底部挖掘大牛股的三大法則 “牛股挖掘機(jī)”、民間股神 王偉
2008年10月底,A股慘烈下跌至最低點(diǎn)1664點(diǎn),鑄就了歷史性大底。從1664點(diǎn)上沖至去年3478點(diǎn)的行情中,催生了眾多超級(jí)大牛股,在第一波行情中產(chǎn)生階段性的黑馬有:太行水泥、中路股份、北方國(guó)際、中兵光電、西部資源等。 而真正代表行情主流的王者從來(lái)都是不宣而戰(zhàn)的,行情啟動(dòng)初期躲在幕后默默運(yùn)作,等大盤(pán)上升趨勢(shì)漸成后發(fā)制人,呈現(xiàn)長(zhǎng)牛股的走勢(shì),如后來(lái)的三安光電、四創(chuàng)電子、中恒集團(tuán)、科達(dá)機(jī)電、長(zhǎng)春高新等。更讓人嘆為觀止的超級(jí)牛股,行情演繹至今仍然呈現(xiàn)屢創(chuàng)新高的走勢(shì)。最為典型的比如眼下的古井貢酒、長(zhǎng)春高新、聯(lián)化科技、歌爾聲學(xué)、萊寶高科等長(zhǎng)線超級(jí)牛股?!?nbsp; 這些大牛股也許你也曾僥幸騎上過(guò),但是因?yàn)榉N種原因,最主要是由于缺乏足夠的底氣,還是過(guò)早落馬了,眼睜睜地看著黑馬絕塵而去!股市機(jī)會(huì)多,遺憾更多。比如2009年漲幅超過(guò)10倍的大黑馬西部資源、三安光電,還有像此波行情中的萊寶高科等等,筆者都在其底部特別留意過(guò),甚至參與過(guò),但最終還是未能全程參與,錯(cuò)失了最后的暴利機(jī)會(huì),對(duì)此筆者也曾扼腕嘆息。 每一波新行情都會(huì)產(chǎn)生很多大黑馬,關(guān)鍵是如何才能找到和重新挖掘出類(lèi)似的大牛股?筆者選股思路歷來(lái)遵循兩條原則,即兩條腿走路:一,信奉基金經(jīng)理先進(jìn)的投資理念和選股思路;二,具備精湛的股市實(shí)戰(zhàn)技術(shù)功底。有了這兩條,你一定能捕捉到真正的大牛股,在爾虞我詐的證券市場(chǎng)里游刃有余。但作為眾多身處劣勢(shì)的散戶投資者,不可能像基金經(jīng)理那樣去每一家上市公司調(diào)研。那么,散戶能否依據(jù)上市公司的公開(kāi)信息再結(jié)合基本面上的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,重點(diǎn)從技術(shù)面著手去挖掘出大牛股呢?根據(jù)筆者征戰(zhàn)股市多年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,答案顯然是肯定的。 回顧每一波行情的演繹,在基本面方面,催生牛股的先決條件首先應(yīng)迎合當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)氛圍,圍繞緣于消息面或基本面上有利好預(yù)期兌現(xiàn)的板塊或個(gè)股。牛股的孕育必定與國(guó)家倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)背景和政策導(dǎo)向一脈相承,這是基本面上大牛股滋生的土壤和催化劑,投資者當(dāng)要銘記在心。在技術(shù)面上,牛股的橫空出世前期也有先兆,都有比較明顯的走勢(shì)特征與規(guī)律可循。 筆者總結(jié)挖掘大牛股的實(shí)戰(zhàn)技法中三條選股法則,適用于中期大牛股的選股方法。筆者甚至可以斷言,A股歷史上所有大牛股的走勢(shì)都逃脫不了這三大選股法則。
第一招:先于大盤(pán)見(jiàn)底,且符合主流板塊的個(gè)股 假如個(gè)股領(lǐng)先于大盤(pán)提早見(jiàn)底,那么該股中長(zhǎng)線的上升空間會(huì)更大,其運(yùn)作的時(shí)間也會(huì)更久。另外符合此種走勢(shì)特征的個(gè)股,投資者還需要甄別其是否符合后市主流板塊,這點(diǎn)非常重要。比如2008年1664點(diǎn)見(jiàn)底時(shí),中國(guó)石油和工商銀行雖然也是先于大盤(pán)見(jiàn)底,但卻不是牛股,因?yàn)樗鼈儾环虾笫械闹髁靼鍓K。 