǒng)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的核心。鎳氫電池和鋰離子電池是近期商業(yè)化與研發(fā)的重點(diǎn)。鎳氫電池在混合動(dòng)力車中占據(jù)了主地位,而鋰離子電池?fù)碛休^大的技術(shù)提升和成本下降空間,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看更符合插電式混合動(dòng)力車以及純電動(dòng)車的要求,因此是各動(dòng)力電池廠商當(dāng)前研發(fā)的重點(diǎn)?! ′囯姵禺a(chǎn)業(yè)鏈將直接受益于政策刺激所帶來(lái)的產(chǎn)量增加。按照2009年中國(guó)鋰電池年銷量計(jì)算,未來(lái)3年鋰電池業(yè)約保持50%的增長(zhǎng)?! ‰妱?dòng)汽車的行駛需要完善的能源供給系統(tǒng)來(lái)保障,消費(fèi)者可以通過(guò)家庭4-8 小時(shí)慢充,商業(yè)辦公地區(qū)或者停車場(chǎng)15 分鐘快充,或者在換電站2 分鐘換電,能源補(bǔ)給甚至將比加油更便捷。這也使得充/換電設(shè)施建設(shè)可望爆發(fā)式增長(zhǎng)。
  從短期來(lái)看,新能源汽車相關(guān)行業(yè)有望在政策刺激下獲得超額收益,而隨著市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升,還將提升中長(zhǎng)期的投資價(jià)值。隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步,把握正確發(fā)展方向和核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司將會(huì)勝出。A股上市公司里,可重點(diǎn)關(guān)注鋰電池電解液的龍頭企業(yè)江蘇國(guó)泰(002091.SZ),占據(jù)鋰、鉑、稀土等上游資源的西藏礦業(yè)(000762.SZ),鋰電池龍頭供應(yīng)商杉杉股份(600884.SH),參與充/換電站建設(shè)的奧特迅(002227.SZ)等。此外,新能源客車整車制造商如上海汽車(600104.SH)等,也可能在未來(lái)占得市場(chǎng)先機(jī)。
  太陽(yáng)能:成本下降,長(zhǎng)期前景看好
  太陽(yáng)能中,光伏發(fā)電是近年來(lái)發(fā)展最快,也是最具經(jīng)濟(jì)潛力的領(lǐng)域,而太陽(yáng)能電池是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分?! 」夥l(fā)電技術(shù)路線主要包括晶體硅太陽(yáng)能電池、薄膜太陽(yáng)能電池,兩者都已大規(guī)模商業(yè)化。此外,太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)還包括聚光光伏發(fā)電(CPV)和聚光光熱發(fā)電(CSP).  2009 年,中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)政策。2010 年將會(huì)有持續(xù)產(chǎn)業(yè)政策推出,可望帶來(lái)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)大面積啟動(dòng)。  當(dāng)前太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)成本和補(bǔ)貼雙雙下調(diào)的良性態(tài)勢(shì)。近年來(lái),多晶硅價(jià)格較高,對(duì)光伏系統(tǒng)成本影響較大。2008 年下半年以來(lái),多晶硅價(jià)格持續(xù)下降,極大地削減了下游行業(yè)的生產(chǎn)成本。相對(duì)傳統(tǒng)的太陽(yáng)能電池,新興的聚光光伏技術(shù)一旦得到推廣,將會(huì)進(jìn)一步減少用硅量,降低發(fā)電成本?! 〔澈WC券認(rèn)為,原材料瓶頸問(wèn)題解決之后,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)將得以體現(xiàn)。隨著高價(jià)庫(kù)存原材料消耗完畢,生產(chǎn)成本將逐漸降低,終端產(chǎn)品價(jià)格逐步下降,而國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改進(jìn)和管理效率的提高,成本也有進(jìn)一步下降空間?! 〔澈WC券報(bào)告顯示,未來(lái)5-10年內(nèi),光伏發(fā)電成本將與常規(guī)發(fā)電成本相同。德國(guó)認(rèn)為在2017年左右,光伏發(fā)電成本與常規(guī)發(fā)電成本將相同,隨后光伏發(fā)電成本將繼續(xù)降低,而常規(guī)發(fā)電成本則越來(lái)越高,光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將得到充分展現(xiàn)。美國(guó)對(duì)光伏發(fā)電成本的預(yù)測(cè)則更為樂(lè)觀,認(rèn)為光伏發(fā)電成本與常規(guī)發(fā)電成本將在2015年前后與常規(guī)發(fā)電成本相同。而中國(guó)保守估計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)?! ‰S著光伏發(fā)電成本的下降,政策補(bǔ)貼逐漸淡出是必然的,這可能短期對(duì)市場(chǎng)需求造成一定沖擊,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,光伏發(fā)電成本的下降將使投資回報(bào)保持在合理水平,光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求可長(zhǎng)期維持高速增長(zhǎng)。招商證券認(rèn)為,光伏行業(yè)正處于“成本下降、政策減弱”的良性發(fā)展階段?! 」夥a(chǎn)業(yè)市場(chǎng)長(zhǎng)期需求旺盛,再加上技術(shù)進(jìn)步,使太陽(yáng)能光伏的發(fā)電成本不斷下降,行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景樂(lè)觀。機(jī)構(gòu)看好國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的處于產(chǎn)業(yè)鏈后端的企業(yè),包括硅片加工、電池片及組件生產(chǎn)。個(gè)股上建議重點(diǎn)關(guān)注天威保變(600550.SH)、拓日新能(002218.SZ)等。
 
   風(fēng)能:陸地到海洋,挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn)
  風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源,受到世界各國(guó)的重視。2009 年,全球風(fēng)力發(fā)電新增31%,全球總裝機(jī)容量達(dá)到157900 兆瓦的新高峰。  權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來(lái)我國(guó)隨著風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯現(xiàn)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本降低,風(fēng)電有望在2015年左右率先擺脫對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴,直接同傳統(tǒng)能源展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)盈利能力也將穩(wěn)步提升,風(fēng)電有望成為越來(lái)越多投資者的逐金之地?! 【湍壳暗娘L(fēng)機(jī)成本看,我國(guó)大型風(fēng)電發(fā)電企業(yè)的風(fēng)電平均成本約為0.35-0.40元/千瓦時(shí),而風(fēng)電電價(jià)在0.51-0.61元/千瓦時(shí),大部分風(fēng)電場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。風(fēng)電場(chǎng)的盈利空間將存在于管理能力提升帶來(lái)的年滿負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)增加和風(fēng)機(jī)價(jià)格下降帶來(lái)的成本下降。東吳證券認(rèn)為,隨著風(fēng)機(jī)供需狀況的改善,風(fēng)電場(chǎng)較強(qiáng)的議價(jià)能力將得以體現(xiàn),風(fēng)機(jī)的價(jià)格將繼續(xù)下降,風(fēng)電場(chǎng)的盈利水平將在未來(lái)穩(wěn)步提高?! 娘L(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,在風(fēng)電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上,風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、并網(wǎng)發(fā)電、風(fēng)電設(shè)備制造等領(lǐng)域是投資熱點(diǎn),市場(chǎng)前景看好?! 《I巷L(fēng)電,將有希望成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)?! 〔贿^(guò),海上風(fēng)電的成本較高。東吳證券數(shù)據(jù)顯示,海上風(fēng)電的造價(jià)在2萬(wàn)元/千瓦左右,是陸上風(fēng)電的兩倍多。但由于其巨大的潛在儲(chǔ)量,各國(guó)對(duì)其仍給予較大幅度的支持。從歐洲的情況看,海上風(fēng)場(chǎng)的鼓勵(lì)措施有多種,但最有效的還是電價(jià)政策,使海上風(fēng)電的電價(jià)大幅高于陸上風(fēng)場(chǎng),從而提高海上風(fēng)場(chǎng)的盈利能力?! ★L(fēng)電行業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注的公司有金風(fēng)科技(002202.SZ)、湘電股份等(600416.SH).
