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亂世梟雄,鮮卑的中流砥柱--慕容垂 桓溫先派建威將軍檀玄進攻湖陸(今山東魚臺東南)，克之，俘燕寧東將軍慕容忠。前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厲為征討大都督，統(tǒng)率步騎2萬人和晉軍戰(zhàn)于黃墟(今河南開封東)，燕軍大敗，慕容厲單騎逃回，燕高平太守徐翻舉郡降晉。晉軍前鋒鄧遐和朱序又在林渚(今河南新鄭東北)打敗燕將傅顏。慕容暐又派樂安王慕容臧統(tǒng)率諸軍抵抗，慕容臧深感不敵。于是，派散騎常侍李鳳去前秦求援。七月，桓溫進駐武陽(今山東莘縣東南)，前燕舊將、故兗州刺史孫元率宗族起兵響應，桓溫到達枋頭(今河南?？h西南)。
東晉大軍連戰(zhàn)連勝，使慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍(今遼寧朝陽)。這時，吳王慕容垂請求率兵抗晉，他說：“不然。臣請擊之，若戰(zhàn)不捷，走未晚也”(《晉書·慕容暐載記》)。慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等5萬步騎抵御桓溫。 慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救，并答應以割，讓虎牢(今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn))以西的土地給秦為條件。前秦王符堅召集群臣商議，采納王猛先援弱擊強，后再乘燕衰而取的建議。八月，派將軍茍池和洛州刺史鄧羌率領步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州(今河南)出發(fā)，出洛陽進屯潁川(今河南許昌東)，又派散騎侍郎姜撫去燕國報信。 時桓溫在枋頭徘徊不進，欲以持久靜觀燕國內變，坐獲全勝。慕容垂遣將與桓溫交戰(zhàn)，俘其向導段思，又擊斬晉將李述，使晉軍喪失銳氣。攻燕初期，桓溫曾派袁真攻打譙(郡治今安徽亳州)、梁(治今河南商丘南)，欲占領石門(即汴口)，以通水運。結果袁真攻克了譙、梁而沒有打開石門，晉軍水運斷絕。九月，慕容德率騎兵1萬，蘭臺治書侍御史劉當率騎5000進屯石門，出晉軍之后。燕豫州刺史李邦率州兵5000切斷了桓溫的陸運糧道。慕容德派將軍慕容宙率步騎1000為前鋒，與晉軍相遇。慕容宙知晉軍不善于沖鋒陷陣，喜歡乘退進擊，遂采取后退誘敵，設伏聚殲的戰(zhàn)術，派200名騎兵出來挑戰(zhàn)，其他騎兵伏于三處，挑戰(zhàn)者未戰(zhàn)即退，晉兵猛追，中伏大敗。 桓溫接連失利，糧草中斷，又聽說前秦援兵將要到達，遂下令焚燒戰(zhàn)船，丟下輜重、鎧仗，率軍從陸路撤回?；笢貜臇|燕(治今河南汲縣東南)出發(fā)，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700里。前燕諸將爭欲追擊，慕容垂說：“不可。溫初退惶恐，必嚴設警備，簡精銳為后拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然后擊之，無不克矣”(《資治通鑒·卷第一百二》)。于是，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓溫軍行進?；笢毓患铀偻吮瑤滋煲院?，慕容垂告諸將曰：“溫可擊矣”(《資治通鑒·卷第一百二》)。遂令諸將急進，在襄邑(今河南睢縣)追上桓溫。慕容德先率領4000名精銳騎兵埋伏于襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首3萬人。 時秦將茍池又于譙郡截擊桓溫，晉軍死者復以萬計。晉將孫元據守武陽抵抗燕軍，被燕左衛(wèi)將軍孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓溫收集余眾，屯于山陽(今江蘇淮安)。至此，桓溫攻燕以失敗告終。 慕容垂大敗桓溫，威名大振，慕容評對慕容垂是又忌又恨。后慕容垂上奏：“所募將士忘身立效，將軍孫蓋等摧鋒陷陳，應蒙殊賞”(《資治通鑒·卷第一百二》)。但被慕容評壓住不報。慕容垂大為不滿，與慕容評相爭。太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰(zhàn)功，與慕容評相謀，欲殺慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道后，告訴慕容垂說：“先發(fā)制人，但除評及樂安王臧，馀無能為矣。”慕容垂心中不忍，說：“骨肉相殘而首亂于國，吾有死而已，不忍為也”(《資治通鑒·卷第一百二》)。不久，二人又告訴慕容垂說：“內意已決，不可不早發(fā)?！蹦饺荽拐f：“必不可彌縫，吾寧避之于外，馀非所議”(《資治通鑒·卷第一百二》)。 慕容垂心中憂慮，未敢將此事告訴諸子，同時也是怕引起諸子的騷動。世子慕容令說：“尊痹賄如有憂色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？”慕容垂說：“然。吾竭力致命以破強寇，本欲保全家國，豈知功成之后，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？”慕容令說：“主上暗弱，委任太傅，一旦禍發(fā)，疾于駭機。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內撫燕、代，外懷群夷，守肥如之險以自保，亦其次也”(《資治通鑒·卷第一百二》)。