導(dǎo)讀： 騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell詳解安卓演變的四種可能性，及其對中國公司的影響，移動互聯(lián)的戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。

12月18日，2014年騰訊投資家年會在北京釣魚臺國賓館召開。此次年會以“做多中國——新常態(tài)下的投資機(jī)遇”為主題，不僅有騰訊公司首席戰(zhàn)略官James Mitchell、復(fù)星集團(tuán)CEO梁信軍等出席，還邀請到了著名投行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、VC/PE的行業(yè)翹楚。

本期干貨推薦的是騰訊公司首席戰(zhàn)略官James Mitchell在2014騰訊投資家年會上發(fā)表的主題為《安卓的演變》的演講。該演講從谷歌安卓系統(tǒng)可能的演變路徑，來分析互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)未來的格局變化，以及這種變化對于安卓系統(tǒng)力量相對薄弱的中國市場、中國互聯(lián)網(wǎng)公司帶去哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

騰訊財經(jīng)為您整理演講干貨如下：

1、“熟悉”是一種壁壘。隨著時間的推移，能夠給消費(fèi)者帶來熟悉感，能夠讓他們操作簡便、產(chǎn)品簡潔的公司會越來越強(qiáng)大。用戶對APP充滿新鮮感的時代已經(jīng)逐漸過去，越來越少的用戶嘗試新的APP，大多數(shù)用戶已經(jīng)找到了自己最想要的APP。這樣的趨勢將有利于美國的兩大互聯(lián)網(wǎng)公司，分別是谷歌和Facebook。

2、強(qiáng)大的谷歌也面臨威脅。谷歌在智能手機(jī)上，比微軟在PC上更靈活，后者面臨的監(jiān)管壓力更大。但也正因為這樣，谷歌面臨的監(jiān)管壓力變化存在不確定性，這種靈活性和不確定性，也給谷歌帶去了威脅——谷歌的競爭對手則能從中獲得機(jī)會。

3、誰可以挑戰(zhàn)安卓？答案是Facebook或者說社交。智能手機(jī)中最強(qiáng)大的是社交方面的應(yīng)用，即便谷歌幾乎壟斷了智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但是Facebook擁有智能手機(jī)上最受歡迎的應(yīng)用。

4、安卓演變的四種可能性：

（1）谷歌加強(qiáng)其領(lǐng)導(dǎo)地位，在目前相對薄弱的中國市場控制力也增強(qiáng)；

（2）監(jiān)管部門削弱谷歌的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，這個趨勢在歐洲已現(xiàn)端倪。

（3）競爭對手分散化，最大的顛覆可能來自Facebook。

（4）新的操作系統(tǒng)尤其是智能硬件打破安卓的地位。

5、安卓的演變對中國公司的影響。

（1）如果監(jiān)管壓力不增，谷歌對中國外的市場控制力會不斷增強(qiáng) (如Android One)，那么，中國工具類app的海外擴(kuò)張更難；

（2）如果安卓仍是主流，但對于安卓的捆綁軟件監(jiān)管嚴(yán)格，中國軟件企業(yè)可以通過工具類app的策略更好地拓展國際市場；

（3）如果安卓出現(xiàn)強(qiáng)有力的替代品，那全世界都會按中國的方向發(fā)展，中國的硬件和軟件公司可以將“分散化的Android”模式輸出到海外。

以下是James Mitchell的發(fā)言實錄：

James Mitchell：謝謝！歡迎大家參加騰訊投資家年會。既然我們今天的主題是新投資機(jī)會，我想先來談?wù)劗?dāng)今世界上最大的5個股權(quán)投資案例，談?wù)劕F(xiàn)在全球市值最大的五大公司。其實這五大公司中，有三家有相類似的特征，且是其他任何公司所不具備的。這三家公司分別是蘋果、微軟和谷歌。

