【導(dǎo)讀】 2014年的外賣O2O或?qū)⑾裾甑募竟?jié)變化一樣，在2014年的冬天進(jìn)入行業(yè)寒冬期，潮水退去方知誰在裸泳。找送外賣上找跑腿的手機(jī)應(yīng)用-飛飛順路捎的飛飛捎客端。

最近一篇名為外賣O2O平臺(tái)“餓了么”迷路了的文章在O2O行業(yè)內(nèi)流傳甚廣。在行業(yè)外圍資本還在瘋狂伺機(jī)進(jìn)場的時(shí)候，稍稍有一些業(yè)行業(yè)感度的人應(yīng)該多多少少已經(jīng)察覺到，2014年的外賣O2O或?qū)⑾裾甑募竟?jié)變化一樣，在2014年的冬天進(jìn)入行業(yè)寒冬期。外賣O2O已進(jìn)入十字路口，潮水退去方知誰在裸泳。

筆者在此總結(jié)一下2014年外賣O2O行業(yè)經(jīng)歷的春夏秋冬，也印證著行業(yè)由冷到熱再到冷的發(fā)展軌跡，并從行業(yè)內(nèi)的觀察來道明為何外賣O2O悄然進(jìn)入寒冬期，以及探討怎樣的模式才能走得更久。

春，實(shí)力資本進(jìn)場

餓了么獲得紅杉C輪融資、大眾點(diǎn)評8000萬美元戰(zhàn)略投資，美團(tuán)發(fā)力外賣領(lǐng)域全力推進(jìn)“美團(tuán)外賣”，淘寶旗下淘點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)立，15億進(jìn)場攪局，與此同時(shí)外賣超人、點(diǎn)我吧、到家美食匯、生活半徑、零號(hào)線等外賣平臺(tái)分別在年度內(nèi)拿到新一輪融資，資本的大量進(jìn)入宛如春天的雨水和陽光，為行業(yè)的發(fā)展和各家平臺(tái)的擴(kuò)張?zhí)峁┝顺渥愕馁Y源。

夏，野草般的快速生長季

夏天對于餐飲行業(yè)來說是至關(guān)重要的旺季，毫無疑問外賣O2O也不會(huì)錯(cuò)過這樣的機(jī)會(huì)。2014年的夏天，以餓了么、美團(tuán)外賣、淘點(diǎn)點(diǎn)為首的外賣平臺(tái)進(jìn)入野草般的快速生長季。X元管飽、滿減活動(dòng)、在線支付等優(yōu)惠補(bǔ)貼活動(dòng)層出不窮。與此同時(shí)，三大平臺(tái)也進(jìn)入快速擴(kuò)張期，業(yè)務(wù)覆蓋從一線城市向二三四線城市推進(jìn)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)迅速壯大，訂單量水漲船高。

從今年5月到10月半年時(shí)間，餓了么以十倍的增長速度上演了令人驚奇的速度與激情真人秀：日訂單10萬到100萬，覆蓋城市從12個(gè)飆升至接近200個(gè)。同時(shí)，由于餓了么、美團(tuán)外賣錨定高校市場，隨著8月底學(xué)生陸續(xù)返校，外賣平臺(tái)間的斗法也開始進(jìn)入白熱化狀態(tài)，燒錢拼用戶的模式根本停不下來。

秋，百萬訂單或是曇花一現(xiàn)

秋天可謂收獲的季節(jié)，野蠻生長季過后，餓了么、美團(tuán)外賣相繼迎來所謂的百萬訂單時(shí)代。10月8日，餓了么宣布平臺(tái)日訂單突破100萬，11月美團(tuán)外賣宣布平臺(tái)日訂單突破100萬。短短兩個(gè)月時(shí)間，兩大平臺(tái)相繼進(jìn)入“百萬”訂單行列。在流量貴如金的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，外賣 O2O呈現(xiàn)出的藍(lán)海市場似乎預(yù)示著這個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了自己的“黃金時(shí)代”。餓了么、美團(tuán)外賣似乎也已經(jīng)坐穩(wěn)了外賣的頭兩把交椅。

從市場表現(xiàn)上來看，“百萬”訂單對于兩家平臺(tái)來說都是曇花一現(xiàn)。筆者在最近的校招過程中同在校大學(xué)生閑聊最常問的問題是，當(dāng)兩家平臺(tái)補(bǔ)貼力度減小時(shí)，你們還會(huì)用嗎？絕大多數(shù)的回答都是“回歸食堂”。當(dāng)然這樣的回答未必具有統(tǒng)計(jì)意義，但也部分反應(yīng)出餓了么、美團(tuán)外賣錨定的高校市場用戶忠誠度很低。