慕容垂覺得這個辦法很好，遂同意。 十一月，慕容垂以打獵為由，微服出鄴，準備回故都龍城。到邯鄲時，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛，便向慕容評告狀，慕容垂左右也多有離去。慕容評知道后，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話，遂派西平公慕容強率精騎追之，到范陽(今北京)時，慕容垂派慕容令斷后，慕容強不敢追趕。時天將晚慕容令對慕容垂說：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設。秦主方招延英杰，不如往歸之?！蹦饺荽拐f：“今曰之計，舍此安之”(《資治通鑒·卷第一百二》)！ 慕容垂“乃散騎滅跡，傍南山復還鄴，隱于趙之顯原陵”(《資治通鑒·卷第一百二》)。又殺白馬以祭天。慕容令對慕容垂說：“太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之后，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。今曰之便，誠不可失，愿給騎數人，足以辦之。”慕容垂說：“如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全”(《資治通鑒·卷第一百二》)。 慕容垂遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。遂自洛陽與段夫人，子慕容令、慕容寶、慕容農、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留可足渾氏于鄴。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退。 自慕容恪死后，前秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成，一是因內亂，二是忌憚慕容垂之威名。苻堅聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，執(zhí)其手說：“天生賢杰，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然后還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感謝地說：“羈旅之臣，免罪為幸。本邦之榮，非所敢望”(《資治通鑒·卷第一百二》)！苻堅愛慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，賞賜巨萬，每次進見，都屬目觀之。關中士民素聞慕容垂父子名，皆向慕之。 秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕將來引以為患，便對苻堅說：“慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結士庶，燕、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略，權智無方，兼其諸子明毅有干藝，人之杰也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之?！避迗晕磸?，說：“吾方以義致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至誠，今而害之，人將謂我何”(《晉書·苻堅載記》)！并以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰五百戶。 時前燕綱頹紀紊，曰益腐敗?；笢毓パ嘟Y束后，前燕反悔食言，未將虎牢(今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn))以西土地割讓給前秦，前秦遂以此為借口，于十一月派王猛統(tǒng)將軍梁成、鄧羌等率步騎3萬，進攻前燕(參見前秦滅前燕之戰(zhàn))，并以慕容令為參軍，充當向導。 王猛出發(fā)前，去拜會慕容垂，慕容垂為他餞行。王猛一副依依惜別的神態(tài)，嘆息道：“今當遠別，卿何以贈我，使我睹物思人”(《資治通鑒·卷第一百二》)？慕容垂很受感動，順手解下佩刀相贈。 十二月，王猛攻洛州刺史慕容筑鎮(zhèn)守的洛陽。慕容暐派衛(wèi)大將軍慕容臧率精兵10萬馳援，進至滎陽，王猛派梁成等率精銳萬人，輕裝兼程奔襲，大敗之于石門，殲萬余人。洛陽守將洛州刺史慕容筑，因援軍不至，在王猛政治爭取下于次年正月以城降。 王猛對慕容垂一直耿耿于懷，便設下一個圈套。攻下洛陽后，他買通慕容垂的心腹金熙，金熙帶著慕容垂送給王猛的佩劍，裝著偷偷摸摸的樣子找到慕容令，假傳慕容垂的口信說：“吾父子來此，以逃死也。今王猛疾人如仇，讒毀曰深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來始更悔悟，主、后相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發(fā)”(《資治通鑒·卷第一百二》)。慕容令感到有些可疑，躊躇終曰，但見到父親隨身佩帶的短劍，又不能不信，于是偽裝出獵，投奔前燕石門守將慕容臧。王猛立刻上表彈劾慕容令叛逃，慕容垂大懼，只得騎馬逃跑，剛逃到藍田，被苻堅派來的騎兵追獲。但苻堅并沒有責備慕容垂，反而安慰他說：“卿家國失和，委身投朕。賢子志不忘本，猶懷首丘。《書》不云乎：‘父父子子，無相及也?！