例如,上證A股2008年10月28日見(jiàn)底1664點(diǎn),而北方國(guó)際卻在2008年9月18日提前大盤(pán)率先見(jiàn)底的,在那波大盤(pán)最后創(chuàng)新低的行情中,該股根本沒(méi)有隨大盤(pán)創(chuàng)出新低,反而構(gòu)造出小雙底的形態(tài),領(lǐng)先大盤(pán)率先脫離底部而上升(見(jiàn)附圖)。同樣的個(gè)股如重慶啤酒、廈門(mén)鎢業(yè)、中金黃金當(dāng)時(shí)也屬于此類(lèi)。 今年7月份2319點(diǎn)啟動(dòng)的此波行情中,最大的牛股如成飛集成今年5月18日就率先見(jiàn)底,而大盤(pán)是在近兩個(gè)月之后的7月2日才見(jiàn)底2319點(diǎn)的;類(lèi)似的個(gè)股華神集團(tuán)、恒星科技、等等,牛股無(wú)不如此。上述先于大盤(pán)見(jiàn)底的個(gè)股雖然最終都成為中長(zhǎng)線牛股,但是展開(kāi)主升浪的時(shí)間卻不盡相同,如北方國(guó)際三浪三的主升浪啟動(dòng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是在2008年12月底,而廈門(mén)鎢業(yè)則是在今年的7月初才真正展開(kāi)轟轟烈烈的主升浪行情,為什么主升浪行情有先有后呢?這涉及到筆者獨(dú)創(chuàng)的“節(jié)奏論”原理,、筆者在以后的系列文章中再娓娓道來(lái)。
第二招:股價(jià)走勢(shì)“與眾不同” 縱觀每次大盤(pán)中期調(diào)整之后,下一波行情重新崛起總會(huì)催生未來(lái)新的龍頭個(gè)股和主流板塊。牛股孕育必然與國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向一脈相承,最終形成基本面和技術(shù)面共振,演繹成唯馬首是瞻、一呼百應(yīng)的階段性牛市。 除了基本面符合主流板塊外,在技術(shù)上牛股也必須具備一些形態(tài)。僅以包鋼稀土和重慶啤酒為例,該兩股在2010年5、6月份的技術(shù)形態(tài)就是筆者所說(shuō)的牛股――在市場(chǎng)弱勢(shì)中有過(guò)驚人表現(xiàn)的個(gè)股。 2010年2月3日大盤(pán)在見(jiàn)底2890點(diǎn)之后,營(yíng)造過(guò)一波階段性小反彈,但在4月15日見(jiàn)頂3181點(diǎn)之后大盤(pán)一路狂瀉,特別是5、6月份大盤(pán)演繹了主跌浪行情。但筆者欣喜地發(fā)現(xiàn),包鋼稀土、重慶啤酒在期間卻逆市逞強(qiáng)。以包鋼稀土為例,該股雖然同步于大盤(pán)見(jiàn)底, 2月3日股價(jià)低點(diǎn)見(jiàn)21.46元之后,在年線附近迅速脫離底部, 2月9日第一個(gè)漲停板,(往往大牛股在底部會(huì)率先漲停,如2010年5月中旬之后成飛集成、西藏城投亦如此。)回踩年線后構(gòu)筑明顯的右底比左底高的技術(shù)形態(tài),并在3月15日之后一路向上不回頭,沿著5天均線走出了酣暢淋漓、咄咄逼人的牛股態(tài)勢(shì)。 再回頭看看滬市,4月16日至5月27日短短一個(gè)多月時(shí)間連綿下跌、哀鴻遍野,累計(jì)跌幅竟達(dá)近千點(diǎn),大批股票幾遭腰斬。而包鋼稀土卻異軍突起,一般而言,此類(lèi)個(gè)股大盤(pán)弱市中表現(xiàn)出的技術(shù)形態(tài),往往會(huì)形成類(lèi)似“三尊頭”的假頭肩頂形態(tài),但最終都會(huì)峰回路轉(zhuǎn)、化險(xiǎn)為夷,演變?yōu)楦呶换使谛螒B(tài)。 再結(jié)合基本面上的輿論導(dǎo)向,中國(guó)政府已經(jīng)有意強(qiáng)化稀土資源的保護(hù)以?shī)Z回國(guó)際定價(jià)權(quán)。我們知道稀土被譽(yù)為“工業(yè)味精”,廣泛應(yīng)用于尖端科技領(lǐng)域、軍事領(lǐng)域,是一種不可再生的戰(zhàn)略資源,其意義已經(jīng)上升至國(guó)與國(guó)之間的外交博弈籌碼。所以該股無(wú)論從技術(shù)面和基本面這兩點(diǎn)都已具備了大牛股的先決條件,更是符合筆者選牛股的第二招。 