反套大豆15，邏輯似乎沒什么問題：1月現(xiàn)貨上市壓力最大；倉單3月底注銷，1月將承接倉單壓力；美豆順向價差；國產(chǎn)非轉(zhuǎn)大豆遠(yuǎn)期看漲。等等。

　　判斷15主力換月隨時展開，價差將趨勢性縮小，老夫上周反套15大豆1350手，開倉成本-38。本周50斬倉，凈虧120萬左右。開倉規(guī)模和單筆虧損額，都創(chuàng)了期貨7年來的紀(jì)錄。

　　前期一直譏笑中信新際套利虧損累累，現(xiàn)在輪到老夫自己嘲笑自己了。

　　期貨就是這么殘忍，對錯誤的懲罰，來得又快又兇猛

　　回顧一下以往大豆操作，實在是記吃不記打。

　　11年下半年正套15大豆700手，，-230進(jìn)場，-270止損，虧掉30萬。

　　12年下半年反套15大豆500手，-60進(jìn)場，25止損，虧掉40萬。

　　13年年底多1301大豆600手，4450開倉，4350斬倉，虧掉60萬

　　今年又栽倒在大豆面前。

　　若不是其他套子組合的利潤，老夫早被期貨滅掉了。

　　痛定思痛，一是再看好的組合，也要控制倉位嚴(yán)格止損；再就是，今后遠(yuǎn)離大豆，這個品種受資金沖擊太大，經(jīng)常不理睬基本面。