  核電:設(shè)備制造商的業(yè)績(jī)將爆發(fā)性釋放
  無(wú)論是與火電相比,還是與太陽(yáng)能、風(fēng)電等其它新能源相比,核電的溫室氣體排放量都處于較低水平,加上核電的成本遠(yuǎn)低于光伏和風(fēng)電,是除水電外最經(jīng)濟(jì)的清潔能源?! ∥磥?lái)火電成本是上行的,而隨著國(guó)內(nèi)核電的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯現(xiàn),加上核電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化,核電建設(shè)成本將大幅降低,一旦低于火電成本,將對(duì)火電形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?! 某杀緛?lái)分析,目前核電已初步具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,隨著技術(shù)的提高,它的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。相比其他傳統(tǒng)能源和可再生能源,核電年利用小時(shí)數(shù)更高,同時(shí)核電的能量轉(zhuǎn)換效率在所有能量利用方式中排名靠前。  中國(guó)核電發(fā)展規(guī)劃為國(guó)內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)打開(kāi)了市場(chǎng)空間。在核電站建設(shè)成本中,核電設(shè)備占投資總額的50%根據(jù)德邦證券的預(yù)測(cè),2010-2020 年,核電設(shè)備制造業(yè)總的市場(chǎng)容量將達(dá)到5000 億元,平均每年500 億元。  多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2010 年,市場(chǎng)可以更加明確核電業(yè)務(wù)對(duì)相關(guān)設(shè)備商的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),會(huì)給核電相關(guān)上市公司更高的估值水平。中投證券看好未來(lái)中國(guó)核電市場(chǎng)的發(fā)展,認(rèn)為2011 年以后核電市場(chǎng)的空間將大幅度增長(zhǎng),相關(guān)設(shè)備商在核電領(lǐng)域的業(yè)績(jī)也將更為確定?! 『穗娦袠I(yè)在未來(lái)10年將面臨高速發(fā)展的機(jī)遇,從核電業(yè)務(wù)占比以及公司成長(zhǎng)性等綜合因素來(lái)看,投資者重點(diǎn)可關(guān)注東方電氣(600875.SH)、中國(guó)一重(601106.SH).
             新消費(fèi)
  看“新三大件”
  未來(lái)幾年,文化娛樂(lè)、旅游以及醫(yī)療保健這“新三大件”的消費(fèi)將迅速增加,尤其是伴隨這3大產(chǎn)業(yè)衍生的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式,將成為中國(guó)大眾新消費(fèi)時(shí)代最有“錢景”的投資領(lǐng)  在最近一年多的中國(guó)股市,“消費(fèi)”是最有號(hào)召力的概念。因?yàn)檎l(shuí)都明白,中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)30年后,在投資、出口與消費(fèi)這“三駕馬車”中,過(guò)度依賴投資的粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)難以為繼,低附加值產(chǎn)品的出口拉動(dòng)也已接近飽和,內(nèi)需消費(fèi)則被賦予了前所未有的意義。2010年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的關(guān)鍵任務(wù)就是“從消費(fèi)結(jié)構(gòu)入手,強(qiáng)勁拉動(dòng)內(nèi)需”。  同時(shí),根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn),人均GDP達(dá)到3200美元是消費(fèi)升級(jí)的臨界點(diǎn),我國(guó)人均GDP在2010年末將達(dá)到4000美元,已經(jīng)進(jìn)入到典型的內(nèi)需主導(dǎo)發(fā)展階段。未來(lái)幾年,文化娛樂(lè)、旅游以及醫(yī)療保健這“新三大件”的消費(fèi)將迅速增加,尤其是伴隨這三大產(chǎn)業(yè)衍生的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式,將成為中國(guó)新消費(fèi)時(shí)代最有“錢景”的投資領(lǐng)域。
  文化娛樂(lè)迎來(lái)黃金時(shí)代
  歷經(jīng)30年的改革開(kāi)放,中國(guó)逐步迎來(lái)全民娛樂(lè)的時(shí)代?! ?009年堪稱是中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“轉(zhuǎn)型之年”,年平均增幅高達(dá)17%,高于GDP和第三產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度,當(dāng)仁不讓地成為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。繼2009年頒布《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》以來(lái),今年4月九部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導(dǎo)意見(jiàn)》,彰顯國(guó)家大力扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略與決心?! ?jù)統(tǒng)計(jì),目前文化行業(yè)的上市企業(yè)共51家,主要以圖書(shū)出版、報(bào)刊廣告以及影視制作為主,而剛剛于2009年登陸創(chuàng)業(yè)板的“華誼兄弟”與在中小板上市的“奧飛動(dòng)漫”,絕對(duì)算是新興娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的當(dāng)紅明星了。
  目前,華誼兄弟(300027.SZ)股價(jià)對(duì)應(yīng)2010年業(yè)績(jī)的市盈率50多倍,處于傳媒板塊高位,但該公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、成長(zhǎng)性高,獲得投資者的廣泛認(rèn)同。華誼兄弟目前核心業(yè)務(wù)為電影、電視與明星經(jīng)紀(jì)3大塊,未來(lái)發(fā)展則明確為大娛樂(lè)概念,除了上述3大板塊,還將涉及網(wǎng)游等領(lǐng)域。6月21日晚,華誼兄弟發(fā)布公告,以自有資金1.485億元投資參股北京掌趣科技有限公司,正式打響擴(kuò)張戰(zhàn)役,切入競(jìng)爭(zhēng)激烈的游戲市場(chǎng)。  相比華誼兄弟的刀光劍影,奧飛動(dòng)漫的發(fā)展就顯出幾分童話氣質(zhì)。政策大力扶持的奧飛動(dòng)漫(002292.SZ)被稱為“中國(guó)動(dòng)漫第一股”,其“以動(dòng)漫影視片來(lái)營(yíng)銷、靠動(dòng)漫玩具來(lái)盈利”的商業(yè)模式,提供了國(guó)內(nèi)動(dòng)漫發(fā)展的新范式。該公司日前收購(gòu)了廣東嘉佳卡通影視公司60%股權(quán),獲得上星專業(yè)卡通頻道經(jīng)營(yíng)權(quán),成為A股唯一一家擁有頻道經(jīng)營(yíng)權(quán)的上市公司。  奧飛動(dòng)漫用一個(gè)動(dòng)人的故事描述了它的發(fā)展前景:當(dāng)一個(gè)小孩子從早上睜開(kāi)眼睛開(kāi)始,所使用的生活用品、文具、玩具,都是“奧飛制造”;打開(kāi)電視機(jī),是奧飛生產(chǎn)的動(dòng)畫(huà)片;上互聯(lián)網(wǎng),有奧飛寓教于樂(lè)的網(wǎng)上互動(dòng)式游戲“卡通樂(lè)園”;走在街上,是奧飛遍布各大城市的專賣連鎖店和卡通生活館。這就是奧飛動(dòng)漫打造的娛樂(lè)帝國(guó)——“中國(guó)的迪士尼”。  旅游發(fā)展正當(dāng)其時(shí)  “采菊東籬下,悠然見(jiàn)南山”,是越來(lái)越多都市人的夢(mèng)想?! ∽鳛槭澜绲谒拇笞钍軞g迎的旅游國(guó),我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)模式亟待升級(jí)。