浜螢檫^懼而狼狽若斯也”(《晉書·慕容垂載記》)！于是復其爵位，恩待如初。 史學家司馬光在評論此事時，對王猛此舉極為不滿，他說：“昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吳得伍員而克強楚，漢得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹。彼敵國之材臣，來為己用，進取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅禮以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕眾，信之以結燕心，未為過矣。猛何汲汲于殺垂，至乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉”(《資治通鑒·卷第一百二》)！雖言之有過，也確為實情。
慕容令逃回前燕后，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑。燕廷將慕容令變相發(fā)配，派到極北的沙城去戍守，嚴加監(jiān)視。的慕容令欲在沙城聯絡舊部，準備起事，又被慕容麟告了密，慕容令被誅殺。 太和四年(369年)十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨符堅入鄴，收集諸子，相對而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，慕容垂想起當年的窘迫，有不悅之色。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運，迍邅妻伏，艱亦至矣。天啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī)，方當網漏吞舟，以弘苞養(yǎng)之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂深納其言。 但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，咸安二年(372年)二月，慕容垂便對符堅說：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復污圣朝，愿陛下為燕戮之”(《資治通鑒·卷第一百三》)。但符堅未同意，還讓慕容評為范陽太守，前燕諸王也悉補邊郡。 時符堅已統(tǒng)一中國北方大部，而鮮卑人的勢力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安，寧康二年(373年)，有彗星出現，太史令張孟認為不詳，便對符堅說：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象”(《晉書·符堅載記》)。并勸符堅誅殺慕容氏，符堅未從。并以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。陽平公符融聞之，便上書說：“臣聞東胡在燕，歷數彌久，逮于石亂，遂據華夏，跨有六州，南面稱帝。陛下爰命六師，大舉征討，勞卒頻年，勤而后獲，非慕義懷德歸化。而今父子兄弟列官滿朝，執(zhí)權履職，勢傾勞舊，陛下親而幸之。臣愚以為猛獸不可養(yǎng)，狼子野心。往年星異，災起于燕，愿少留意，以思天戒。臣據可言之地，不容默已?！对姟吩唬骸值芗彪y’，‘朋友好合’。昔劉向以肺腑之親，尚能極言，況于臣乎！”符堅說：“汝為德未充而懷是非，立善未稱而名過其實。《詩》云：‘德輶如毛，人鮮克舉?！犹幐?，戒懼傾敗，可不務乎！今四海事曠，兆庶未寧，黎元應撫，夷狄應和，方將混==以一家，同有形于赤子，汝其息之，勿懷耿介。夫天道助順，修德則禳災。茍求諸己，何懼外患焉”(《晉書·符堅載記》)。慕容垂又逃此一劫。 寧康二年(374年)十二月，也許是處于王猛或者苻氏重臣的授意，社會上謠言四起，說鮮卑人圖謀復國。甚至有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊(魚羊即為鮮卑的鮮字)食人，悲哉無復遺?！?《晉書·符堅載記》)！秘書監(jiān)朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機請符堅誅殺諸鮮卑人，但符堅未聽。慕容垂再逃一劫。 慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年(375年)七月，王猛病逝，才得以解脫。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊。當時在前秦雖處于鼎盛時期，但鼎盛的后面，卻潛伏著社會危機。王猛死后不久，前秦的社會危機逐漸暴露出來了。太元元年(376年)，陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄慕容楷說：“秦恃其強大，務勝不休，北戍云中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望。兵疲于外，民困于內，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳”(《資治通鑒·卷第一百四》)！太元二年(377年)，慕容垂子慕容農也暗中對慕容垂說：“自王猛之死，秦之法制，曰以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英杰以承天意，時不可失也！”慕容垂此時已有此意，為防外泄，便笑著說：“天下事非爾所及”(《資治通鑒·卷第一百四》)。 太元三年(378年)，苻堅為實現統(tǒng)一中國的愿望，在滅涼，并代、解后顧之憂后，又經一年的休整，開始對東晉用兵。二月，苻堅派征南大將軍、都督征討諸軍事、長樂公苻丕和武衛(wèi)將軍茍萇、尚書慕容暐率步騎7萬進攻東晉襄陽，并以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。征虜將軍石越率精騎1萬出魯陽關(今河南平頂山西)；領軍將軍茍池、右將軍毛當、強弩將軍王顯率4萬人出武當(今湖北丹江口市西北)；而京兆尹慕容垂則與揚武將軍姚萇率軍5萬出南鄉(xiāng)(今河南浙川西南)攻南陽，各軍會攻襄陽(今屬湖北)。
