房企再融資開閘后首份重組方案獲批迪馬股份(行情 股吧 買賣點)收獲大股東41.51億元資產(chǎn)

　　3月26日晚間，迪馬股份發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜獲得證監(jiān)會無條件通過

　　繼中茵股份(行情 股吧 買賣點)、天保基建(行情 股吧 買賣點)、北京城建(行情 股吧 買賣點)后，迪馬股份成為近期第四家再融資方案獲證監(jiān)會放行的房企，同時也是房企再融資開閘后，首個過會的房企重組方案。據(jù)悉，迪馬股份此次非公開發(fā)行并不是單純的融資，更多的是要解決與大股東之間的同業(yè)競爭問題而涉及的重大資產(chǎn)重組，再輔以配套融資。

　　對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，證監(jiān)會放行房地產(chǎn)(行情 專區(qū))上市公司重大資產(chǎn)重組，意味著資本市場對房地產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉了近4年的大門已經(jīng)完全敞開，再融資、資產(chǎn)注入等運作方式均將進(jìn)入常態(tài)化。而隨著中央在深化改革中“市場化”思維的逐步落地，包括房地產(chǎn)在內(nèi)的實體經(jīng)濟所面臨的政策環(huán)境正在悄然變化。

　　3月26日晚間，迪馬股份發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜獲得證監(jiān)會無條件通過，公司股票自2014年3月27日開市起復(fù)牌。

　　對于本次重組，迪馬股份表示，本次交易完成后，上市公司可開發(fā)土地面積將增加約190萬平方米，資產(chǎn)規(guī)模、股東權(quán)益規(guī)模和銷售收入將顯著提高。

　　去年8月份，迪馬股份發(fā)布重組預(yù)案，擬以3.52元/股的價格向控股股東東銀集團(tuán)等三家企業(yè)合計定增約11.79億股股票，收購四家地產(chǎn)公司估值約41.51億元的資產(chǎn)，同時配套融資13.83億元。交易完成后，迪馬股份將擁有同原地產(chǎn)100%股權(quán)、國展地產(chǎn)100%股權(quán)、深圳鑫潤100%股權(quán)、東銀品筑100%股權(quán)，大股東東銀控股旗下所有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全部裝入迪馬股份，徹底解決了同業(yè)競爭問題。

　　巧合的是，3月24日《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》公布，力推企業(yè)兼并重組，破除體制機制障礙，含金量頗高，并明確指導(dǎo)證監(jiān)會、國資委、商務(wù)部加速放權(quán)。除了借殼上市須繼續(xù)嚴(yán)格審核外，上市公司其他重大資產(chǎn)購買、出售、置換行為均取消行政審批；在并購重組支付手段、定價等方面也更加靈活，允許發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債作為支付方式；上市公司兼并非關(guān)聯(lián)企業(yè)，不再強制要求作出業(yè)績承諾。

　　此外，據(jù)記者了解，迪馬股份的重組能無條件過會并非偶然，這與大股東的決心不無關(guān)系。根據(jù)東銀控股與迪馬股份簽訂的利潤補償協(xié)議以及補充協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年、2016年的扣非凈利潤分別要達(dá)到6.28億元、9.11億元和9.46億元。如果沒有實現(xiàn)利潤目標(biāo)，將由東銀控股進(jìn)行補償，補償方式是迪馬股份以總價1元直接定向回購東銀控股持有的應(yīng)補償?shù)墓煞莶⒂枰宰N，如若出現(xiàn)東銀控股本次所認(rèn)購的股份數(shù)量低于應(yīng)補償股份數(shù)量的情形，不足部分由東銀控股以現(xiàn)金方式進(jìn)行補償。

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