隨著國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》的發(fā)布,區(qū)域及景點(diǎn)的具體規(guī)劃也將陸續(xù)落實(shí)。  在景點(diǎn)旅游中,中央提出的“一省一島一市”的新格局,將為云南省、海南島、桂林市帶來(lái)巨大旅游效益?! ≡颇鲜÷糜钨Y源主要?jiǎng)潪?個(gè)旅游圈,與其他旅游城市對(duì)比,無(wú)論入境游還是國(guó)內(nèi)游,麗江—香格里拉旅游圈的熱度都在逐年上升。獨(dú)具代表性的旅游資源、快速改善的區(qū)域通達(dá)性,令麗江有望成為川藏滇大香格里拉黃金旅游線的集散地,麗江旅游(002033.SZ)可長(zhǎng)期關(guān)注。  與此同時(shí),桂林正在形成以市區(qū)為中心、南北貫通的3個(gè)溫泉度假村和5處旅游景區(qū)資源,即將推出的環(huán)城水系游包括兩江四湖景區(qū)、象山公園、蘆笛巖及星公園,桂林旅游(000978 .SZ)將從中受益?! ∨c重點(diǎn)景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)不同,海南國(guó)際旅游島的開(kāi)發(fā)是一個(gè)國(guó)家層面的綜合戰(zhàn)略。隨著《海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式獲得發(fā)改委批復(fù),熱帶海島冬季陽(yáng)光旅游、海南海上運(yùn)動(dòng),以及西沙旅游開(kāi)發(fā)、郵輪產(chǎn)業(yè)、免稅店等都將一一落實(shí)。海南版塊的炒作可能會(huì)此起彼伏,持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間,海南航空(600221.SH)、廣宇發(fā)展(000537.SZ)等值得長(zhǎng)期關(guān)注  另外,中國(guó)國(guó)旅(601888.SH)是國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)經(jīng)營(yíng)旅行社和免稅業(yè)務(wù)并具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè),具有政策先發(fā)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),值得長(zhǎng)期關(guān)注。具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)的中青旅(600138.SH)和獨(dú)特概念的中體產(chǎn)業(yè)(600158 .SH)也可以反復(fù)進(jìn)行挖掘。
         醫(yī)療保健厚積薄發(fā)
  除了文化、旅游,醫(yī)療保健也在新醫(yī)改全面推進(jìn)之下迎來(lái)薄發(fā)。
  2009年,各種重量級(jí)的醫(yī)改政策集中出臺(tái),包括綱領(lǐng)性的《醫(yī)改意見(jiàn)》和《實(shí)施方案》,也包括《基本藥物目錄》等具體文件。如果說(shuō)2009年是醫(yī)改政策出臺(tái)年,2010年則是醫(yī)改政策的落實(shí)年。  東海證券指出,新醫(yī)改將在未來(lái)十幾年內(nèi),對(duì)我國(guó)醫(yī)療需求產(chǎn)生積極的影響。最大受益者當(dāng)屬醫(yī)藥企業(yè),包括基本藥物目錄中獨(dú)家品種入選企業(yè)和普藥龍頭,其次是中低端醫(yī)療器械企業(yè)與醫(yī)療服務(wù)企業(yè)?! 』舅幬锬夸浿饕婕蔼?dú)家品種與普藥兩類企業(yè)。在擁有獨(dú)家品種的企業(yè)中,東海證券建議關(guān)注云南白藥、千金藥業(yè)、馬應(yīng)龍、天士力、金陵藥業(yè)、中恒集團(tuán)以及三九醫(yī)藥等;對(duì)普藥類企業(yè),則建議關(guān)注哈藥股份、白云山、同仁堂以及西南藥業(yè)等。  然而,業(yè)內(nèi)人士提醒,目前醫(yī)藥行業(yè)估值處在高位,下半年可能出現(xiàn)分化,但有業(yè)績(jī)支撐的高增長(zhǎng)公司盤(pán)整后仍有創(chuàng)新高的可能。目前,機(jī)構(gòu)最看好天士力(600535.SH)與同仁堂(600085.SH)。天士力的復(fù)方丹參滴丸進(jìn)入基本藥物目錄基層版,預(yù)計(jì)未來(lái)3至5年銷售規(guī)模將達(dá)到20億元。同仁堂近期在業(yè)務(wù)層面進(jìn)行了整合,中藥中醫(yī)化的“同仁堂模式”已浮出水面。  此輪醫(yī)改,國(guó)家對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投入是史無(wú)前例的,未來(lái)3年將投入中央醫(yī)改預(yù)算8500 億元,魚(yú)躍醫(yī)療(002223.SZ)是醫(yī)療器械領(lǐng)域的佼佼者,將從中受益。在醫(yī)療服務(wù)方面,醫(yī)改方向?yàn)楦母锕⑨t(yī)院與放開(kāi)醫(yī)療服務(wù),其中的市場(chǎng)機(jī)遇不可忽視,愛(ài)爾眼科(300015.SZ)可重點(diǎn)關(guān)注。
         新網(wǎng)絡(luò)
  引爆產(chǎn)業(yè)新革命
  土豆有“身份證”,電視可以打視頻電話,甚至用手指就可以完成拍照、傳送等工作……這一切不只是想象,面對(duì)新網(wǎng)絡(luò),“一切皆有可能”。  如果你到比爾·蓋茨家,會(huì)在進(jìn)門的時(shí)候得到一個(gè)別針,這個(gè)別針將告訴屋內(nèi)的計(jì)算機(jī)控制中心,你對(duì)于房間溫度、電視節(jié)目和電影的愛(ài)好。一旦房間內(nèi)的電視和音樂(lè)被選定后,它們會(huì)不離身地為你服務(wù),就算你是在水池中,也會(huì)從池“冒”出如影隨形的音樂(lè)。  浴缸會(huì)根據(jù)你的需要,自動(dòng)放水調(diào)溫;廚房?jī)?nèi)的全自動(dòng)烹調(diào)設(shè)備,也隨時(shí)處于待命狀態(tài);廁所里安裝了一套檢查身體的電腦系統(tǒng),如發(fā)現(xiàn)異常,電腦會(huì)立即發(fā)出警報(bào);地板能在6英寸的范圍內(nèi)跟蹤到人的足跡,在有人時(shí)自動(dòng)打開(kāi)照明,離去的同時(shí)自動(dòng)關(guān)閉。就連他家的老楓樹(shù),也被電腦監(jiān)控了,一旦有干燥跡象,系統(tǒng)將自動(dòng)釋放適量的水為它解渴?! √稍诖采?,通過(guò)電視就可以一邊看電視,一邊上網(wǎng),甚至打電話;如果沒(méi)有電視,也沒(méi)關(guān)系,手機(jī)一樣可以看電視,還可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控。無(wú)論是想聽(tīng)新聞還是想看書(shū),手機(jī)、電視、電腦都可以成為閱讀器……  這是比爾·蓋茨的家,是“夢(mèng)幻之屋”?! 〔贿^(guò),不用羨慕。隨著物聯(lián)網(wǎng)的普及和三網(wǎng)融合的推進(jìn),在新網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,你家也能夠這樣“摩登”。
  物聯(lián)網(wǎng)前途光明
  物聯(lián)網(wǎng),一個(gè)紅極一時(shí)的概念,在2005年被正式提出。它就是“物物相連的互聯(lián)網(wǎng)”,即通過(guò)射頻識(shí)別技術(shù)、紅外感應(yīng)器技術(shù)、全球定位系統(tǒng)技術(shù)、激光掃描器技術(shù)等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái),進(jìn)行信息交換和通訊,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。生動(dòng)的解釋就是:物聯(lián)網(wǎng)不是讓你了解大千世界,而是讓你觸摸到大千世界,感受到大千世界?! ≌憬髮W(xué)管理學(xué)院教授劉淵指出,每一次的經(jīng)濟(jì)低谷必定會(huì)催生出某些新技術(shù),而這種技術(shù)一定可以為絕大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)業(yè)提供一種全新的使用價(jià)值,從而帶動(dòng)新一輪的消費(fèi)增長(zhǎng)和高額的產(chǎn)業(yè)投資,以觸動(dòng)新經(jīng)濟(jì)周期的形成。本輪突然爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)使人們面臨緊迫選擇。由于“信息高速公路”的巨大成功,信息技術(shù)領(lǐng)域最容易被人們接受,因此,物聯(lián)網(wǎng)在這樣的背景下引起了巨大關(guān)注,并可能會(huì)引導(dǎo)下一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期。  美國(guó)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)Forrester預(yù)測(cè),到2020年,世界上物物互聯(lián)的業(yè)務(wù),跟人與人通信的業(yè)務(wù)相比,將達(dá)到30:1,僅僅是在智能電網(wǎng)和機(jī)場(chǎng)防入侵系統(tǒng)方面的市場(chǎng)就有上千億元。因此,物聯(lián)網(wǎng)被稱為下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
