| [一位權威人士還向本報記者透露，對于外界所傳的、對超日注入保利協(xié)鑫現(xiàn)有硅片資產(chǎn)的說法，“目前不可能” 10月23日下午，《第一財經(jīng)日報》在*ST超日（002506.SZ）債權人會議現(xiàn)場了解到，由于普通債權通過比例達69.89%，剛剛越過“三分之二債權同意”這一紅線，因此協(xié)鑫集團與其他8家財務投資者對超日的重組涉險過關。這也意味著，協(xié)鑫集團將在原來擁有的兩家港股上市公司保利協(xié)鑫（03800.HK）、協(xié)鑫新能源(00451.HK)之外，又獲一家A股上市公司的殼資源。 《第一財經(jīng)日報》記者還了解到，此前曾對超日方面提高20%受償比、反對該草案的協(xié)鑫集團客戶、超日大額債權人阿特斯太陽能（CSIQ.NASDAQ，下稱“阿特斯”）態(tài)度忽然轉變，意外地投出了贊成票。 接下來，協(xié)鑫集團可能把這家A股上市公司改名，并展開資產(chǎn)變現(xiàn)、注入資金、扭轉虧損業(yè)績等“保殼”工作。協(xié)鑫集團的一位權威人士還向本報記者透露，對于外界所傳的、對超日注入保利協(xié)鑫現(xiàn)有硅片資產(chǎn)的說法，“目前不可能”。 反對票來自大額債權人 超日前身為上海超日太陽能科技發(fā)展有限公司，由倪開祿等6位自然人共同出資組建，截止到今年6月底，倪開祿持3.1527億股，占股比的37.38%，第二和第三大股東為倪開祿的女兒倪娜、中融國際信托有限公司。由于希臘、保加利亞等多個電站業(yè)務受困、國內(nèi)光伏行業(yè)在前期被銀行限制貸款及超日自身的經(jīng)營管理不善，導致這家上市還不到4年（2010年11月18日上市）的新公司瀕臨破產(chǎn)，不得不引入新的戰(zhàn)略投資人。 今年10月8日，以協(xié)鑫集團下屬的江蘇協(xié)鑫能源為牽頭人、共計9家投資人推出了一套重組草案，掏出30億元資金（其中近三分之一為擔保資金）來挽救超日，以避免這一殼資源被浪費。草案顯示：有財產(chǎn)擔保債權的，將按擔保物評估值優(yōu)先清償；普通債權若是20萬以下的部分（含20萬元）將全額清償，超過20萬元的部分則按20%比例清償。 這次債權人會議上，有財產(chǎn)擔保債權組、職工債權組、稅款債權組和普通債權組等4個組別對重組方案做了表決，此前最有懸念的是普通債權組也成了此役的關鍵一組。 普通債權組有2115家，其中，通過網(wǎng)絡方式參加的有1921家，同意重整草案的為2082家，債務贊成額度為31.65億元，占比69.89%。其他組均以絕對高票通過。由于重組方案的通過需具備兩條件：出席會議的同一表決組債權人過半數(shù)同意、其所代表的債權額占該組債權總額的三分之二以上，因此近70%的投票結果對協(xié)鑫集團而言顯得十分幸運。 據(jù)記者得到的消息，不少大額供應商債權人最終投了贊成票，其中包括在上周組織多家超日供應商反對這一重組案的國內(nèi)知名公司阿特斯。一位接近阿特斯公司的人士稱，阿特斯雖投了贊成票，還是對該重組有意見，“投贊成票，是顧全大局的做法”。而在普通債權組中投反對票的，主要是一些金融機構。 本報記者在投票現(xiàn)場還看到，投票會議室的內(nèi)外都有諸多保安及工作人員，多輛汽車停在門口，投票內(nèi)場較安靜。原來，參與投票的人士需遵守會場紀律，所謂的“肉搏戰(zhàn)”未最終出現(xiàn)，扣人心弦的“暗戰(zhàn)”還是普通債權組一直在滾動的累計票數(shù)。 一位債權人告訴《第一財經(jīng)日報》記者，他們?nèi)胰藢３虖男陆s來開會，“親朋好友總計在超日的身上投了好幾百萬，來這里就是希望見證一下，看看是否會有新變化”。 百人左右的投票現(xiàn)場，約一半是超日債的小債權人，他們也都投了贊成票。而從會議開始至最終票數(shù)出來將近有1個半小時，當普通債權組最終通過了草案后，協(xié)鑫集團、部分債權人皆擊掌相慶。 該案審判長、上海一中院民四庭庭長宋航表示：“超日公司重整方案的通過節(jié)約了社會資源，有效維護了社會穩(wěn)定，通過合理平衡企業(yè)、員工、債權人和上下游經(jīng)營者的利益，最大限度上實現(xiàn)各方共贏。” 前述協(xié)鑫集團的權威人士透露，管理人將自重組計劃通過后的10日內(nèi)，向法院提出申請，隨后法院會裁定該計劃生效并執(zhí)行。執(zhí)行期限的6個月內(nèi)，超日將清償債務、隨時支付重整費用等。 另一方面，協(xié)鑫集團將展開對超日的“保殼”工作，變現(xiàn)超日資產(chǎn)、注入資金，力保恢復經(jīng)營、凈資產(chǎn)和凈利潤都為正、主營業(yè)務在扣非后也要為正值等。盡管此前有消息稱，超日將可能獲得保利協(xié)鑫的硅片資產(chǎn)，但協(xié)鑫集團上述權威人士笑稱“這是誤傳”。 目前在保利協(xié)鑫旗下的硅片資產(chǎn)，對這家香港上市公司而言，分量并不輕。2014年上半年，硅片銷售量為5776兆瓦，同比增加近50%，要比保利協(xié)鑫的另一核心業(yè)務——多晶硅的銷量（同比減少11.9%）好很多。該公司硅片的銷售額也高達100.49億港元，同比上揚68%，占保利協(xié)鑫總收入172.2億港元的58.3%之多。一位券商分析師表示，假設把硅片注入新的超日公司，對于現(xiàn)有的保利協(xié)鑫股東而言是一筆損失，“目前硅片業(yè)績較好，有利于提升保利協(xié)鑫的估值，短期內(nèi)注入的可能性不大”。 |
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