其一，秋日果實(shí)，甜苦自知

2014年秋季的外賣O2O大戰(zhàn)實(shí)質(zhì)上就是一場燒錢大戰(zhàn)，而餓了么和美團(tuán)外賣是其中當(dāng)之無愧的主角。商家端比拼補(bǔ)貼力度，倒貼商家買獨(dú)家，放棄線上支付閉環(huán)，部分商家只能貨到付款；用戶端補(bǔ)貼不能停，新用戶免單，1元管飽，永遠(yuǎn)比對方多貼1元錢等燒錢補(bǔ)貼活動(dòng)層出不窮；線下比拼傳單曝光數(shù)，招商數(shù)；線上，pr文章不斷，兩家網(wǎng)站均遭遇黑客襲擊。

但隨之而來的是商家端利用活動(dòng)漏洞大量刷單，甚至串通一線員工刷單，盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，黑作坊地溝油比比皆是；用戶端產(chǎn)生大量利用活動(dòng)漏洞的垃圾新用戶，用戶陷入習(xí)慣性補(bǔ)貼的病態(tài)狀態(tài)；線下盲目擴(kuò)充業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，人力與物料消耗量極大，超高的運(yùn)維成本；線上pr文章互黑不斷，行業(yè)現(xiàn)狀堪憂。

其二，盈利模式不清，接鍋俠會(huì)出現(xiàn)嗎？

在外賣O2O領(lǐng)域摸爬滾打5年的餓了么曾經(jīng)在蠻荒年代依靠一套商家CRM系統(tǒng)在一段時(shí)間探索出自己的盈利模式。但在外賣市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的今天，餓了么、美團(tuán)外賣等輕模式、低客單價(jià)、深耕校園市場的平臺(tái)很難探索出一套有說服力的商業(yè)盈利模式。盡管“百萬”訂單的流量著實(shí)客觀，但較低的用戶忠誠度和較低的商家質(zhì)量很難真正實(shí)現(xiàn)線上流量和用戶的變現(xiàn)。

在資金鏈方面，日訂單“百萬”的補(bǔ)貼和超高的運(yùn)維成本，以及銳減的補(bǔ)貼力度都表明餓了么的錢快花完了；以及11月初餓了么內(nèi)部傳出今日資本將3億美元投資餓了么，并且最近餓了么CEO張旭豪也頻繁出現(xiàn)公眾媒體實(shí)現(xiàn)當(dāng)中，這也都表明餓了么急需新一輪資金的進(jìn)入。盈利模式不清，粗獷的發(fā)展方式，都讓人擔(dān)心如果接鍋俠不及時(shí)出現(xiàn)，餓了么恐將遭遇滑鐵盧。但相較于餓了么，美團(tuán)外賣依靠美團(tuán)穩(wěn)步發(fā)展的團(tuán)購業(yè)務(wù)，尚且較穩(wěn)定。

其三，資本市場終將回歸理性

自2013年，O2O市場逐漸受到資本的追捧，以BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭與各種規(guī)模的投資機(jī)構(gòu)爭相入市，餐飲外賣、社區(qū)零售、半成品生鮮電商、廚師上門、婚嫁、美業(yè)、洗車、二手車交易等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，拿到風(fēng)投對于創(chuàng)業(yè)來說也越來越容易。資本玩家和行業(yè)內(nèi)玩家數(shù)量越來越多，同時(shí)也逐漸專注到各個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域，從投融資方面則表現(xiàn)為早期投資金額不斷擴(kuò)大。

資本的躁動(dòng)在帶動(dòng)著整個(gè)市場的躁動(dòng)，援引經(jīng)緯創(chuàng)投張穎在《致經(jīng)緯系CEO們的公開信》里的觀點(diǎn)，二級市場大規(guī)模回調(diào)的可能性比較高；未上市企業(yè)融資環(huán)境極其瘋狂；資本泡沫期也許將近。

冬，春風(fēng)將盡，野草將亡

古詩云“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生”。資本回歸理性，春風(fēng)將盡，野草恐難再生。餓了么、美團(tuán)外賣等平臺(tái)在2014年夏天的野草式生長雖然帶來了地盤的迅速擴(kuò)張，訂單的迅速增長，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的迅速壯大，但我們很清楚“多、快”和“好、省”永遠(yuǎn)是難以兼得的。
地盤的擴(kuò)張、訂單的增長毫無疑問是建立在業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)壯大的基礎(chǔ)上。正所謂，人數(shù)變了，隊(duì)伍不好帶了。

一看餓了么，大學(xué)生構(gòu)成的主力軍

根據(jù)餓了么的官方數(shù)據(jù)，其團(tuán)隊(duì)從5月的300余人激增至10月的2000余人。半年內(nèi)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)近6倍的增長無疑帶來的是人員結(jié)構(gòu)的畸形。就筆者了解，餓了么深耕的高校市場的主要業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)由大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生和在校大學(xué)生構(gòu)成。參與過應(yīng)屆畢業(yè)生校招的朋友應(yīng)該能感受到，相對優(yōu)秀的畢業(yè)生在秋招或者春招早期就能找到理想的工作，往往競爭力稍弱的畢業(yè)生可能才會(huì)遇到畢業(yè)季仍在在工作的情況。