  關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)“三劍客”
  從網(wǎng)絡(luò)層次看,物聯(lián)網(wǎng)主要分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層,因此,從時(shí)間維度看,首先受益的是RFID和傳感器廠商,接著是系統(tǒng)集成商,最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。  傳感網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分,目前國(guó)家正在制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為標(biāo)識(shí)、感知、處理和信息傳送4個(gè)環(huán)節(jié),其關(guān)鍵技術(shù)分別為標(biāo)簽識(shí)別(RFID)、傳感器、智能芯片、無(wú)線M2M網(wǎng)絡(luò)。2010年,作為傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的急先鋒而率先發(fā)展起來(lái)的RFID產(chǎn)業(yè),將是投資最先關(guān)注的熱點(diǎn)。  根據(jù)國(guó)泰君安證券研報(bào)分析,傳感網(wǎng)的相關(guān)上市公司包括漢威電子(300007.SZ)、賽維智能(300044.SZ)、威創(chuàng)股份(002308.SZ)、大華股份(002236.SZ)、大立科技(002214.SZ)、遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)、航天信息(600271.SZ).  在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期,應(yīng)用多處于垂直行業(yè)應(yīng)用,對(duì)系統(tǒng)集成的要求不是特別高,RFID廠商可以兼顧。在物聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)期,由于涉及技術(shù)和界面開(kāi)始增多,專業(yè)的系統(tǒng)集成企業(yè)需求會(huì)突增?! ∧壳?,國(guó)內(nèi)覆蓋此領(lǐng)域的龍頭企業(yè)上市公司有啟明信息(002232.SZ)、北斗星通(002151.SZ),未來(lái)有較高的投資價(jià)值?! ∥锫?lián)網(wǎng)的應(yīng)用必將從行業(yè)垂直應(yīng)用向橫向擴(kuò)展,信息通路的基石和脈絡(luò)作用是整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系中最為核心的部分。借此,運(yùn)營(yíng)商能將其影響力貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?! ⊥瑫r(shí),從經(jīng)濟(jì)實(shí)力來(lái)看,相對(duì)于規(guī)模還普遍較小、盈利水平較低的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)商,中國(guó)移動(dòng)等規(guī)模大、利潤(rùn)豐厚的電信運(yùn)營(yíng)商,更具有進(jìn)行大手筆投入、扶植、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的實(shí)力。因此在中國(guó)新的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)矩陣中,也要明確電信運(yùn)營(yíng)商的龍頭地位。主要受益公司為中國(guó)電信(H00728)、中國(guó)聯(lián)通(600050.SZ)、中國(guó)移動(dòng)(H00941).  其中,中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)建立了物聯(lián)網(wǎng)專用通道,成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的急先鋒。目前,三大運(yùn)營(yíng)商都在跑馬圈地物聯(lián)網(wǎng)。不過(guò),最近聯(lián)通調(diào)整組織結(jié)構(gòu),導(dǎo)致其內(nèi)部出現(xiàn)了一些混亂,過(guò)度統(tǒng)一的營(yíng)銷策略還降低了對(duì)省分公司的激勵(lì)程度。  此外,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商必須適時(shí)提高網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平,以適應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。目前的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)難以駕馭P2P、網(wǎng)絡(luò)視頻、高清影視等一些業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)刻不容緩。這將對(duì)中興通訊(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH)、亨通光電(600487.SH)、三維通信(002115.SZ)等設(shè)備制造商直接形成利好。
  三網(wǎng)融合整裝待發(fā)
  目前,我們所能想象的是,在一臺(tái)電腦上,可以了解到身邊每一個(gè)物件的信息。哪怕是一根大蔥,通過(guò)它的內(nèi)置芯片,都可以了解到它的生長(zhǎng)環(huán)境、生長(zhǎng)狀態(tài)等信息,仿佛是你親手培育了它一樣?! 〉牵戮W(wǎng)絡(luò)時(shí)代永遠(yuǎn)超乎你的想象。通過(guò)三網(wǎng)融合技術(shù),手機(jī)、電視一樣可以成為信息的傳遞者。  三網(wǎng)融合指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)在向?qū)拵ㄐ啪W(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)的過(guò)程中,其技術(shù)功能趨于一致、業(yè)務(wù)范圍相互交叉、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享,為用戶提供包括語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合的多媒體通信業(yè)務(wù),并將逐步向用戶提供更加多樣化、個(gè)性化和多媒體化服務(wù)的過(guò)程。  它并不僅是現(xiàn)有三大網(wǎng)絡(luò)資源、業(yè)務(wù)和用戶的簡(jiǎn)單疊加,而是要突破三個(gè)行業(yè)原有模式的局限,依托現(xiàn)有資源進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,在市場(chǎng)方面形成覆蓋全社會(huì),服務(wù)靈活的信息傳播渠道,在產(chǎn)業(yè)方面形成融合通信、廣播電視、文化娛樂(lè)、出版、傳媒、教育等行業(yè)形態(tài)的新的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境?! ∪绻f(shuō),物聯(lián)網(wǎng)是一輛高速行駛的汽車,那么,三網(wǎng)融合就是高速公路,而且是一條四通八達(dá)的高速公路?! ∷木€索覓三網(wǎng)融合戰(zhàn)機(jī)  年初以來(lái),三網(wǎng)融合概念股經(jīng)歷過(guò)一番炒作后開(kāi)始回落,但隨著三網(wǎng)融合試點(diǎn)政策的正式出臺(tái)與推進(jìn),仍有一定的投資獲利機(jī)會(huì)。我們可以順著以下四條線索,在三網(wǎng)融合這一全新產(chǎn)業(yè)群中淘寶?! ∫皇莾?nèi)容為王時(shí)代的到來(lái),廣電運(yùn)營(yíng)商獲準(zhǔn)進(jìn)入內(nèi)容運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,將大幅開(kāi)啟想象空間。