成平五年（1002），“繼遷大集蕃部，攻陷靈州，以為西平府”黨項的發(fā)展可謂轉(zhuǎn)折點(diǎn)，靈州為宋朝咽喉、西北要沖，且其地域遼闊，宜農(nóng)宜牧，李繼遷將其視為用武之地。次年，李繼遷改靈州為西平府，以之為軍事、政治中心，開拓河西。攻下靈州之后，李繼遷馬不停蹄地進(jìn)攻涼州，咸平六年（1003），李繼遷用聲東擊西之計，調(diào)開北宋軍隊，趁涼州防守懈怠之機(jī)而破之。吐蕃六谷部首領(lǐng)潘羅支見涼州已破，假投降于李繼遷，暗聚兵數(shù)萬，突然襲擊，大敗李繼遷，奪回涼州。景德元年（1004）正月，李繼遷身亡。繼遷死后，潘羅支冒進(jìn)，被繼遷部下謀殺。潘羅支死，西涼大亂，繼遷子德明乘人心未定，率兵復(fù)取涼州，涼州吐蕃大首領(lǐng)折甫游龍缽等率部歸服黨項，但涼州吐蕃六谷部則在潘羅支弟廝鐸督的領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)與黨項對抗。

    景德二年（1005），李德明繼位，遣使請和?！端问贰份d：“德明連歲表歸順。”“景德三年（1006），復(fù)遣牙將劉仁勖奉誓表請藏盟府，且言父有遺命?！薄独m(xù)資治通鑒長編》對李繼遷的遺命有這樣的記載：“郎延鈐轄張崇貴人奏趙德明遣牙校劉仁勖來進(jìn)誓表，請藏盟府，且言保吉臨終謂之日：'爾當(dāng)傾心內(nèi)屬，如一兩表未蒙聽納，但連表上祈，得請而已?！?李德明對北宋的歸降，很顯然是戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，此時的黨項，四面樹敵，東有北宋，北有遼朝，南有吐蕃，西有回鶻。為了發(fā)展，李德明假意歸順了北宋，稱臣納貢的主要目的是為了集中力量解決后顧之憂。北宋朝廷對李德明的歸順信以為真，大張旗鼓地下詔曉諭諸蕃?！熬暗氯?，冬十月庚午朔，以趙德明為定難節(jié)度使，封西平王，給俸如內(nèi)陸。又錄德明誓表，令渭州遣人赍至西涼府，曉諭諸蕃轉(zhuǎn)告甘、沙首領(lǐng)。可是不久，德明即謀犯宋麟州，不果，足見黨項假意歸順，是為經(jīng)營河西而采取的策略。

    景德四年（1007）九月，德明謀攻六谷部，廝鐸督援結(jié)回鶻以待，只好收兵作罷。大中祥符元年（1008）正月，黨項為了報復(fù)增援涼州的回鶻，李德明命張浦率領(lǐng)騎兵數(shù)千，深入甘州回鶻境內(nèi)，攻打甘州，甘州回鶻可汗夜落紇出兵抵御，張浦不能勝?！独m(xù)資治通鑒長編》記載：“邊臣言：'趙德明邀留回鶻貢物，又令張浦率騎數(shù)千侵?jǐn)_回鶻?！?同年三月，李德明再次命萬子等率領(lǐng)本族之兵，偷襲甘州，不料中了回鶻的埋伏，死傷慘重?！独m(xù)資治通鑒長編》記載：“趙德明遣萬子等四軍主領(lǐng)族兵攻西涼府。既至，見六谷蕃部強(qiáng)盛，懼而趨回鶻?；佞X設(shè)伏要路，示弱不與斗，俟其過，奮起擊之，剿戮殆盡。八月，德明自將兵馬第三次入侵甘州?！盎佞X夜落紇又言趙德明來侵，率眾拒戰(zhàn)，德明屢敗，秉勝追之，越黃河。”4大中祥符二年（1009）四月，李德明再次派張浦率領(lǐng)精兵2萬第四次攻打甘州，甘州回鶻可汗夜落紇親自率軍抵御，堅守不戰(zhàn)，雙方相持近半月，待到夏軍疲憊，甘州守將翟符守榮乘夜突然襲擊，張浦大敗而歸。十二月，李德明率部五打甘州，因晝見恒星，占卜不吉，大懼而歸。還?！薄独m(xù)資治通鑒長編》：“明年，出侵回鶻，恒星晝見，德明懼而“趙德明帥所部出侵回鶻。常星晝見，德明懼而還。”甘州回鶻對黨項戰(zhàn)爭的勝利，使得黨項不敢再輕易興兵入侵。宋真宗對回鶻的勝利亦深感振奮，評介其不俗的戰(zhàn)績：“回鶻嘗殺繼遷，世為仇敵。甘州使至，亦言德明侵軼之狀，意頗輕視之。量其兵勢，德明未易敵也?！?/p>

    在戰(zhàn)爭失利的情況下，黨項對來往商賈盤剝嚴(yán)重，赴宋貿(mào)易的商旅不得不繞行較遠(yuǎn)的秦州路，而西亞的商旅則改走海路與宋貿(mào)易。大中祥符三年（1010），“秋七月，蕃族萬子太保掠西蕃貢使于天都山”。西涼吐蕃署綽克宗，以馬300匹人貢，過天都山，為李德明手下萬子所劫，得至京師者僅有20余匹。大中祥符四年（1011）八月，甘州回鶻夜落紇遣使通宋，貢使經(jīng)過夏境，李德明遣兵劫掠，吐蕃宗哥族發(fā)兵護(hù)送，才得以到達(dá)宋京師汴梁城。貢使貿(mào)易之路的阻斷，對甘州回鶻與涼州吐蕃來說，無論是政治上，還是經(jīng)濟(jì)上都造成了極大的損失，加劇了他們與黨項的矛盾。九月，李德明派蘇守信率軍攻打西蕃樣丹族，廝鐸督會合吐蕃各族共同抵御，蘇守信大敗而還。大中祥符九年（1016）十一月，蘇守信死，子羅麻自領(lǐng)府事，部眾不服，甘州回鶻可汗夜落隔乘機(jī)派兵攻占涼州?！独m(xù)資治通鑒長編》載：“甘州回鶻可汗夜落隔歸化遣使來貢，言蘇守信死，其子羅麻領(lǐng)西涼府事，回紇遣兵攻破其族帳百余，斬級三百，奪其馬牛羊甚眾。丟失涼州之后，李德明急欲收復(fù)。天禧元年（1017），“秋八月，羅麻請取涼州，不克”。丟失涼州的羅麻遣人偷人涼州，號召舊時蕃卒內(nèi)應(yīng)，并請李德明出兵做外援，甘州回鶻與涼州六谷諸部嚴(yán)加防守，卒不能克。