由于晉軍襄陽守將朱序頑強防御，至秦軍久攻不下。后慕容垂攻克了南陽(今屬河南)，與苻丕會于襄陽。襄陽久攻不下，前秦朝野嘩然。十二月，苻堅派黃門侍郎韋華持節(jié)見苻丕，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽，令其自殺。次年正月，苻丕在苻堅催逼下，命諸軍全力攻襄陽。三月初六，克襄陽，俘朱序。苻堅沒殺朱序，以其為度支尚書。 太元七年(382年)十月，前秦王符堅在長安(今西安西北)與群臣商議進攻東晉的事宜。符堅此時躊躇滿志，他認為前秦可以動員97萬大軍，并準備親自出討，以統(tǒng)一天下，朝臣多反對。苻堅本來還是比較能夠納諫的，但在伐晉這個問題上，變得異常固執(zhí)，聽不進任何不同意見。后來，雖然太子苻宏、釋道安、寵妃張夫人、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進諫，但苻堅主意既定，不為所動。時慕容垂已有二心，便力主符堅攻晉，他對符堅說：“弱并于強，小并于大，此理勢自然，非難知也。以陛下神武應期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨違王命，豈可復留之以遺子孫哉！《詩》云：‘謀夫孔多，是用不集?！菹聰嘧允バ淖阋?，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！”符堅聞后大悅，說：“與吾共定天下者，獨卿而已”(《資治通鑒·卷第一百四》)。并賜帛五百匹。 太元八年(383年)五月，東晉車騎將軍桓沖率10萬大軍進攻前秦襄陽，派前將軍劉波等攻打沔(今漢江及其北源陜西留壩西沮水)北諸城；輔國將軍楊亮進攻巴蜀(泛指今四川)，克五城(今四川中江)，進擊涪城(今四川綿陽東)，鷹揚將軍郭銓攻打武當(今湖北丹江口西北)。六月，晉軍攻破萬歲(今湖北谷城境)、筑陽(今湖北谷城北)。 前秦王苻堅得知東晉大軍來攻，即命慕容垂與征南將軍苻叡、等率步騎5萬救援襄陽；兗州刺史張崇救援武當；后將軍張蠔、步兵校尉姚萇救援涪城。慕容垂屯鄧城(今河南鄧州)，苻叡屯新野(今屬河南)。桓沖退屯沔南。 七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔于武當打敗張崇，掠2000戶而歸。苻叡派慕容垂為前鋒，進軍沔水。慕容垂命士兵人持10把火炬，系于樹枝上，燈光照到幾十里遠的地方?；笡_以為前秦大軍壓境，驚恐，遂退至上明(今湖北松滋西北長江南岸)。張蠔進軍斜谷(今陜西眉縣西南)，楊亮率軍撤返。 八月，苻堅派陽平公苻融統(tǒng)率驃騎將軍張蠔、撫軍將軍苻方、衛(wèi)軍將軍梁成、平南將軍慕容暐及慕容垂等步騎25萬人為前鋒，兗州刺史姚萇為龍驤將軍，都督、梁二州諸軍事。 出征前，慕容楷、慕容紹對慕容垂說：“主上驕矜已甚，叔父建中興之業(yè)，在此行也！”慕容垂說：“然。非汝，誰與成之”(《資治通鑒·卷第一百五》)！ 十月，慕容垂攻克鄖城(今湖北安陸)。十一月，秦軍于淝水被晉軍所敗(參見淝水之戰(zhàn))，時諸軍皆潰，惟慕容垂所率三萬人獨全，符堅率千余騎兵隨慕容垂而歸。慕容寶勸慕容垂乘機殺死苻堅，說：“家國傾喪，皇綱廢馳，至尊明命著之圖箓，當隆中興之業(yè)，建少康之功。但時來之運未至，故韜光俟奮耳。今天厭亂德，兇眾土崩，可謂乾啟神機，授之于我。千載一時，今其會也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顧小節(jié)，行大仁者不念小惠。秦既蕩覆二京，空辱神器，仇恥之深，莫甚于此，愿不以意氣微恩而忘社稷之重。五木之祥，今其至矣?！蹦饺荽拐f：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之！茍?zhí)焖鶙?，圖之多便。且縱令北還，更待其釁，既不負宿心，可以義取天下?！眾^威將軍慕容德(垂弟)也說：“夫鄰國相吞，有自來矣。秦強而并燕，秦弱而圖之，此為報仇雪辱，豈所謂負宿心也！昔鄧祁侯不納三甥之言，終為楚所滅；吳王夫差違子胥之諫，取禍句踐。前事之不忘，后事之師表也。愿不棄湯、武之成蹤，追韓信之敗跡，乘彼土崩，恭行天罰，斬逆氐，復宗祀，建中興，繼洪烈，天下大機，弗宜失也。若釋數萬之眾，授干將之柄，是郤天時而待后害，非至計也。語曰：‘當斷不斷，反受其亂?！感譄o疑。”慕容垂說：“吾昔為太傅所不容，投身于秦主，又為王猛所譖，復見昭亮，國士之禮每深，報德之分未一。如使秦運必窮，歷數歸我者，授首之便，何慮無之。關西之地，會非吾有，自當有擾之者，吾可端拱而定關東。君子不怙亂，不為禍先，且可觀之”(《晉書·慕容垂載記》)。冠軍行參軍趙秋也來相勸：“明公當紹復燕祚，著于圖讖。今天時已至，尚復何待！若殺秦主，據鄴都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也”(《資治通鑒·卷第一百五》)！