具體來(lái)看,付費(fèi)頻道價(jià)值有望得到重估,相關(guān)公司有電廣傳媒(000917.SZ);影視行業(yè)趨勢(shì)向好,三網(wǎng)融合后,電影和電視劇均有望進(jìn)入有線付費(fèi)、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)渠道,將極大提升同一內(nèi)容的市場(chǎng)價(jià)值,相關(guān)公司有華誼兄弟(300027.SZ)。最根本的是,三網(wǎng)融合將使內(nèi)容服務(wù)從買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng),內(nèi)容服務(wù)商將成為市場(chǎng)主導(dǎo),這一轉(zhuǎn)變將對(duì)電廣傳媒、中視傳媒(600088.SH)等公司形成實(shí)質(zhì)性的利好?! 《擒浻布O(shè)備提供商將最先受益。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)現(xiàn)有有線用戶1.6億,尚有1億有線用戶并未數(shù)字化整轉(zhuǎn),不考慮有線用戶增長(zhǎng),機(jī)頂盒開(kāi)支約350億元。根據(jù)整轉(zhuǎn)截止時(shí)點(diǎn)2015年,每年資本開(kāi)支約200億元,可能利好上游機(jī)頂盒設(shè)備供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)改造設(shè)備供應(yīng)商,同時(shí)運(yùn)維支撐系統(tǒng)(BOSS)也將極大的受益。隨著三網(wǎng)融合進(jìn)程的推進(jìn),傳統(tǒng)的雙絞線接入也無(wú)法滿足帶寬要求,F(xiàn)TTx的建設(shè)速度也會(huì)因此加速,三網(wǎng)融合將使得本來(lái)增長(zhǎng)放緩的光通信行業(yè)至少在未來(lái)3年仍然保持高增長(zhǎng)。同洲電子(002052. SZ)作為國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒設(shè)備龍頭,無(wú)疑將從中受益。同時(shí),作為光纖通訊設(shè)備提供商的中興通訊(000063.SZ)、中天科技(600522.SH)、烽火通信(600498.SH)等上市公司也將從中分得蛋糕。在系統(tǒng)集成方面,東軟集團(tuán)(600718.SH)、華勝天成(600410.SH)具有一定的優(yōu)勢(shì)?! ∪怯芯€運(yùn)營(yíng)商將成為三網(wǎng)融合最長(zhǎng)遠(yuǎn)的受益者。三網(wǎng)融合利好廣電,尤其利好具備較好消費(fèi)者基礎(chǔ)的地區(qū)的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。三網(wǎng)融合還將迫使廣電運(yùn)營(yíng)商加快跨區(qū)域整合、網(wǎng)絡(luò)改造和更市場(chǎng)化運(yùn)作,歌華有線(600037.SH)、天威視訊(002238.SZ)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831.SH)等公司將從中受益?! ∷氖墙邮战K端制造商將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)的普及催生了眾多全新的互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品,比如互聯(lián)網(wǎng)電視,即可以上網(wǎng)的電視,用戶可以利用它直接連接互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)下載或在線觀看電影、視頻,獲取天氣、股市的最新資訊等功能。今年,TCL集團(tuán)、三星、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、海信等眾多電視生產(chǎn)企業(yè)都推出各自的互聯(lián)網(wǎng)電視,海信電器(600060.SH)和四川長(zhǎng)虹(600839.SH)值得關(guān)注。
           新節(jié)能環(huán)保
  五大主題尋找投資機(jī)會(huì)
  “十二五”期間,我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資預(yù)計(jì)將達(dá)3.1萬(wàn)億元,2020年環(huán)保有望成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和提倡綠色GDP的時(shí)代,環(huán)保行業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于“三廢”處理,“新節(jié)能環(huán)?!敝饾u形成一個(gè)更為寬泛的新興產(chǎn)業(yè)。污水處理、固廢處理、脫硫脫硝除塵、節(jié)能減排及智能電網(wǎng)這5大投資主題,蘊(yùn)含著眾多投資機(jī)會(huì)。
  主題一:水處理前景最富想象力
  水處理涵蓋了城市污水處理、工業(yè)廢水處理、海水凈化3大領(lǐng)域,未來(lái)發(fā)展空間巨大。根據(jù)國(guó)家環(huán)??偩?、國(guó)家信息中心制定的《2008-2020年中國(guó)環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》,我國(guó)“十二五”和“十三五”期間的廢水治理投入將分別達(dá)到10583億元和13922億元,其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達(dá)到4355億元和4590億元。而目前我國(guó)每年城市集中污水處理廠運(yùn)行費(fèi)用僅僅300億元?! ≠Y深投資人士指出,未來(lái)水處理板塊的市值也許會(huì)大得驚人。碧水源(300077.SZ)和萬(wàn)邦達(dá)(300055.SZ)的上市,讓投資者著實(shí)領(lǐng)略到“水概念”的瘋狂。碧水源上市發(fā)行價(jià)69元,上市后最高沖至175元。該公司掌握的MBR技術(shù)可將污水一步到位地處理成高品質(zhì)再生水,被公認(rèn)是當(dāng)今世界最前沿、高效的污水處理與資源化技術(shù)之一。萬(wàn)邦達(dá)是工業(yè)水處理領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè),上市后股價(jià)也很快沖過(guò)百元?! 」I(yè)廢水大多采用分散式處理,生活污水均采用集中式處理。我國(guó)工業(yè)廢水排放量逐漸穩(wěn)定,2008年已經(jīng)達(dá)到了92.4%,未來(lái)的增長(zhǎng)在于處理技術(shù)創(chuàng)新和集中化工藝革新。城鎮(zhèn)污水處理已經(jīng)進(jìn)入成熟發(fā)展期,年均增長(zhǎng)率約為20%,規(guī)模、擴(kuò)張是成長(zhǎng)動(dòng)力,處理率和處理價(jià)格還有很大提升空間?! ∥鬯幚睚堫^企業(yè)有首創(chuàng)股份(600008.SH)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)、南發(fā)展(600323.SH),其中創(chuàng)業(yè)環(huán)保歷史最悠久,2009年的污水處理能力達(dá)363.5萬(wàn)立方米/日,位居國(guó)內(nèi)前列。今年以來(lái)股價(jià)翻番的藍(lán)星清洗(000598.SZ),仰仗的也是轉(zhuǎn)向污水處理的重大資產(chǎn)重組。
  海水淡化是一個(gè)不斷發(fā)展完善的行業(yè),未來(lái)10年國(guó)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能是現(xiàn)有的5倍。其中,雙良股份(600481.SH)海水淡化業(yè)務(wù)即將為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn),預(yù)計(jì)2010-2011年每股收益為0.80元和1.08元。擁有反滲透膜聚酰胺薄膜材料生產(chǎn)能力的領(lǐng)先企業(yè)深圳惠程(002168.SZ)也值得關(guān)注?! 〉?,水處理個(gè)股已普遍遭爆炒。卸盡浮華方是真,何時(shí)介入,尚需耐心觀察。
  水處理上市公司
  股票代碼 證券簡(jiǎn)稱 行業(yè)優(yōu)勢(shì)描述
  600008.SH 首創(chuàng)股份 歷史最悠久,2009年的污水處理能力達(dá)到363.5萬(wàn)立方米/日,位居國(guó)內(nèi)前列。
  300077.SZ 碧水源 在大型MBR項(xiàng)目建設(shè)上已經(jīng)躋身國(guó)際先進(jìn)企業(yè)行列。