餓了么業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的主要工作內(nèi)容是兼職人員管理（發(fā)傳單）和招商（商家維護(hù)）?？傮w來說工作內(nèi)容相對單一，工作量較大，缺少合理的上升通道，員工培訓(xùn)缺失。由于業(yè)務(wù)極速擴(kuò)張需要，團(tuán)隊(duì)人員構(gòu)成層次不齊，缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

與此同時(shí)，餓了么業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的薪資水平高出行業(yè)平均水平很多，許多二線城市的應(yīng)屆畢業(yè)生拿著6k以上的月薪極易讓人膨脹，筆者此前了解到，餓了么內(nèi)部已經(jīng)開始縮編；不知這些應(yīng)屆生將何去何從。

二看美團(tuán)外賣，本地化的自有團(tuán)隊(duì)

全國性業(yè)務(wù)搭配本地化團(tuán)隊(duì)有其明顯的優(yōu)勢，但美團(tuán)外賣的本地化團(tuán)隊(duì)卻很本地化。夏天開始美團(tuán)外賣與餓了么在各地的爭奪站中，斗毆打人事件時(shí)有發(fā)生，各種報(bào)道以及視頻流出，美團(tuán)外賣，餓了么全國性掐架事件隨即被推到風(fēng)口浪尖。作為一名從業(yè)者，筆者也對打架的細(xì)節(jié)有所耳聞，有些“特殊資源”是本地才有的，在此不便透露，但也部分證明了美團(tuán)外賣為何招攬本地化團(tuán)隊(duì)。

三看淘點(diǎn)點(diǎn)，趕集式的第三方團(tuán)隊(duì)

餓了么、美團(tuán)外賣的死掐讓淘點(diǎn)點(diǎn)在這場燒錢大戰(zhàn)中有些力不從心，而究其原因卻也同淘點(diǎn)點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式有較大的關(guān)系。打開前程無憂等招聘網(wǎng)站，不難發(fā)現(xiàn)淘點(diǎn)點(diǎn)一直同本地的第三方團(tuán)隊(duì)合作進(jìn)行業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，將市場端業(yè)務(wù)外包給第三方團(tuán)隊(duì)不禁讓筆者聯(lián)想到趕集網(wǎng)的業(yè)務(wù)模式。在市場表現(xiàn)上，58同城的第一方團(tuán)隊(duì)總是優(yōu)于趕集網(wǎng)的第三方團(tuán)隊(duì)。

外賣O2O的快速發(fā)展對人才提出了巨大需求，相較于傳統(tǒng)單一的線上or線下業(yè)務(wù)，O2O領(lǐng)域需要更多能夠快速適應(yīng)并成長的專業(yè)化人才。一旦進(jìn)入寒冬期，外賣O2O平臺(tái)除了需要保有充足的現(xiàn)金，更需要能穩(wěn)住局面經(jīng)歷考驗(yàn)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。冬季寒冷漫長，浮躁過后外賣O2O其實(shí)已經(jīng)進(jìn)入降溫期，潮水退去方知誰在裸泳。

回歸：重模式更抗壓，輕模式堪憂

目前行業(yè)中所指的重模式通常指自建物流團(tuán)隊(duì)，收取物流服務(wù)費(fèi)的線上訂餐模式。行業(yè)中相對發(fā)展成功的有到家美食匯、生活半徑、零號(hào)線等外賣平臺(tái)。

從成本角度來看，重模式下單個(gè)訂單的配送成本較高，但物流配送服務(wù)無疑使外賣訂單流程極為重要的環(huán)節(jié)。其實(shí)重模式自建物流的根本目的不是為了盈利，而是對外賣品質(zhì)保障的基礎(chǔ)服務(wù)支撐。
從用戶體驗(yàn)的角度來說，重模式下的外賣平臺(tái)商家質(zhì)量較高，用戶體驗(yàn)好，注重服務(wù)與商品品質(zhì)。伴隨而來的是高用戶粘性、高用戶質(zhì)量、高客單價(jià)和高用戶滿意度。
從盈利模式的角度來說，重模式下的物流服務(wù)費(fèi)支撐了訂單的流暢運(yùn)行，高客單價(jià)和高用戶質(zhì)量使得平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)用戶和商戶的雙贏，盈利模式清晰，發(fā)展健康。

但重模式同樣存在弊端，自建物流在外賣O2O行業(yè)是一件極重的環(huán)節(jié)，建設(shè)周期長，復(fù)制性不強(qiáng)，區(qū)域差異大等都影響著重模式下的外賣O2O平臺(tái)的快速發(fā)展。

外賣O2O已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)十字路口，一旦資本市場進(jìn)入寒冬期，潮水退去方知誰在裸泳。正如經(jīng)緯創(chuàng)投張穎所說：請務(wù)必確保自己賬上有足夠9-12個(gè)月的現(xiàn)金儲(chǔ)備。泡沫本身并不可怕，面對危機(jī)永遠(yuǎn)是危險(xiǎn)與機(jī)會(huì)共存。