慕容垂部眾也多勸慕容垂殺死符堅，慕容垂沒有下手，相反地把軍隊悉數交給了苻堅。苻堅沿途收集逃散的士卒，到洛陽時，已有十余萬眾，“百官、儀物、軍容粗備”(《資治通鑒·卷第一百五》)，元氣略有些恢復。 時慕容農對慕容垂說：“尊不迫人于險，其義聲足以感動天地。農聞秘記曰：‘燕復興當在河陽?！蛉」谖词炫c自落，不過晚旬曰之間，然其難易美惡，相去遠矣”(《資治通鑒·卷第一百五》)！慕容垂納其言。在返回長安途經澠池時，慕容垂對符堅說：“北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動，臣請奉詔書以鎮(zhèn)慰安集之，因過謁陵廟。”符堅同意。權翼提醒苻堅說：“國兵新破，四方皆有離心，宜征集名將，置之京師，以固根本，鎮(zhèn)枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉！譬如養(yǎng)鷹，饑則附人，每聞風飆之起，常有陵霄之志，正宜謹其絳籠，豈可解縱，任其所欲哉！”苻堅說：“卿言是也。然朕已許之，匹夫猶不食言，況萬乘乎？”若天命有廢興，固非智力所能移也?！睓嘁硗葱牡卣f：“陛下重小信而輕社稷，臣見其往而不返，關東之亂，自此始矣”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻堅不聽，派將軍李蠻、閔亮、尹國率兵三千送慕容垂。雖然苻堅后也派驍騎將軍石越領三千兵戍守鄴城，驃騎將軍張蠔率五千羽林戍守并州，鎮(zhèn)軍將軍毛當率四千兵戍守洛陽，以防范慕容垂。但諸將兵力單薄，無濟于事。 慕容垂逃出樊籠，如魚得水。而權翼則秘密派兵在慕容垂經過的橋下埋伏，慕容垂已起疑心，自涼馬臺扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安陽，派參軍田山拿信去見鎮(zhèn)守鄴城的長樂公苻丕(苻堅之子)。苻丕聞慕容垂北來，雖懷疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。趙秋勸慕容垂乘機殺死苻丕，慕容垂認為自己羽翼未豐，沒有同意。而苻丕也想殺死慕容垂，后侍郎天水姜讓勸阻說：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛(wèi)之，密表情狀，聽敕而后圖之”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻丕認為姜讓之言有理。 苻丕讓慕容垂住在鄴西，并與其想見，慕容垂將兵敗之事詳細告訴了苻丕。苻丕走后，慕容垂與前燕舊臣暗中聯系，準備重建燕國。時洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦，準備攻豫州牧、平原公苻暉于洛陽，翟斌部中有大批的前燕人，苻堅便派慕容垂前去平叛。石越提醒苻丕說：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬曰之中，眾已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業(yè)之心。今復資之以兵，此為虎傅翼也?！避挢t說：“垂在鄴如藉虎寢蛟，?？譃橹庖钢儭＝襁h之于外，不猶愈乎！且翟斌兇悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術也”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻丕遂對慕容垂說：“惟斌兄弟因王師小失，敢肆兇勃，子母之軍，殆難為敵，非冠軍英略，莫可以滅也。欲相煩一行可乎？”慕容垂說：“下官殿下之鷹犬，敢不惟命是聽”(《晉書·慕容垂載記》)。苻丕為防意外，只給慕容垂2000老兵，又派廣武將軍苻飛龍率1000氐族精騎隨行，并暗中告訴苻飛龍：“卿王室肺腑，年秩雖卑，其實帥也。垂為三軍之統(tǒng)，卿為謀垂之主，用兵制勝之權，防微杜貳之略，委之于卿，卿其勉之”(《晉書·慕容垂載記》)。 慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許，慕容垂便著服入城，但被亭吏阻攔。慕容垂大怒，殺吏燒亭而去。石越對苻丕說：“垂之在燕，破國亂家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣。”苻丕優(yōu)柔寡斷，說：“淮南之敗，眾散親離，而垂侍衛(wèi)圣躬，誠不可忘。”石越又說：“垂既不忠于燕，其肯盡忠于我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為后害”(《晉書·慕容垂載記》)。苻丕未從。石越出來后對別人說：“公父子好存小仁，不顧天下大計，吾屬終當為鮮卑虜矣”(《晉書·慕容垂載記》)。 慕容垂留慕容農、慕容楷、慕容紹于鄴城，行至安陽湯池，閔亮、李毘自鄴城趕來，將苻丕與苻飛龍之言告訴了慕容垂。慕容垂乘機以此激怒其眾，說：“吾盡忠于苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎”(《資治通鑒·卷第一百五》)！于是便以兵少為由，于河內募兵，幾天時間便達至8000人。 平原公苻暉遣使責備慕容垂，讓其趕緊進兵，慕容垂便對苻飛龍說：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻飛龍覺得有理，便同意了。一曰夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆率兵跟隨自己，并把氐兵分散編入隊伍，并與慕容寶擊鼓為號，一起動手。半夜，鼓聲響，慕容垂部前后合擊，全殲擊苻飛龍與氐兵。并給苻堅寫信，告訴其殺苻飛龍的原因。