需特別注明的是,此類(lèi)個(gè)股買(mǎi)點(diǎn)時(shí)機(jī)的選擇非常有講究。此類(lèi)個(gè)股在大盤(pán)調(diào)整中雖然呈不跌反漲走勢(shì),但并不是你立馬介入的絕對(duì)良機(jī)。相反,如果在大盤(pán)還未徹底見(jiàn)底之前,你草率地提前介入,那你就有了追高之嫌。因?yàn)榇蟊P(pán)在見(jiàn)底前往往會(huì)面臨最后一跌,此類(lèi)個(gè)股往往也會(huì)在大盤(pán)最后一跌的過(guò)程中進(jìn)行大幅補(bǔ)跌,其補(bǔ)跌的過(guò)程會(huì)相當(dāng)?shù)牧鑵柡脱该?,如包鋼稀土?月28日見(jiàn)階段性高點(diǎn)44.43元之后,也隨大盤(pán)產(chǎn)生了快速補(bǔ)跌,直至7月2日跟大盤(pán)同步見(jiàn)底。所以正確的操作方法,是先通過(guò)觀察確認(rèn)其是未來(lái)的主流龍頭個(gè)股,再等其補(bǔ)跌完畢后,跟大盤(pán)同步見(jiàn)底時(shí)再買(mǎi)進(jìn)。而此類(lèi)個(gè)股最后一跌見(jiàn)底的過(guò)程中,其間必然伴隨著成交量的迅速萎縮,這點(diǎn)相當(dāng)重要。
第三招:?jiǎn)芜吷蠐P(yáng)一騎絕塵 即大盤(pán)底部構(gòu)造呈復(fù)雜形態(tài),其第一波上漲一般都呈拖沓,但期間與之對(duì)應(yīng)的個(gè)股卻呈45度角堪暢淋漓似的單邊上揚(yáng)。 大盤(pán)底部構(gòu)造復(fù)雜,大級(jí)別底部構(gòu)造一般都呈雙底,甚至呈三重底,其第一波上漲一般都呈拖沓、迂回,但是期間有一類(lèi)個(gè)股其見(jiàn)底的時(shí)間,雖然跟大盤(pán)基本上同步見(jiàn)底,但其走勢(shì)卻跟大盤(pán)迥異,呈45度角堪暢淋漓似的單邊上揚(yáng)。 如何理解上述研判?筆者不妨例舉一些實(shí)例。 回顧1664點(diǎn)以來(lái)的行情,眾所周知,中小板個(gè)股表現(xiàn)最為搶眼,如果你僅從基本面上去研判、剖析其表現(xiàn)卓越的原因,當(dāng)然基本面是最深層次的主要原因,涉及到宏觀面上國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,政府極力倡導(dǎo)以國(guó)內(nèi)“大內(nèi)需,大消費(fèi)”為取向,但筆者也曾講過(guò),牛股的催生除了基本面上的原因之外,技術(shù)面上也有其自身規(guī)律。兩者呈水火交融、缺一不可,相互印證。筆者今天撇開(kāi)基本面上的誘因,著重談一下技術(shù)面上的原因。 我們不妨回顧一下2008年10月底1664點(diǎn)見(jiàn)底時(shí),有很多中小板中的個(gè)股至今仍然呈現(xiàn)蕩氣回腸、走勢(shì)一路不回頭。面對(duì)如此眾多個(gè)股的狂歡盛宴、投資者無(wú)不嘆為觀止,紛紛懊悔錯(cuò)過(guò)了底部介入良機(jī)!可惜眼下再沉淫于此類(lèi)個(gè)股的末路狂奔,都已經(jīng)無(wú)濟(jì)于事。關(guān)鍵是你當(dāng)時(shí)如何在底部挖掘到此類(lèi)個(gè)股,那筆者告訴你,其實(shí)中小板中眾多演繹至今的牛股,在2008年10月底大盤(pán)1664點(diǎn)底部時(shí),包括其后幾次大盤(pán)中期調(diào)整產(chǎn)生的階段性底部,兩者階段性形成的很多大牛股,其當(dāng)時(shí)底部的演繹都符合筆者挖掘大牛股的第三法則。比如中小板中的聯(lián)化科技(002250)、華東數(shù)控(002248)、大洋電機(jī)(002249)、東方雨虹(002271)等等。就說(shuō)前階段的近期行情,?2010年7月2日的此波行情中,耳熟能詳?shù)?SPAN>中色股份(000758)、新華光(600184)、ST雄震(600711)、中環(huán)股份(002129)等個(gè)股也均屬此類(lèi),而同樣始于1664點(diǎn)、各分類(lèi)指數(shù)中走勢(shì)最強(qiáng)的醫(yī)藥板塊指數(shù)(399139)底部演繹也是如出一轍,所以前兩年的醫(yī)藥板塊個(gè)股走勢(shì)遠(yuǎn)比別的板塊強(qiáng)勁和耐久。 