這三家公司的共同點(diǎn)就是，都擁有一個無所不在的操作系統(tǒng)。最早的操作系統(tǒng)由蘋果研制，使用在PC電腦上，隨后應(yīng)用在智能手機(jī)中。雖然在全球的操作系統(tǒng)當(dāng)中，蘋果的市場份額相對較小，但是因為蘋果設(shè)備的消費(fèi)群體往往更高端，所以蘋果公司全球市值最大。接下來，我們看到占據(jù)市場份額很大的一塊是微軟，windows操作系統(tǒng)在個人電腦市場當(dāng)中份額最大，在今天的市場影響依舊很大，但是在用戶從PC轉(zhuǎn)向移動的過程中，微軟有些落后了，所以其市值大約只有蘋果的一半。接下來是谷歌的安卓操作系統(tǒng)，在過去5年無論在個人電腦端還是智能手機(jī)端，都增長迅速。谷歌在這三家當(dāng)中市值最小，因為市場認(rèn)為安卓系統(tǒng)的生產(chǎn)鏈沒有微軟或是蘋果操作系統(tǒng)的強(qiáng)，因而估值相對小。

今天我要給大家談的是，今后若干年中，安卓生態(tài)會如何演進(jìn)。

當(dāng)我們思考安卓未來的演變時，了解歷史很重要。今年安卓消費(fèi)者的行為模式，和其他偉大的操作系統(tǒng)引發(fā)的用戶行為模式，有很多相通之處。也就是說無論，是有什么樣的硬件進(jìn)入到我們的生活中，無論是電視機(jī)的機(jī)頂盒還是個人電腦，消費(fèi)者的最初反應(yīng)都是興奮的，他很高興要嘗試新的硬件，并且他們也會嘗試不同的軟件、不同的頻道，來體驗硬件的性能。但隨著時間的推移，當(dāng)用戶對機(jī)頂盒和個人電腦越來越適應(yīng)、越來越熟悉時，他們會把這些設(shè)備當(dāng)作生活必需品。也就是說，他們更傾向于更熟悉的工具，以及更簡便操作的工具。

所以隨著時間的推移，能夠給消費(fèi)者帶來熟悉感，能夠讓他們操作簡便、產(chǎn)品簡潔的公司就會越來越強(qiáng)大， 而這些已經(jīng)被消費(fèi)者熟悉的公司就會推出多種不同的產(chǎn)品，占據(jù)消費(fèi)者越來越多的時間。

而這一現(xiàn)象在智能手機(jī)市場當(dāng)中正在發(fā)生。當(dāng)我們擁有了第三個、第四個智能手機(jī)，而不僅僅只有一兩個手機(jī)的時候，消費(fèi)者就不再為手機(jī)這個硬件而感到興奮，而是更關(guān)注什么樣的產(chǎn)品更熟悉、更簡便，而這樣的趨勢將有利于美國的兩大互聯(lián)網(wǎng)公司，分別是谷歌和Facebook。

如果我們回顧一下過去30年的電視領(lǐng)域的革命，在上世紀(jì)80年代，很多用戶只忠于幾家主要的電視頻道，因為那時候選擇有限。當(dāng)我們有衛(wèi)星電視之后，頻道的數(shù)量急劇增加。現(xiàn)在在美國平均每家用戶可以接到的頻道數(shù)高達(dá)190個。而有意思的是，雖然一開始人們會喜歡嘗試不同的頻道，但是隨著時間的推移，他們依舊會逐漸選擇停留在幾個頻道上。雖然我們現(xiàn)在能接收到的頻道在不斷地增加，但用戶堅持收看的頻道數(shù)則是保持著穩(wěn)定的數(shù)量。

這就是一個事實，如果你是大家常看的頻道之一，不管是否有新的頻道加入進(jìn)來，對你的沖擊不會那么大，并且更讓我們吃驚的趨勢是，當(dāng)有線電視、衛(wèi)星電視出現(xiàn)的時候，大多數(shù)業(yè)界人士認(rèn)為，原來由4、5家寡頭壟斷的局面可能會被打破，群雄割據(jù)時代來臨，會有數(shù)百家公司進(jìn)行競爭，可事實上并沒有發(fā)生這樣的情況。