  002168.SZ 深圳惠程 海水凈化領(lǐng)域反滲透膜聚酰胺薄膜材料的領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)。
  主題二:固廢處理最具發(fā)展?jié)摿?br>  固體廢棄物是濃縮態(tài)最高的污染物,對(duì)環(huán)境影響形成過(guò)程表現(xiàn)為遲緩性和曲折性,可分為城市生活垃圾、農(nóng)業(yè)固體廢物和工業(yè)固體廢物。銀河證券認(rèn)為,固廢處理是最具發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保細(xì)分產(chǎn)業(yè),未來(lái)5年將進(jìn)入高速發(fā)展期,固廢基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)商和設(shè)備供應(yīng)商將最先受益,產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率將至少達(dá)到30%?!笆晃濉逼陂g固廢處理投資規(guī)模約2100億元,“十二五”期間預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)?! ?月初,住建部、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部共同組織編寫(xiě)了《生活垃圾處理技術(shù)指南》,對(duì)垃圾焚燒技術(shù)的適用性、焚燒廠建設(shè)技術(shù)要求、運(yùn)行監(jiān)管要求等做了詳細(xì)規(guī)定,嚴(yán)控二噁英排放?! 『霞淤Y源已經(jīng)正式更名為桑德環(huán)境(000826.SZ),該公司已經(jīng)在固廢領(lǐng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,包括生活垃圾、危險(xiǎn)廢棄物、污泥處理及研發(fā)儲(chǔ)備中的電子垃圾,能因地制宜的設(shè)計(jì)垃圾處理工藝模式。固廢處理占該公司主營(yíng)收入62.18%,毛利率高達(dá)35.32%,今年一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增速高出同行業(yè)20%?! ∩钲谀茉矗?00027.SZ)擬斥資逾2.5億元增持子公司能源環(huán)保,將持股比例增至92%。該公司擁有深圳南山、鹽田、寶安3座垃圾焚燒發(fā)電廠,日處理能力2450噸,年垃圾焚燒處理能力可達(dá)90多萬(wàn)噸,2009年?duì)I業(yè)收入2.55億元,凈利潤(rùn)為4379萬(wàn)元。
  電子垃圾、核廢料等高危處理也備受關(guān)注。九龍電力(600292.SH)是目前惟一一家具有核廢料處理能力的上市公司,行業(yè)壁壘非常高,競(jìng)爭(zhēng)者少。格林美(002340.SZ) 是最具市場(chǎng)前景的電子垃圾處理龍頭企業(yè),能從廢舊電子產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)“二次鈷鎳”循環(huán)利用,把廢舊家電中的非金屬材質(zhì)轉(zhuǎn)化為塑木型材?! ≡诶幚碇校厥窄h(huán)節(jié)最重要,分類回收能從源頭上解決生活垃圾處理難的問(wèn)題。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)概念,以積分激勵(lì),實(shí)現(xiàn)人們主動(dòng)處理垃圾的模式,在國(guó)外已經(jīng)成熟。近期,記者接觸到經(jīng)營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)的“方氏兄弟”,它的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域分別涉及軟件開(kāi)發(fā)和生物降解,設(shè)想是每人擁有一張卡,處理垃圾前先刷卡,智能系統(tǒng)按垃圾重量或數(shù)量積分,積分可用于消費(fèi)。目前公司的計(jì)劃已經(jīng)得到風(fēng)投資金的支持,正在申請(qǐng)政府扶持資金和籌備試點(diǎn)工作。
  固廢處理上市公司
  股票代碼 證券簡(jiǎn)稱 行業(yè)優(yōu)勢(shì)描述
  000826.SZ 桑德環(huán)境在固廢領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋,包括生活垃圾、危險(xiǎn)廢棄物、污泥處理及研發(fā)儲(chǔ)備中的電子垃圾,能因地制宜的設(shè)計(jì)垃圾處理工藝模式。
  600292.SH 九龍電力 是目前惟一一家具有核廢料處理能力的上市公司,行業(yè)壁壘非常高。
  002340.SZ 格林美最具市場(chǎng)前景的電子垃圾處理龍頭企業(yè),能從廢舊電子產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)“二次鈷鎳”循環(huán)利用,把廢舊家電中的非金屬材質(zhì)轉(zhuǎn)化為塑木型                                          主題三:除塵領(lǐng)域重點(diǎn)看“兩脫”
  廢氣脫硫技術(shù)和工藝日臻成熟,產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間開(kāi)始擴(kuò)大。脫硫除塵領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)上市企業(yè)有龍凈環(huán)保(600388.SH)、菲達(dá)環(huán)保(600526.SH)。其中,龍凈環(huán)保是我國(guó)環(huán)保除塵行業(yè)的首家上市公司,國(guó)內(nèi)機(jī)電一體化專業(yè)設(shè)計(jì)制造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染治理設(shè)備的大型研發(fā)生產(chǎn)基地,企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均位居行業(yè)龍頭地位?! ?jù)公告稱,龍凈環(huán)保于2010 年6 月11
日中標(biāo)印尼約10億元電站總包項(xiàng)目,打響海外總包市場(chǎng)第一炮。后期具體的商務(wù)、技術(shù)洽談及正式合同簽訂后,將對(duì)該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和凈利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響?! ?guó)家環(huán)境保護(hù)部副部長(zhǎng)、國(guó)家核安全局局長(zhǎng)李干杰,在2010年中國(guó)能源戰(zhàn)略與環(huán)保高峰會(huì)上表示,氮氧化物的減排有極大可能納入“十二五”污染減排的任務(wù),這意味著脫硝產(chǎn)業(yè)極有可能重復(fù)脫硫產(chǎn)業(yè)往日的故事,會(huì)出現(xiàn)一輪爆發(fā)性的增長(zhǎng)。  據(jù)銀河證券測(cè)算,脫硝有望發(fā)展成為下一個(gè)“脫硫產(chǎn)業(yè)”,年均增長(zhǎng)率將達(dá)10%以上。申銀萬(wàn)國(guó)分析師余海預(yù)計(jì)到2010年底,國(guó)內(nèi)脫硝催化劑生產(chǎn)能力將達(dá)到5-6萬(wàn)方/年,一旦相關(guān)政策出臺(tái),我國(guó)的脫硝市場(chǎng)將快速啟動(dòng),屆時(shí)催化劑的年供需缺口將在10萬(wàn)方左右,市場(chǎng)空間廣闊。目前,九龍電力(600292.SH)是惟一一家在脫硝領(lǐng)域擁有催化劑生產(chǎn)線的上市公司?!∶摿?、脫銷除塵領(lǐng)域上市公司
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  600388.SH 龍凈環(huán)保我國(guó)環(huán)保除塵行業(yè)首家上市公司,行業(yè)龍頭,國(guó)內(nèi)機(jī)電一體化專業(yè)設(shè)計(jì)制造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染治理設(shè)備的大型研發(fā)生產(chǎn)基地。
  600292.SH 九龍電力 A股市場(chǎng)惟一一家在脫硝領(lǐng)域擁有催化劑生產(chǎn)線的上市公司。
  主題四:合同能源管理恰逢“天時(shí)”
  合同能源管理是國(guó)家力推的節(jié)能新模式,2010年中央財(cái)政已安排20億元支持該領(lǐng)域的發(fā)展。
  合同能源管理(Energy Performance