當初，其子慕容麟曾告發(fā)慕容垂投秦，慕容垂一怒之下殺其母，但未忍心殺慕容麟。時殺苻飛龍，慕容垂屢獻計謀，啟發(fā)慕容垂，慕容垂非常高興，遂待其諸子一樣。 慕容鳳及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥其部前去歸附。平原公苻暉使武平武侯毛當去討伐翟斌。慕容鳳說：“鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴”(《資治通鑒·卷第一百五》)。遂出兵擊毛當，大敗秦兵，斬毛當。 癸未，慕容垂渡河焚橋，已有兵3萬人，下令說：“吾本外假秦聲，內規(guī)興復。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾曰，天下既定，封爵有差，不相負也”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂留遼東鮮卑可足渾潭集兵于河內的沙城，派田山至鄴城，將功贖罪起兵之事告之于慕容農等，讓其起兵兵相應。時天色已晚，慕容農與慕容楷留宿鄴城，慕容紹先出城至蒲池，盜符丕駿馬數百匹，等候慕容農與慕容楷。月末，二人率數十騎微服出鄴城與慕容紹會合，逃往列人(今河北邯鄲市東)。 太元九年(384年)正月，慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主，翟斌從之。時慕容垂欲襲洛陽，不知翟斌來降是真是假，便拒之，說：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及于我”(《晉書·慕容垂載記》)！慕容垂至洛陽，平原公條符暉聞其殺苻飛龍，閉門拒守。翟斌見慕容垂對自己不來歸有懷疑，便派長史郭通前去勸說慕容垂，慕容垂還是不信，后郭通說：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今曰憑之，可以濟大業(yè)乎”(《資治通鑒·卷第一百五》)！慕容垂這才同，翟斌歸附后，便勸慕容垂稱王，慕容垂沒同意，說：“新興侯，國之正統(tǒng)，孤之君也。若以諸君之力，得平關東，當以大義喻秦，奉迎反正。無上自尊，非孤心也”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂認為：“洛陽四面受敵，北阻大河，至于控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據之而制天下”(《晉書·慕容垂載記》)。眾人同意，遂回師向東。 故扶余王余蔚為滎陽太守，率眾投降慕容垂。慕容垂軍至滎陽，稱燕王，封官拜爵，以其弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王；其侄慕容楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；余蔚為征東將軍，統(tǒng)府左司馬，封扶余王；衛(wèi)駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。親率20余萬軍隊，從石門(今河南滎陽石門)渡黃河，長驅攻前秦鄴城。 慕容農到河北列人后，召集鮮卑、烏桓等部眾，舉兵反叛。慕容農號令嚴整，沿途招兵買馬，攻城掠地，兵至數萬。苻丕派石越率步騎兵萬余討伐慕容農，石越率軍到達列人西面，被燕將趙秋及參軍綦母滕擊敗，石越設圍自守。諸將勸慕容農乘勝快速進擊。慕容農認為秦軍裝備精良，如果白天與之交戰(zhàn)，燕軍易生懼，不如待天黑以后進攻，遂命令部隊嚴陣以待。待到天黑，慕容農率軍在城西列陣，先派400名壯士突破敵陣，大軍隨后沖擊，秦兵大敗，石越被斬，慕容農將其首級送給慕容垂。石越與毛當都是前秦驍將，所以符堅派二人幫助二子鎮(zhèn)守要地，如今相繼被殺，前秦上下人心浮動。 不久，慕容垂到達鄴城附近，改前秦建元為燕元年。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎，并立慕容寶為太子。慕容農也率軍與之會合。 時符丕派侍郎姜讓對慕容垂說：“往歲大駕失據，君保衛(wèi)鑾輿，勤王誠義，邁蹤前烈。宜述修前規(guī)，終忠貞之節(jié)，奈何棄崇山之功，為此過舉！過貴能改，先賢之嘉事也。深宜詳思，悟猶未晚?！蹦饺荽箤屨f：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然后修復家國之業(yè)，與秦永為鄰好。何故暗于機運，不以鄴見歸也？大義滅親，況于意氣之顧！公若迷而不返者，孤亦欲竊兵勢耳。今事已然，恐單馬乞命不可得也。”姜讓厲色責備慕容垂：“將軍不容于家國，投命于圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎！主上與將軍風殊類別，臭味不同，奇將軍于一見，托將軍以斷金，寵逾宗舊，任齊懿籓，自古君臣冥契之重，豈甚此邪！方付將軍以六尺之孤，萬里之命，奈何王師小敗，便有二圖！夫師起無名，終則弗成，天之所廢，人不能支。將軍起無名之師，而欲興天所廢，竊未見其可。長樂公主上之元子，聲德邁于唐、衛(wèi)，居陜東之任，為朝廷維城，其可束手輸將軍以百城之地！大夫死王事，國君死社稷，將軍欲裂冠毀冕，拔本塞源者，自可任將軍兵勢，何復多云。但念將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，忽為逆鬼，竊為將軍痛之?！蹦饺荽篃o言相對。