現(xiàn)在美國、歐洲的電視行業(yè)，又重新開始整合，催生了幾家大的公司。我們以美國為例，康姆卡斯、?？怂?、迪士尼、時代華納等幾家公司幾乎壟斷了美國電視行業(yè)。單就迪士尼來說，就在不斷地用他們的行業(yè)壟斷能力，去增強(qiáng)新的行業(yè)話語權(quán)。因為所有的衛(wèi)星和有線電視平臺都會選擇ESPN（迪士尼和赫斯特合資公司）來迎合消費(fèi)者對體育節(jié)目的需求。那么，迪士尼就會要求這些電視平臺同時播放迪士尼的其他電視頻道，比如A&E Network, ABC等，所以迪士尼用他們在行業(yè)里原有的競爭優(yōu)勢，在分銷時為迪士尼的產(chǎn)品爭取更大的定價權(quán)，爭取更大的利益。

剛才說的是機(jī)頂盒的情況，關(guān)于個人電腦有類似的趨勢。在個人電腦剛剛產(chǎn)生時，每個人都非常地興奮，他們喜歡嘗試不同公司出產(chǎn)的不同軟件。在上世紀(jì)80年代，文字處理軟件有7、8個，每個軟件的市場份額差不多是5%?？墒菑?989年開始，就有了很有意思的趨勢，微軟利用windows操作系統(tǒng)的優(yōu)勢在全世界傳播開來，不久微軟基本上壟斷了文字處理軟件，成為市場上幾乎唯一的文字處理系統(tǒng)。

在今天，微軟的Office大概是全球最普及而且是最營利的軟件，微軟大約30%的收入，50%的盈利都來自于Office。現(xiàn)在的office的盈利已經(jīng)高于Windows操作系統(tǒng)，比BAT三家公司綁在一起還要大。它最好用的地方在于，文件有兼容性，而且用戶熟悉。同時它在銷售時，以捆綁套裝方式進(jìn)行銷售和定價。

談到智能手機(jī)，非常有意思的一點(diǎn)，在過去三年當(dāng)中，平均每月APP下載量為0的消費(fèi)者人數(shù)，從30%增長到了60%， 盡管我們看到每月不斷都有數(shù)以百計的APP新發(fā)布，但現(xiàn)在越來越少的用戶嘗試新的APP，大多數(shù)用戶已經(jīng)找到了自己最想要的APP。大約平均每個人是27個APP，他們對這些APP忠誠度很高，這就是目前的情況。在2012年美國前20個APP的排行榜里，幾乎每個月都會有新的APP出現(xiàn)在前20名。因為每個月都會有新消費(fèi)者購買手機(jī)，他們也會嘗試不同的APP，但是到了2014年，基本上每月出現(xiàn)的APP就相對穩(wěn)定了。

在三年之前，一款在線游戲的保質(zhì)期會是一兩個月，但現(xiàn)在，像歐洲的Candy Crush等游戲持續(xù)三年排名在第一，所以已進(jìn)入了穩(wěn)定期，用戶不愿意再去嘗試新的APP了。

這意味著什么？少數(shù)幾家公司幾乎支配了整個智能手機(jī)APP世界，我們看到谷歌、Facebook，雅虎和蘋果等大公司保持領(lǐng)先。這雖然只是美國的情況，但對于歐洲或中國來說情況是類似的，只有少數(shù)幾個公司控制了大部分有強(qiáng)大影響力的APP。

我們將谷歌在智能手機(jī)上的情況，與微軟在個人電腦上的情況進(jìn)行比較，雙方都有兩個保持市場霸主地位的主要武器。微軟有Windows操作系統(tǒng)和Office軟件體系，谷歌有安卓操作系統(tǒng)和GMS系列軟件（Google 移動解決方案），這一系列軟件包括YouTube、Gmail、谷歌Play APP商店和谷歌地圖，而谷歌把這一套軟件都綁在一起提供給安卓手機(jī)用戶。在監(jiān)管方面，谷歌有優(yōu)勢。因為谷歌能夠借用安卓來增加自己的市場領(lǐng)導(dǎo)力，同時也并沒有面臨著很大的監(jiān)管方面的壓力。但微軟不是這樣，因為微軟面臨著巨大的監(jiān)管壓力。互聯(lián)網(wǎng)公司之所以能夠擁有目前的實力，就是因為美國監(jiān)管方禁止微軟把IE作為系統(tǒng)當(dāng)中的默認(rèn)瀏覽器。如果微軟能夠把IE作為系統(tǒng)的默認(rèn)瀏覽器，微軟在物聯(lián)網(wǎng)世界的影響力將會比現(xiàn)在強(qiáng)大得多。而谷歌沒有這方面的顧慮。

