一、動(dòng)力煤的生產(chǎn)

1、中國動(dòng)力煤產(chǎn)量

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國煤炭產(chǎn)量連續(xù)幾年環(huán)比上升。2009年，整合煤炭資源后，我國煤炭產(chǎn)量達(dá)到30.5 億噸。2010年、2011年和2012年產(chǎn)量增速有所放緩，但年產(chǎn)量亦達(dá)到32.35億噸、35.20億噸、36.50億噸。

圖表5：原煤產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：徽商期貨WIND數(shù)據(jù)庫

我國動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中西部。按照2011年原煤產(chǎn)量排名如下：

全 國最大的動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)為神華集團(tuán)，煤種主要為不粘煤，是具有低硫、低磷、低灰和高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤。2012年，神華集團(tuán)共有生產(chǎn)煤礦62個(gè)，神華集 團(tuán)生產(chǎn)原煤4.6億噸，商品煤銷售6.05億噸，自營鐵路運(yùn)量完成3.43億噸，發(fā)電2854.45億度，港口吞吐量完成1.36億噸。

其次是中煤集團(tuán)，煤種主要為氣煤，部分供出口，另一部分供國內(nèi)電廠。中煤集團(tuán)是我國第二大煤炭生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有煤礦45座，總產(chǎn)能2.26億噸；2012年，中煤集團(tuán)原煤產(chǎn)量1.76億噸。

第三位是大同煤礦集團(tuán)，煤種主要為不粘煤和弱粘煤，也是低硫、低灰、高發(fā)熱量、高灰融點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，該集團(tuán)有73座礦井，2012年煤炭總量實(shí)現(xiàn)1.7億噸。

第四位是山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司，現(xiàn)有六大主力生產(chǎn)和建設(shè)礦區(qū)，下轄99座煤礦，2012年原煤產(chǎn)量1.05億噸。

圖表6：2010年我國煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)

2、動(dòng)力煤供給特點(diǎn)分析

近年來，我國動(dòng)力煤供給整體呈現(xiàn)如下特征：

第一，隨著一批新建、改擴(kuò)建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能增加，供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)。2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9500萬噸。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加。

第二，受國際煤價(jià)波動(dòng)和供需形勢(shì)變化等影響，煤炭進(jìn)口整體呈現(xiàn)上行的走勢(shì)。煤炭進(jìn)口的主要省份以南方沿海省份廣東、福建、廣西等地區(qū)，主要進(jìn)口煤源為印尼煤、澳洲煤等。

第三，從所有制結(jié)構(gòu)來看，國有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，地方煤礦產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度有穩(wěn)步提高的態(tài)勢(shì)。

二、動(dòng)力煤的消費(fèi)

我國動(dòng)力煤市場(chǎng)需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)。2012 年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但由于動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)大幅回落，消費(fèi)增速較2011年略有回升，全年消費(fèi)量約29.89億噸，同比增長8.36%。

1、動(dòng)力煤消費(fèi)的特點(diǎn)

（1）我國動(dòng)力煤市場(chǎng)需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)。

（2）電力行業(yè)是我國動(dòng)力煤的主要消費(fèi)行業(yè)。

（3）分地區(qū)講，華東地區(qū)動(dòng)力煤消耗量一直居于全國首位，其次為中南和華北地區(qū)。

（4）動(dòng)力煤煤種間的替代性增強(qiáng)。

2、動(dòng)力煤下游各個(gè)行業(yè)消費(fèi)占比

我 國動(dòng)力煤消費(fèi)集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業(yè)。近年來，電力行業(yè)用煤是動(dòng)力煤消費(fèi)中最主要的部分，冶金行業(yè)用煤量逐年上升，化工和建材行業(yè)動(dòng)力煤 需求量保持平穩(wěn)。2012 年，我國電力行業(yè)動(dòng)力煤需求量為18.55 億噸，占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的62.23%；建材行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的21.05%，為6.28億噸；化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤 總消費(fèi)量的3.71%；冶金行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的3.37%；其他行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的9.64%。

圖表7：近年來煤炭下游消費(fèi)行業(yè)占比

數(shù)據(jù)來源：徽商期貨 WIND數(shù)據(jù)庫

3、動(dòng)力煤消費(fèi)的變動(dòng)趨勢(shì)

在動(dòng)力煤煤種消費(fèi)方面，隨著科技水平的發(fā)展，下游行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，設(shè)備更新，煤種利用限制被大大地突破，除同一煤種競(jìng)爭外，替代性競(jìng)爭也在增強(qiáng)。

如：電力行業(yè)：以貧瘦煤為設(shè)計(jì)煤種的電廠現(xiàn)在可以摻燒部分無煙煤；

水泥行業(yè)：旋轉(zhuǎn)窯過去只能使用煙煤，但現(xiàn)在經(jīng)過改造，可以使用無煙煤；

冶金行業(yè)：冶金噴吹煤由只使用無煙煤變?yōu)榭梢該綗踔羻螣裏熋海?/p>

化工行業(yè)：化工造氣用煤由使用無煙塊煤，經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，可改用無煙末煤生產(chǎn)的煤棒等型煤，甚至也可以用動(dòng)力煤直接造氣。

    同時(shí)，配煤技術(shù)的發(fā)展、配煤能力和配煤效益的提高也給煤種間的替代提供了更大的可能。這種趨勢(shì)表明，煤種替代性越來越強(qiáng)，而使用什么樣的煤種越來越取決于用戶經(jīng)濟(jì)核算的綜合效益。