左右都勸慕容垂將姜讓殺之，慕容垂沒同意，說：“古者兵交，使在其間，犬各吠非其主，何所問也”(《晉書·慕容垂載記》)！并將其送回。 慕容垂上表于苻堅說：“臣才非古人，致禍起蕭墻，身嬰時難，歸命圣朝。陛下恩深周、漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠，常懼不及。去夏桓沖送死，一擬云消，回討鄖城，俘馘萬計，斯誠陛下神算之奇，頗亦愚臣忘死之效。方將飲馬桂州，懸旌閩會，不圖天助亂德，大駕班師。陛下單馬奔臣，臣奉衛(wèi)匪貳，豈陛下圣明鑒臣單心，皇天后土實亦知之。臣奉詔北巡，受制長樂。然丕外失眾心，內多猜忌，今臣野次外庭，不聽謁廟。丁零逆豎寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給弊卒二千，盡無兵杖，復令飛龍潛為刺客。及至洛陽，平原公暉復不信納。臣竊惟進無淮陰功高之慮，退無李廣失利之愆，懼有青蠅，交亂白黑，丁零夷夏以臣忠而見疑，乃推臣為盟主。臣受托善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即邁。軍次石門，所在云赴，雖復周武之會于孟津，漢祖之集于垓下，不期之眾，實有甚焉。欲令長樂公盡眾赴難，以禮發(fā)遣，而丕固守匹夫之志，不達變通之理。臣息農收集故營，以備不虞，而石越傾鄴城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。臣既單車懸軫，歸者如云，斯實天符，非臣之力。且鄴者臣國舊都，應即惠及，然后西面受制，永守東籓，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報之誠。今進師圍鄴，并喻丕以天時人事。而丕不察機運，杜門自守，時出挑戰(zhàn)，鋒戈屢交，恒恐飛矢誤中，以傷陛下天性之念。臣之此誠，未簡神聽，輒遏兵止銳，不敢竊攻。夫運有推移，去來常事，惟陛下察之”(《晉書·慕容垂載記》)。 符堅則回書責罵慕容垂：“朕以不德，忝承靈命，君臨萬邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不來庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機不吊，王師敗績。賴卿忠誠之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也。《詩》云：‘中心藏之，何曰忘之?！饺吻湟栽?，爵卿以郡侯，庶弘濟艱難，敬酬勛烈，何圖伯夷忽毀冰操，柳惠倏為淫夫！覽表惋然，有慚朝士。卿既不容于本朝，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勛輔，歃血斷金，披心相付。謂卿食椹懷音，保之偕老。豈意畜水覆舟，養(yǎng)獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，夸擬非常，周武之事，豈卿庸人所可論哉！失籠之鳥，非羅所羈；脫網之鯨，豈罟所制！翹陸任懷，何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運興喪，豈復由卿！但長樂、平原以未立之年，遇卿于兩都，慮其經略未稱朕心，所恨者此焉而已”(《晉書·慕容垂載記》)。 慕容垂遂招集前燕舊將與各路大軍會攻鄴城。慕容垂指揮大軍攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又率領包括丁零、烏桓等各少數民族部眾共20多萬人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑長圍，與秦軍相持，并把老弱轉移到肥鄉(xiāng)(今河北肥鄉(xiāng)西南)，又修筑新興城，用來放置輜重。四月，燕軍久攻鄴城不下，慕容垂召集群臣商議對策，右司馬封衡建議引漳水灌城，慕容垂贊同。時慕容垂打獵，于華林園飲酒，前秦知道后，派兵借襲，矢下如雨，慕容垂幾乎不得而出，多虧冠軍大將軍慕容隆率騎兵打退秦軍，慕容垂才得以幸免。 七月，翟斌恃功驕縱，索求無厭。時鄴城久功不下，翟斌漸有叛心。慕容寶請求將其殺掉，慕容垂說：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由于斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪杰以隆大業(yè)，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”慕容垂說：“驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳”(《資治通鑒·卷第一百五》)。對其禮遇更重。 翟斌還想當尚書令，慕容垂說：“翟王之功，宜居上輔；但臺既未建，此官不可遽置耳”(《資治通鑒·卷第一百五》)。翟斌大怒，遂反，暗中與鄴城內苻丕聯絡，又派丁零兵決堤放水，解除鄴城被淹的危險。事泄，慕容垂殺翟斌兄弟，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯鄲(今屬河北)。太原王慕容楷和陳留王慕容紹對慕容垂說：“丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣”慕容垂從之。八月，翟真率部從邯鄲逃走。慕容垂派太原王慕容楷和驃騎大將軍慕容農率騎兵追擊。追至下邑，慕容楷見敵陣不整，欲出戰(zhàn)，慕容農認為，翟真營陣只見老弱，不見壯士，必有埋伏，慕容楷不納，下令攻擊，燕軍大敗。翟真繼續(xù)北進，直趨中山(今河北定州)。后翟真為其司馬鮮于乞所殺。 時前秦鄴城守軍長期被圍，糧草漸盡。慕容垂認為：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開其逸路，進以謝秦主疇昔之恩，退以嚴擊真之備”(《晉書·慕容垂載記》)。燕軍遂解圍退至新興城，另派慕容農到清河、平原一帶征收租賦，得到大批軍用物資。