在商業(yè)模式上，微軟的盈利模式相對比較固化。每當(dāng)用戶安裝Office和Windows等軟件，都是要花費(fèi)固定的年費(fèi)，所以產(chǎn)品使用率和收入是直接掛鉤的，而谷歌的盈利模式則更加靈活，用戶使用谷歌的軟件可能幾年都不用花一分錢。但是當(dāng)用戶在谷歌Play APP商店購買APP時，谷歌可以從中獲得一小部分的分成；用戶在進(jìn)行搜索時，谷歌也能獲得一定收益。所以某種程度上來說，谷歌在智能手機(jī)方面的戰(zhàn)略布局，比微軟在PC市場上的地位顯得更有靈活性。但是，這個模式也催生了一些對谷歌的威脅，而這些威脅也是其他人的機(jī)遇。

我們詳細(xì)的講解一下谷歌的兩個武器。

谷歌第一個武器是安卓4，在所有智能手機(jī)操作系統(tǒng)中它有三分之二的市場份額，而另外占到20%的是安卓的開源解決方案平臺。

當(dāng)然，我們還有iOS、黑莓等操作系統(tǒng)，但市場份額相對較小?？傊?，谷歌官方安卓4.0系統(tǒng)占所有智能操作系統(tǒng)大約三分之二的份額。這一方面確立了谷歌的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，但還不足夠。

谷歌第二個武器是GMS應(yīng)用程序的組合。這些組合都是由谷歌創(chuàng)建，這在安卓的手機(jī)上都會有，有一些應(yīng)用是可以直接為谷歌增加收益，比如谷歌搜索直接增加搜索收入，YouTube直接增加廣告收入，谷歌Play直接增加APP收入。另一些APP同樣重要，因為他們可以間接增加谷歌的影響力。比如我在手機(jī)中要使用谷歌地圖，那么瀏覽器能就會自動鏈接為谷歌的chrome瀏覽器，谷歌地圖對于識別用戶身份就會變得很重要。

最近三星和蘋果間的司法糾紛，界定了三星在使用谷歌安卓平臺時候，哪些事可以做和哪些不可以做。有些界定很有意思，比如，如果三星要把谷歌的其中一個應(yīng)用，比如Gmail或是YouTube裝到三星手機(jī)上，必須把所有的谷歌應(yīng)用全部加載進(jìn)來，比如谷歌Play或是Chrome瀏覽器等；并且如果三星要采用Chrome瀏覽器的話，默認(rèn)搜索必須是谷歌搜索。如果三星在全球任何一個地方發(fā)布了一款手機(jī)使用的是谷歌的安卓平臺的話，它必須采用谷歌官方應(yīng)用，而不是第三方的應(yīng)用。這意味著，雖然在一些國家，谷歌在PC上搜索份額只排名第二，但因為安卓在手機(jī)上的統(tǒng)治地位，以及安卓手機(jī)默認(rèn)設(shè)置的谷歌搜索程序，所以谷歌在這些國家的手機(jī)搜索中依舊占據(jù)第一。

谷歌競爭對手在面對谷歌的競爭優(yōu)勢時，就采取相應(yīng)的策略。蘋果就在尋找人們使用谷歌平臺時的關(guān)鍵應(yīng)用。他們正計劃用自己的產(chǎn)品取代谷歌的產(chǎn)品，比如用bing代替谷歌搜索，用蘋果地圖替代谷歌地圖?，F(xiàn)在亞馬遜手機(jī)Fire 也在提供替代應(yīng)用，用諾基亞的地圖取代了谷歌的地圖，它們用自己的瀏覽器取代了Chrome。但這是非常困難的，因為亞馬遜本身在應(yīng)用程序創(chuàng)建上的實力有限，亞馬遜手機(jī)雖然用的是安卓平臺，但是一些關(guān)鍵應(yīng)用不如谷歌自帶的應(yīng)用，因而亞馬遜為此在第三季度損失2億美元。