Contracting)簡(jiǎn)稱EPC,是一種以減少能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部投資的節(jié)能投資方式,客戶與節(jié)能服務(wù)公司簽訂節(jié)能服務(wù)合同,允許客戶使用未來(lái)的節(jié)能收益實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目。這種節(jié)能模式適用于合同金額較大、能源計(jì)量便利的用電用能大戶,主要應(yīng)用領(lǐng)域是工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能,這恰恰契合目前節(jié)能減排的迫切要求?! 」I(yè)節(jié)能空間巨大,電機(jī)節(jié)能首當(dāng)其沖。我國(guó)工業(yè)耗電約占耗電總量70%,其中電機(jī)耗電又占工業(yè)耗電的60%-70%,這比發(fā)達(dá)國(guó)家45%的占比高出很多。變頻器產(chǎn)品日趨成熟,電機(jī)變頻調(diào)速可平均節(jié)能30%以上,企業(yè)投資積極性高,加上政策刺激,該領(lǐng)域有望高速增長(zhǎng)。據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)測(cè)算,高壓變頻器市場(chǎng)潛在規(guī)模約810億元,而目前已經(jīng)配置變頻器的高壓電機(jī)不到10%,未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率將在45%以上。申銀萬(wàn)國(guó)看好高壓變頻器領(lǐng)域具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的合康變頻(300048.SZ)、九洲電氣(300040.SZ)、榮信股份(002123.SZ),建議關(guān)注智光電氣(002169.SZ)、臥龍電氣(600580.SH)、國(guó)電南自(600268.SH),以及中低壓變頻器領(lǐng)域的英威騰(002334.SZ)、科陸電子(002121.SZ)?! ‰S著國(guó)家積極推行提高能源利用效率和合同能源管理機(jī)制,工業(yè)余熱余壓利用產(chǎn)業(yè)也有望步入黃金發(fā)展期。在余熱鍋爐設(shè)備領(lǐng)域具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的海重工(002255.SZ)、榮信股份(002123.SZ),在熱泵領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的雙良股份(600481.SH)、煙臺(tái)冰輪(000811.SZ),受到多家機(jī)構(gòu)關(guān)注。另外,川潤(rùn)股份(002272.SZ)風(fēng)電用潤(rùn)滑液壓系統(tǒng)和余熱鍋爐訂單雙雙快速增長(zhǎng),華光股份(600475.SH)的特種鍋爐業(yè)務(wù)成長(zhǎng)較快,垃圾焚燒鍋爐等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品前景廣闊。
  建筑節(jié)能并非近期市場(chǎng)熱點(diǎn),但該行業(yè)的一些重點(diǎn)公司值得長(zhǎng)期關(guān)注。如泰豪科技(600590.SH)、南玻A(000012.SZ)、賽為智能(300044.SZ)、海螺型材(000619.SZ)、煙臺(tái)萬(wàn)華(600309.SH)等。
  合同能源管理上市公司
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  電機(jī)節(jié)能
  300048.SZ 合康變頻 高性能高壓變頻產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)先制造商,技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)明顯。
  002334.SZ 英威騰 中低壓變頻器領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。
  工業(yè)余熱余壓利用
  002255.SZ 海陸重工 在余熱鍋爐設(shè)備領(lǐng)域極具技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)。
  600475.SH 華光股份 特種鍋爐業(yè)務(wù)成長(zhǎng)較快,垃圾焚燒鍋爐等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品前景廣闊。
  建筑節(jié)能
  600590.SH 泰豪科技建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),控股子公司同方人環(huán)是國(guó)內(nèi)熱泵行業(yè)的開(kāi)拓者和市場(chǎng)龍頭,在手訂單超過(guò)6億元。
  000012.SZ 南玻A 工程玻璃行業(yè)技術(shù)龍頭,積極發(fā)展民用節(jié)能市場(chǎng),今年引進(jìn)了年產(chǎn)46萬(wàn)平米太陽(yáng)能薄膜電池用TCO玻璃生產(chǎn)線。
  主題五:智能電網(wǎng)處在“爆發(fā)”前夜
  2011年智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)期,二次設(shè)備是重中之重。據(jù)中金公司估算,國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)10年電網(wǎng)投資總規(guī)模將達(dá)3.1萬(wàn)億元,其中二次設(shè)備投資約3400億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%,占電網(wǎng)設(shè)備投資的比重將由目前的5%提升至未來(lái)10年合計(jì)的11%。
  2009年5月,國(guó)家電網(wǎng)公司宣布中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)3個(gè)階段后,市場(chǎng)資金就開(kāi)始布局相關(guān)概念股,并獲利頗豐。目前,從去年下半年開(kāi)始的中國(guó)式智能電網(wǎng)還在試點(diǎn)階段,接下來(lái)智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重智能二次設(shè)備,即將迎來(lái)高峰。2010年財(cái)政刺激經(jīng)費(fèi)劃給智能電網(wǎng)的部分,幾乎全部給了以智能電表、溫度控制器、用電顯示系統(tǒng)為代表的用電端二次設(shè)備?! ∪绾翁崆皞鋺?zhàn)下一階段的智能電網(wǎng)投資呢?中金公司提出從5個(gè)角度挑選最受益?zhèn)€股,即上市公司的二次設(shè)備比重、進(jìn)入壁壘、電網(wǎng)投資緊迫程度、電網(wǎng)認(rèn)可程度和對(duì)原業(yè)務(wù)的沖擊情況。據(jù)此,中金推薦榮信股份(002123.SZ)、理工監(jiān)測(cè)(002322.SZ)、思源電氣(002028.SZ)和國(guó)電南瑞(600406.SH)等。其中,主營(yíng)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化的國(guó)電南瑞,業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。
  智能電網(wǎng)上市公司
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  600406.SH 國(guó)電南瑞 主營(yíng)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化,大股東后續(xù)有多項(xiàng)資產(chǎn)可注入。
  002123.SZ 榮信股份中國(guó)最大的無(wú)功補(bǔ)償裝置SVC制造商,應(yīng)用于高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域,已中標(biāo)南網(wǎng)、國(guó)網(wǎng)多個(gè)項(xiàng)目,龍頭地位穩(wěn)固。
  002322.SZ 理工監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的電力高壓設(shè)備在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商,主導(dǎo)產(chǎn)品MGA市場(chǎng)占有率位居全國(guó)同行業(yè)第一名。
  新農(nóng)業(yè)
  政策呵護(hù)下的四大機(jī)會(huì)
  在政策的持續(xù)呵護(hù)下,農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)新面貌,四大板塊展露投資機(jī)會(huì)。
  國(guó)以民為本,民以食為天。你可以不娛樂(lè),但不能不吃飯吧?