符合上述特征的大牛股底部演繹例舉 比如上一輪998點(diǎn)牛市時(shí),重組股中的金嶺礦業(yè)000665,我們都知道上一輪牛市上海大盤(pán)見(jiàn)底的時(shí)間為2005年的6月6日(998點(diǎn)),但金嶺礦業(yè)000665其見(jiàn)底的時(shí)間為2005年的7月19日,比大盤(pán)滯后見(jiàn)底。筆者有必要提示下該股滯后大盤(pán)見(jiàn)底的技術(shù)原因,當(dāng)然基本面上也是誘因。記得當(dāng)時(shí)低價(jià)垃圾股都是滯后于大盤(pán),都是在大盤(pán)另一個(gè)雙底7月19日1004點(diǎn)附近再創(chuàng)新低后才見(jiàn)底的,該股除了符合大多數(shù)垃圾股見(jiàn)底時(shí)間滯后的特征外,另外該股與別的垃圾股不同之處的重要技術(shù)原因是,2005年4月22日至6月13日期間,該股是有一波小波段上漲的,但這段時(shí)間大盤(pán)仍然處于最后一波的快速下探之中,與大盤(pán)是背離的(遠(yuǎn)比大盤(pán)強(qiáng))。由此導(dǎo)致了該股同樣產(chǎn)生了最后的快速補(bǔ)跌,滯后大盤(pán)于7月19日才真正見(jiàn)底。之后,其走勢(shì)沿著10日均線一路碎步上行,期間不時(shí)出現(xiàn)串陽(yáng)的K線組合,莊家運(yùn)走的跡象極為明顯。最主要的看點(diǎn),該股從7月19日一路不回頭上行至10月18日,才見(jiàn)到階段性的小頂部,產(chǎn)生稍大力度的調(diào)整。而與之對(duì)應(yīng)的大盤(pán)從7月19日低點(diǎn)1004點(diǎn)上行至9月20日的1223點(diǎn),就已經(jīng)產(chǎn)生了快速回調(diào),而金嶺礦業(yè)000665該段時(shí)間卻不跌反漲,保持著原有的上行通道。后來(lái)隨著基本面的蛻變,外延式資產(chǎn)重組序幕的拉開(kāi),最終轉(zhuǎn)型為符合主流板塊的礦業(yè)股,股價(jià)一飛沖天、一路向上不回頭,兩年時(shí)間狂漲幾十倍。 再舉一例,大盤(pán)在2008年10底1664見(jiàn)底時(shí),聯(lián)華科技002250,該股于10月16日提前大盤(pán)兩星期見(jiàn)底的(能提前大盤(pán)見(jiàn)底當(dāng)然更好),但筆者主要想說(shuō)的是該股在10月28日形成小雙底,這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是與大盤(pán)同步見(jiàn)底的,其后該股沿著20天均線一路上行,于2009年5月6日才見(jiàn)到階段性的小頂部(24.79元),產(chǎn)生稍大力度的調(diào)整。我們回頭再看大盤(pán),其走勢(shì)與該股極為迥異,特別是大盤(pán)2008年10月28日至12月31日期間仍然在構(gòu)造底部的復(fù)雜形態(tài),曾兩次跌破20日均線和60日均線。另外2009年2月17日之后,大盤(pán)也產(chǎn)生了一波稍大力度的調(diào)整,跌破20日均線,在60日均線處才獲支撐,但是聯(lián)華科技在大盤(pán)這幾波階段性的調(diào)整過(guò)程中,根本不理會(huì)大盤(pán)的臉色,走勢(shì)天馬行空、我行我素,沿著20日均線一路向上、氣貫長(zhǎng)虹。這就是大牛股底部孕育時(shí)的風(fēng)采,此特征也就是符合筆者重點(diǎn)闡述的“大牛股底部挖掘的第三招。 身處劣勢(shì)的散戶而言跟機(jī)構(gòu)莊家相比,很多個(gè)股基本面上的內(nèi)情也是根本無(wú)法了解的,相反如果你掌握了筆者底部挖掘大牛股的這三招,另外在賦予上市公司基本面上的佐證,哪怕上市公司公開(kāi)信息,你同樣可以在大盤(pán)底部和筆者一樣挖掘出未來(lái)的超級(jí)大牛股,甚至提前基金經(jīng)理在底部介入。
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