最后來說Facebook。Facebook也在和谷歌競爭，試圖替代谷歌的應(yīng)用，F(xiàn)acebook正在做的是在社交領(lǐng)域不斷加強(qiáng)實力，F(xiàn)acebook Messenger是排名前四的手機(jī)應(yīng)用，它并購了同一領(lǐng)域的Instagram以及WhatsApp。

這些就讓Facebook能夠統(tǒng)治社交應(yīng)用，使Facebook能夠在中國以外的市場具備替代谷歌的產(chǎn)品的可能性。

我們回顧個人電腦的歷史，最早被叫做“國際商務(wù)機(jī)器”，目標(biāo)客戶群是商務(wù)人士，所以當(dāng)時在個人電腦上最有價值的軟件總是商務(wù)相關(guān)，比如微軟的Office辦公軟件。

但手機(jī)不同，電話一開始就是通訊工具，智能手機(jī)中最強(qiáng)大的是社交方面的應(yīng)用。消費(fèi)者在智能手機(jī)上花費(fèi)的時間，在單一應(yīng)用方面消費(fèi)者17%的時間花在Facebook上，但是如果你把Facebook旗下其他諸如Instagram等應(yīng)用都算上的話，市場比例大約占到25%，這高于谷歌所擁有的15%的市場份額，以及高于其他所有瀏覽器的市場份額總和，包括谷歌瀏覽器，蘋果瀏覽器等。也就是說人們在Facebook 上花費(fèi)的時間比在網(wǎng)頁瀏覽上花費(fèi)的時間還要多。

現(xiàn)在來看谷歌和Facebook兩家公司的廣告收入增長情況。在個人電腦時代，谷歌廣告市場占比為50%，而facebook占比為6%。但到了智能手機(jī)領(lǐng)域，谷歌占45%，F(xiàn)acebook占到了17%，即便谷歌幾乎壟斷了智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但是Facebook擁有智能手機(jī)上最關(guān)鍵的應(yīng)用。這其實符合人如何和互聯(lián)網(wǎng)互動的必然規(guī)律。所以在個人電腦上，我們的主要上網(wǎng)方式是使用瀏覽器進(jìn)行探索，并且我們借用搜索引擎找到我們想要的信息。但在移動手機(jī)上，更多的是通過應(yīng)用程序來進(jìn)行互動和交流的，并且獲取應(yīng)用程序的方式不僅是通過搜索引擎，也可以通過應(yīng)用商店，通過與朋友的交流和談話。

接下來安卓生態(tài)會如何繼續(xù)演變呢？默認(rèn)的路徑，也是我認(rèn)為最有可能發(fā)生的路徑，是谷歌會繼續(xù)在國際市場利用對安卓手機(jī)的影響力增大競爭力，久而久之也會影響到中國。這需要通過一些方式來實現(xiàn)，比如，對于新一代的安卓手機(jī)，特別是對于新興國家，像印度和東南亞，他們也是鼓勵手機(jī)制造商參加到安卓one倡議計劃當(dāng)中來，鼓勵他們參與到整個手機(jī)的應(yīng)用和智能系統(tǒng)上。第二，谷歌要求手機(jī)制造商把所有GMS的應(yīng)用都加在他們的手機(jī)上，五年之前只有9個應(yīng)用，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了20個應(yīng)用。

第二種路徑取決于監(jiān)管部門的態(tài)度，要看監(jiān)管部門是否會削弱谷歌的優(yōu)勢，這是在PC端曾發(fā)生的事情，因為各國的監(jiān)管部門介入了競爭方面，他們認(rèn)為微軟是在進(jìn)行壟斷。而在智能手機(jī)領(lǐng)域，我們看到反對的聲音主要來自歐洲。歐洲監(jiān)管部門擔(dān)心，谷歌的野心已經(jīng)跨越美國市場，開始面向歐洲市場了。

