10世紀前半葉，河西地區(qū)主要有甘州回鶻、涼州吐蕃以及曹氏歸義軍政權等幾股政治勢力?！杜f五代史》載：“唐莊宗時，回鶻來朝，沙州留后曹義金亦遣使附回鶻以來，莊宗拜義金為歸義軍節(jié)度使、瓜沙等州觀察處置等使?！薄疤铺斐扇辏?28），回鶻王仁喻來朝，吐蕃亦遣使附以來，自此數(shù)至中國?！辈苁蠚w義軍和涼州吐蕃的貢使既然要“附回鶻以來”，則說明此時甘州回鶻在整個河西諸勢力中的主導地位，涼州吐蕃與曹氏歸義軍即便沒有淪為甘州回鶻的屬部．其在很大程度上也是受制于地理位置優(yōu)越的甘州回鶻，三者之間的相互斗爭與妥協(xié)則是河西政治的關鍵點。

    黨項的興起，打破了河西諸政權原來的勢力格局。南北朝時期，黨項主要分布在四川北部、青海南部地區(qū)，隋唐時期其勢力逐漸發(fā)展，唐初黨項族拓跋部首領拓跋赤辭歸唐，被賜李姓。唐朝初期，因吐蕃的強大和擴展，黨項不堪吐蕃的擠迫，開始內遷。7世紀后期，唐朝把北遷的黨項人安置在慶州一帶。8世紀中期，安史之亂爆發(fā)，吐蕃盡占河西之地，這些地區(qū)的黨項部落再次北遷銀州以北、夏州以東，唐中和元年（881），黨項首領拓跋思恭參與鎮(zhèn)壓黃巢起義，再次被賜李姓，封定難軍節(jié)度使，管領夏、銀、綏、宥、靜五州，設治所于夏州，作為藩鎮(zhèn)之一的夏州黨項勢力不斷壯大，開始了事實上的地方割據(jù)。宋朝建立后，黨項臣屬宋朝，被賜趙姓，宋朝為完成統(tǒng)一，試圖直接管轄銀、夏諸州，黨項部族為了維護自己的利益，執(zhí)意與宋分庭抗禮，黨項首領李繼遷又迎娶遼朝公主，得到了遼朝的強力支持，東侵西擾，劫掠各族。

    面對黨項的侵擾，北宋王朝采取了聯(lián)合甘州回鶻和吐蕃諸部牽制、打擊黨項的策略，甘州回鶻和涼州吐蕃諸部也因為受到黨項的脅迫、劫掠，急欲和中原王朝聯(lián)手打擊、削弱黨項?；谶@種原因，甘州回鶻和涼州吐蕃諸部加強了同北宋的貢使關系，回鶻可汗祿勝派遣樞密使曹萬通入貢于宋，請命討伐繼遷。“可汗王祿勝遣使曹萬通以玉勒名馬、獨峰無峰橐駝、賓鐵劍甲、琉璃器來貢。萬通自言任本國樞密使，本國東至黃河，西至雪山，有小郡數(shù)百，甲馬甚精習，愿朝廷命使統(tǒng)領，使得縛繼遷以獻。”涼州吐蕃諸部多次受到黨項的劫掠，其首領上書北宋皇帝，請求合兵出擊黨項。《宋史》載：“至道二年（996）四月，折平族首領握散上言，部落為李繼遷所侵，愿會兵靈州以備討擊?！?strong>涼州吐蕃六谷部兵力最強，其部族首領潘羅支不滿黨項的劫掠，力請北宋派兵共同討伐繼遷?！端问贰酚涊d：“咸平四年（1001），知鎮(zhèn)戎軍李繼和言，西涼府六谷都首領潘羅支愿戮力討繼遷，請授以刺史，仍給廩祿?！艘詾辂}州防御使兼靈州西面都巡檢使?！端螘嫺濉份d：“景德元年（1004）六月，又遣其兄邦逋支入奏，且言去年十一月二十六日與蕃賊李繼遷戰(zhàn)，大勝之，然被劫卻牌印官告衣服器械，今以良馬修貢，乞再頒賜。且欲更率部族及回鶻精兵，直抵賀蘭山，討除殘孽，愿發(fā)大軍援?！?/p>

    甘州回鶻和涼州吐蓍首領雖然屢次遣使請求合兵攻擊繼遷，宋朝廷態(tài)度卻是消極的，僅僅授潘羅支朔方軍節(jié)度使、靈州西面都巡檢使，并沒有出兵，且對吐蕃部落頗存戒心。《宋史》載：“上（真宗）謂宰相日：'朕看《盟會圖》，頗記吐蕃反復狼子野心之事。今已議王超等領甲馬援靈州，若難為追襲，即靈州便可制置，沆等不須遣，止走一使以會兵告之?！庇捎诒彼蔚亩嘁桑诒彼闻c甘州回鶻、涼州吐蕃之間僅僅形成了一個針對黨項的較為松散的聯(lián)盟關系，并且這個聯(lián)盟并沒有明確的權利、義務關系，也沒有明確的作戰(zhàn)方針，所以，在與黨項的戰(zhàn)爭中，各方必定會配合不周，貽誤戰(zhàn)機。雖然北宋與甘州回鶻、涼州吐蕃之間建立了一個不穩(wěn)固的聯(lián)盟，可是對黨項來說，卻實實在在地感覺到了威脅。黨項統(tǒng)治者明白，如果要與北宋一爭高下，必須盡快擺脫河西諸部的掣肘。早在太平興國七年（982），李繼遷起兵反宋時，就確立了南下中原必須先取河西的戰(zhàn)略方針。為了便于河西用兵，黨項設置了黑水鎮(zhèn)燕軍司，并開通了興慶府過克夷門翻越賀蘭山，經阿拉善旗到黑水城的交通線路。至道二年，李繼遷首次進攻涼州，被占據(jù)涼州的吐蕃首領折逋游龍缽擊退。這次進攻涼州，雖然沒有得手，但是西夏奪取涼州，經營河西的戰(zhàn)略方針卻已經開始實施了。咸平四年（1001）四月，李繼遷又謀攻甘州回鶻，由于此時黨項的實力并不是強大到可以一戰(zhàn)而定乾坤的地步，且甘州回鶻早有防備，謀攻甘州，不果而終。