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稀土行業(yè)整合提速多空交織下機遇何在

huahu100 2014-08-14

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　　稀土概念一直在A股市場掀起波瀾。然而在現實中，盡管我國是擁有這一資源最多的國家，但由于非法開采造成的過剩，需求不振等原因，稀土價格從高位跌落，已經低迷多年。WTO訴訟敗訴，使得中國稀土行業(yè)不得不到了“背水一戰(zhàn)”的時候，國家重拳治理已在預期中。通過行業(yè)整合、限制非法開采走私、提高利用率等手段，稀土行業(yè)有望漸漸回歸良性發(fā)展軌道，此間，也會給市場帶來新的憧憬。

稀土整合“背水一戰(zhàn)” 下半年將迎政策行情

WTO訴訟中國敗訴在意料之中，中國除了全力應訴外，已經做了多方準備，包括空間力度打擊非法開采；擬出臺《稀有金屬管理條例》；組建稀土大集團；另醞釀不同稀土品種差別化管理等。新政頻出帶來的政策市；流動性充裕帶來有色板塊上漲；“打非”力度超預期導致價格反彈及業(yè)績改善。

稀土價格反彈面臨需求和非法開采兩道坎

2011年四季度以來，稀土價格一直延續(xù)跌勢。今年，受WTO稀土訴訟案影響，中國稀土行業(yè)迎來了2011年之后的第二個政策多變期：收儲、組建大集團、擬出臺稀有金屬條例，多管齊下之下，稀土價格會反轉嗎？業(yè)內專家的答案是，打擊非法開采能否見效是關鍵因素。

背靠稀土集團四公司有望贏得核心競爭力

上半年，稀土企業(yè)日子并不好過。相比而言，擁礦為主的企業(yè)未來更有核心競爭力，國內稀土行業(yè)的大整合，給相關上市公司帶來了走出低谷的希望。廈門鎢業(yè)、廣晟有色，包鋼股份、威華股份重組方案若獲批，都有望成為行業(yè)翹楚。

稀土并不是土

稀土含有大量稀有金屬元素的氧化物，現如今已成為極其重要的戰(zhàn)略資源，對高端制造業(yè)有重要意義。

稀土六大應用領域

稀土有工業(yè)黃金美譽，被廣泛應用于軍工、冶金、石油化工、玻璃陶瓷制造、新材料及農業(yè)領域。

我國稀土資源分布

全國稀土資源總量的98%分布在內蒙、江西、廣東、四川、山東等地區(qū)，并具有北輕南重的分布特點。

稀土大國為何沒有定價權

中國稀土產業(yè)在世界上擁有多個第一：資源儲量第一、產量第一、銷售量第一。但為什么我們卻沒有價格話語權呢？

包鋼股份：有望逐步整合北方稀土資源

作為包鋼集團旗下首家上市平臺，業(yè)內普遍認為，包鋼股份將獲注控股股東旗下稀土資源，并成為整合北方稀土集團的主力軍。

廈門鎢業(yè)：年內組建稀土集團獲一致看好

廈門鎢業(yè)組建稀土集團獲批，公司作為福建省唯一的稀土資源整合平臺和福建省稀土產業(yè)發(fā)展龍頭的地位進一步確認。

五礦稀土：五礦集團稀土整合唯一平臺

作為國內有色金屬行業(yè)的龍頭，五礦集團的稀土整合顯然為人所重視。公司完成重大資產重組后，業(yè)績情況一直不夠理想，不過這反而提升了市場對其后續(xù)整合的預期。

中科英華：收購德昌厚地稀土仍在進行中

中科英華正在進行的以自籌資金9.5億元人民幣直接收購德昌厚地稀土100%股權目前還在進行中。該收購方案自2013年啟動至今一直在持續(xù)進行。

廣晟有色：或受益稀土大集團整合

隨著大股東組建的“廣東稀土集團”獲得備案的信息進一步明確，廣晟有色將迎來新的發(fā)展契機?！跋嚓P工作一直在做，只等工信部的備案批文拿到手，就可以開展整合了?！?/a>

有研新材：將持續(xù)受益于稀土資源整合

隨著國家大力推進稀土大型集團組建工作，不斷提速稀土行業(yè)整合，同時監(jiān)管部門注重打擊行業(yè)分散混亂現狀，稀土行業(yè)的好日子似乎正漸行漸近。

盛和資源：借力中鋁平臺拓展全產業(yè)鏈

隨著中鋁公司近日率先證實工信部下文確認中國鋁業(yè)公司大型稀土企業(yè)集團組建方案，成為國內第一家被明確大型稀土企業(yè)集團的央企。

中科三環(huán)：新能源汽車用磁材營收將增加

中科三環(huán)是全球釹鐵硼生產的龍頭企業(yè)，多年來專注釹鐵硼產業(yè)發(fā)展。多家機構今年密切前往公司調研，并預計公司將成為新能源汽車產業(yè)爆發(fā)驅動下的受益者。

中色股份：手握稀土分離龍頭企業(yè)

稀土材料號稱“工業(yè)維生素”，廣泛用于現代高科技產品和制造業(yè)?？梢哉f，離開了稀土材料，高端制造就會“營養(yǎng)不良”，整個產業(yè)鏈也就失去生產力和競爭力。

申銀萬國：稀土再迎政策春天，繼續(xù)首推中重稀土龍頭

行業(yè)加速整合預期逐步兌現，行業(yè)將迎政策春天。預計接下來幾個月將有重磅級的產業(yè)政策出臺，強烈建議投資者關注，股價持續(xù)上漲的催化劑將頻頻出臺。

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