第三種路徑，也是我覺得不太會發(fā)生的路徑，這要取決于Facebook的行為。如果競爭對手成功占據(jù)分支上的優(yōu)勢，而逐漸來挑戰(zhàn)谷歌的地位。這并非完全不可能發(fā)生。安卓也曾經(jīng)是更大的操作系統(tǒng)Linux的一個分支。后來谷歌買下這一原本使用于電子相機(jī)的系統(tǒng)，將它轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合手機(jī)的應(yīng)用程序平臺。既然安卓可以根據(jù)Linux的基礎(chǔ)發(fā)展而來，那么就不能排除未來可能會有新的系統(tǒng)基于安卓系統(tǒng)，并且超過它。而如果真的發(fā)生，我覺得要么是來自于中國，要么就是來自其他行業(yè)競爭對手，比如Facebook。我覺得顛覆者很難來自于傳統(tǒng)的手機(jī)制造商，因為谷歌和手機(jī)制造商已經(jīng)簽訂了協(xié)議。三星所有的手機(jī)都用安卓平臺，他們組成的聯(lián)盟很難被挑戰(zhàn)。

第四種可能的發(fā)展路徑，就好像安卓顛覆了個人電腦時代的微軟一樣，隨著新的智能硬件出來之后，可能會顛覆手機(jī)，進(jìn)而顛覆安卓， 但我覺得現(xiàn)在還很難鑒別什么樣的硬件會顛覆智能手機(jī)。因為現(xiàn)在智能手機(jī)已經(jīng)非常強(qiáng)大，超過其他很多硬件，包括平板電腦，一系列可穿戴設(shè)備，智能眼鏡或是手表可以直接與手機(jī)進(jìn)行溝通，還有其他物聯(lián)的一些智能硬件。

因此我認(rèn)為未來5-10年當(dāng)中，智能手機(jī)還是人的最主要的有計算能力的設(shè)備。因此，在智能手機(jī)上占主導(dǎo)地位的操作系統(tǒng)，也會是最有經(jīng)濟(jì)價值的系統(tǒng)或者公司。

我的整個演講主要講的是歐美情況，可能對于中國的公司是不太一樣的。因為像關(guān)鍵的谷歌應(yīng)用，比如YouTube在中國是沒有的，所以谷歌在中國市場無法強(qiáng)迫手機(jī)制造商去安裝的這些軟件，并且建立自己的優(yōu)勢。那么中國市場未來會如何發(fā)展，經(jīng)歷哪些變革呢？我認(rèn)為當(dāng)谷歌在中國以外的市場不斷增強(qiáng)實力之際，谷歌也會通過手機(jī)系統(tǒng)進(jìn)一步打開中國市場。最近我也聽說谷歌要在中國發(fā)布谷歌Play的應(yīng)用商店，由于中國的市場特點(diǎn)，包括對于中國消費(fèi)者有權(quán)利使用不同安卓平臺的特點(diǎn)，所以谷歌無法在中國市場沿用其他市場的成功策略。而中國公司也很難在其他國家沿用本土策略，比如一些中國市場流行的移動安全應(yīng)用，在國外可能就不一定流行，因為谷歌的阻擊。

第二種可能性就是，谷歌繼續(xù)控制安卓平臺，而監(jiān)管部門則對谷歌業(yè)務(wù)加以限制。這對于中國的軟件公司是非常好的機(jī)會。因為在中國，這些軟件公司并沒有面臨像谷歌在其他市場那么強(qiáng)有力的競爭和限制，所以在中國的軟件企業(yè)有更多的機(jī)會。但是我覺得對于中國的硬件公司處境還是非常難，因為無論監(jiān)管部門如何限制谷歌的應(yīng)用軟件，安卓還會是占主導(dǎo)地位的操作系統(tǒng)。最終，如果出現(xiàn)安卓的替代產(chǎn)品，如果中國會有與安卓相匹敵的，能夠替代的產(chǎn)品，這就會讓全世界的目光聚焦在中國來。這樣的情況是最佳的一種情況。不僅有利于中國的軟件公司，而且有利于中國的硬件公司。因為我們身處一個谷歌相對較弱的環(huán)境中，而且創(chuàng)新實驗的機(jī)會更多。在中國，當(dāng)多種操作平臺可以共存之際，也就意味著中國代表著未來世界的發(fā)展方向，而會給中國的硬件和軟件公司更多的機(jī)會拓展海外市場。（免責(zé)聲明：以上觀點(diǎn)謹(jǐn)代表個人，不代表騰訊公司。）

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