  農(nóng)業(yè),因此也被稱為“永無(wú)政策利空”的行業(yè)。事實(shí)上,近年來(lái)國(guó)家惠農(nóng)農(nóng)政策不斷,對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度持續(xù)加大。  更值得關(guān)注的是,隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn),中國(guó)的農(nóng)業(yè)也在進(jìn)行著一場(chǎng)變革:集團(tuán)化的生產(chǎn)將取代作坊式作業(yè),新興養(yǎng)殖業(yè)興起,特種作物隊(duì)伍不斷壯大……新農(nóng)業(yè)將以現(xiàn)代技術(shù)、現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)管理為特征,不斷顛覆人們對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的印象?! ∽兏?,也意味著機(jī)會(huì)。新農(nóng)業(yè),正在展露新的投資機(jī)會(huì)。  生物育種成直接受益行業(yè)  談到種子,自然會(huì)在腦海里浮現(xiàn)“雜交水稻之父”袁隆平和他的“超級(jí)水稻”。  西方世界稱袁隆平研究的超級(jí)雜交水稻是“東方魔稻”。20世紀(jì)70年代,中國(guó)通過(guò)對(duì)雜交水稻的成功研究,最終將水稻畝產(chǎn)從300公斤提高到了800公斤,并推廣2.3億多畝,增產(chǎn)200多億公斤。雜交水稻的專利還賣到了發(fā)達(dá)國(guó)家。甚至可以說(shuō),它的誕生,緩解了世界糧食恐慌,使國(guó)外一些人頻頻指責(zé)的“誰(shuí)來(lái)養(yǎng)活中國(guó)”變成了無(wú)稽之談。雜交水稻種子的魅力,可想而知?! ∩镉N是培育優(yōu)良生物的生物學(xué)技術(shù),成為中國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一?! V發(fā)證券認(rèn)為,生物育種行業(yè)將成為政策利好的直接受益行業(yè),政策護(hù)航、資金扶持、資源傾斜,必將使有關(guān)育種企業(yè)獲得更廣闊的發(fā)展空間,可預(yù)見(jiàn)的快速發(fā)展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),也將使與育種相關(guān)的上市企業(yè)成為下半年市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)?! ?guó)信證券研究員向記者重點(diǎn)推薦了登海種業(yè)(002041 SZ),而隆平高科(000998 SZ)、敦煌種業(yè)(600354 SH)也是行業(yè)的龍頭企業(yè)。  登海種業(yè)作為國(guó)內(nèi)唯一一家具有自主研發(fā)能力的玉米種業(yè)上市公司,擁有43個(gè)玉米審定品種、38個(gè)植物新品種權(quán),2009年3支登海超試系列通過(guò)國(guó)審,并預(yù)計(jì)在今年8月份前后會(huì)有另一個(gè)新品種能通過(guò)國(guó)審?! ÷∑礁呖圃陔s交水稻及利用方面處于世界領(lǐng)先水平,是我國(guó)最大的水稻種子生產(chǎn)企業(yè)。近期,公司購(gòu)入玉米種子新品種,擬以獨(dú)占許可的方式與山西利馬格蘭進(jìn)行合作,獲得“利合16”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán),開(kāi)始發(fā)展玉米種子產(chǎn)業(yè)。  敦煌種業(yè)在玉米雜交制種方面擁有優(yōu)勢(shì),同時(shí)攜手“美國(guó)先鋒”合資成立敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司,引進(jìn)優(yōu)良品種。
  農(nóng)漁養(yǎng)殖正在復(fù)蘇
  養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分,與種植業(yè)并列為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的兩大支柱。  發(fā)達(dá)國(guó)家的養(yǎng)殖業(yè)都非常發(fā)達(dá),養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值均占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50%以上,如美國(guó)為60%,英國(guó)為70%,北歐一些國(guó)家還高達(dá)80%-90%。近年來(lái),我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)量增速遠(yuǎn)超世界平均水平,但是人均產(chǎn)量或產(chǎn)值卻仍低于世界平均水平?! ≌猩套C券指出,農(nóng)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)畜禽養(yǎng)殖等低迷了近兩年,行業(yè)最差時(shí)候已經(jīng)過(guò)去,反彈趨勢(shì)可期,成本壓力小的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)景氣度則最高,給予好當(dāng)家(600467 SH)、獐子島(002069 SZ)“審慎推薦”評(píng)級(jí)。  好當(dāng)家在海域擁有量、產(chǎn)銷量、海參深加工規(guī)模等指標(biāo)上處于領(lǐng)先地位,是全國(guó)最大的刺參養(yǎng)殖企業(yè)。廣發(fā)證券看好今明兩年的海參市場(chǎng),給予該股票12元的目標(biāo)價(jià)?! ♀訊u獨(dú)立開(kāi)發(fā)海域養(yǎng)殖面積居全國(guó)同行之首,是目前我國(guó)最大海珍品底播增殖養(yǎng)殖企業(yè),其中蝦夷扇貝底播增殖面積、產(chǎn)量居全國(guó)首位  另外,順鑫農(nóng)業(yè)(000860 SZ)是全國(guó)同行首家通過(guò)HACCP認(rèn)證,在種豬研育上具有一定的優(yōu)勢(shì)?! ∈マr(nóng)發(fā)展(002299 SZ)的核心競(jìng)爭(zhēng)力為公司的一體化生產(chǎn)模式,依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),公司的雞肉產(chǎn)品質(zhì)量得到肯德基、麥當(dāng)勞等大客戶的廣泛認(rèn)可?! ∞r(nóng)機(jī)、飼料機(jī)會(huì)顯現(xiàn)  中國(guó)政府歷來(lái)重視農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,中央1號(hào)文件明確指出要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化,4月,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議又通過(guò)了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》,研究部署進(jìn)一步支持農(nóng)業(yè)、裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的政策措施?! ?guó)金證券認(rèn)為,由于國(guó)家開(kāi)發(fā)并推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、生物肥料以及生物飼料添加劑等重要農(nóng)用生物制品,這些行業(yè)也將因?yàn)檎叨芤?。  吉峰農(nóng)機(jī)(300022 SZ)是目前國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)機(jī)連鎖企業(yè),也是我國(guó)農(nóng)機(jī)流通行業(yè)首家上市公司。近年來(lái),通過(guò)門面擴(kuò)張,公司毛利率有較大提升,同時(shí)受益于國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策,公司未來(lái)發(fā)展前景被機(jī)構(gòu)看好。
  海大集團(tuán)(002311 SZ)是最強(qiáng)飼料企業(yè)之一,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為全面,日前告稱將在江蘇常州、廣東揭陽(yáng)以及海南澄邁3地投資建廠,大幅度提高產(chǎn)能,并將在境外設(shè)立公司,參加和融合到國(guó)際原料市場(chǎng)采購(gòu)?! 〕?,大北農(nóng)(002385 SZ)、通威股份(600438 SH)、正邦科技(002157 SZ)等也是受到機(jī)構(gòu)較多關(guān)注的公司。
  通脹預(yù)期下農(nóng)產(chǎn)品后市看漲
  由于各國(guó)大量發(fā)行貨幣,去年下半年以來(lái),全球范圍內(nèi)通脹預(yù)期強(qiáng)烈,因此,不少游資盯上了農(nóng)產(chǎn)品。結(jié)果,大蒜遭到輪番炒作,綠豆的價(jià)格攀上歷史新高……
  根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),5月CIP上漲3.1%,增幅突破3%的“紅線”,通脹預(yù)期加大。強(qiáng)烈的通脹預(yù)期,加上異常惡劣的天氣對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)造成的不利影響,使得市場(chǎng)看好農(nóng)產(chǎn)品后市價(jià)格?! ”贝蠡?600598 SH)是我國(guó)目前規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的農(nóng)業(yè)類上市公司和商品糧生產(chǎn)基地,公司農(nóng)業(yè)機(jī)械化、水利化、良種化水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,具有明顯的裝備優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。信達(dá)證券認(rèn)為,未來(lái)幾年,隨著米業(yè)做大和副業(yè)業(yè)績(jī)改善,公司業(yè)績(jī)將得到釋放。  中糧屯河(600737.SH)是國(guó)內(nèi)最大的甜菜糖生產(chǎn)商及最有發(fā)展?jié)摿Φ奶巧a(chǎn)商之一。  新中基(000972 SZ)是國(guó)內(nèi)番茄醬及番茄制品龍頭企業(yè)。該公司不斷加大資產(chǎn)整合力度,上半年股價(jià)創(chuàng)下兩年來(lái)新高,后市仍被市場(chǎng)看好。

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