十二月，前燕帝慕容暐欲殺符堅，事泄被殺。群僚聞后，勸慕容垂稱帝，慕容垂以“慕容沖稱號關中”(《晉書·慕容垂載記》)為由，未許。 苻丕仍然保據鄴城，沒有離開之意。慕容垂復率兵包圍鄴城，只留出苻丕西走之路。苻丕勢窮糧竭，急忙向東晉謝玄求援。謝玄派劉牢之、滕恬之等率領2萬人馬救援鄴城，并從水陸運米2000斛接濟苻丕。 太元十年(385年)，二月，劉牢之進至枋頭(今河南浚縣西南)。苻丕發(fā)覺部將楊膺、姜讓曾上表晉廷，許諾若晉軍來援，當稱臣于晉，遂殺膺、讓。劉牢之獲悉，徘徊不進。三月，燕軍攻鄴城不下，慕容垂將北去冀州，命令撫軍大將軍慕容麟屯駐信都(今河北冀縣)，樂浪王慕容溫屯中山(今河北定州)，召驃騎大將軍慕容農回鄴。慕容溫派遣萬余名士兵為慕容垂遠送軍糧，并在中山營造宮室。同月劉牢之進攻駐守孫就柵(今河南浚縣境內)的后燕黎陽太守劉撫，慕容垂親自率兵救援。苻丕聞后，乘機偷襲，但被慕容農擊敗。劉牢之進軍交戰(zhàn)，也被慕容垂擊退，于是退屯黎陽(今河南?？h東北)。 四月，劉牢之于鄴城擊敗慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又從新城北退。劉牢之不告苻丕，單獨率兵追擊，苻丕聞后，也發(fā)兵繼后。時軍情緊急，燕軍連戰(zhàn)不勝，士氣低落，慕容垂認為：“秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之”(《資治通鑒·卷第一百六》)。劉牢之急行軍200里，在五橋澤(今河北廣宗北)急奪后燕戰(zhàn)備物資時，被慕容垂打得大敗，死數千人。劉牢之單騎逃走，適逢苻丕率援軍來救，得以入鄴城，收集散兵，軍勢稍振，旋被召回。時鄴城守軍糧盡，無力堅持。苻丕率眾西出尋找糧食。 燕、秦兩軍相持經年，幽、冀兩州發(fā)生饑荒，燕軍多有餓死者，慕容垂遂下令禁止農民養(yǎng)蠶，好以桑椹為軍糧。 五月，慕容垂至常山，圍翟成于行唐。并命帶方王慕容佐鎮(zhèn)守龍城(今遼寧朝陽)。六月，高句麗進攻遼東(郡治遼陽東北)。慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟(郡治今沈陽東)。七月，符堅返回鄴城。時余巖叛燕，自武邑(今屬河北)北攻幽州(治薊，今北京西南)。慕容垂派人至幽州告訴守將將平規(guī)：“但固守勿戰(zhàn)，比破丁零，吾當自討之”(《晉書·慕容垂載記》)。平規(guī)未聽，出戰(zhàn)，果為余巖所敗。余巖入薊，掠千余戶而去，遂占據令支(今河北遷安西)。不久，翟成長史鮮于得斬成出城投降；慕容垂屠行唐，盡坑翟成部眾。八月，苻堅為姚萇所殺。苻丕率領城中男女共6萬余人撤出，西赴潞川(今山西濁漳河)，苻丕聞苻堅死，遂即皇帝位。燕軍也乘機入鄴城。慕容垂以魯王慕容和為南中郎將，鎮(zhèn)守鄴城，后燕攻鄴城之戰(zhàn)結束。并慕容農率眾穿過蠮螉塞(今北京西北居庸關)北上，經凡城(今河北平泉南)，直搗龍城(今遼寧朝陽)，討伐余巖。。十一月，慕容農至龍城，就地休整，十余曰后，慕容農率步騎3萬至令支，余巖眾震駭，不少人相繼逾城投降，余巖計窮而降，為慕容農所殺。隨即率步騎3萬反擊高句麗，大敗之，收復遼東和玄菟二郡。慕容垂以慕容農為使持節(jié)、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮(zhèn)守龍城。十二月，慕容垂至中山，對諸將曰：“樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之”(《資治通鑒·卷第一百六》)！不久，定都中山。 太元十一年(386年)正月，慕容垂自立為帝，改元建興，史稱后燕?！傲殲樘?。以其左長史庫辱官偉、右長史段崇、龍驤張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝后段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜嫄，明圣王之道以至公為先。垂不從”(《晉書·慕容垂載記》)。 六月，慕容垂遣太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等部；慕容楷先先寫信給眾人，陳述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右仆射，錄留臺。自帥范陽王慕容德等向南略地。十月，后燕宦官吳深在清河(郡治清陽，今屬河北)反叛后燕，后燕主慕容垂發(fā)兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吳深壘，拔之，吳深單騎而逃。慕容垂進屯聊城之逢關陂。 太元十二年(387年)正月，慕容垂舉行閱兵式。高陽王慕容隆向慕容垂建議：“溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃長河以自固，若大軍濟河，必望旗震壞，不待戰(zhàn)也”(《資治通鑒·卷第一百七》)。慕容垂從之。溫詳原為燕臣，后降于東晉，晉任為濟北太守，屯東阿(今山東陽谷東北阿城鎮(zhèn))。慕容垂命鎮(zhèn)北將軍蘭汗和護軍將軍平幼率軍進攻溫詳。后燕軍于碻磝(古津渡，今山東茌平西南古黃河南岸)西40里處渡過黃河，慕容隆率大軍于北岸列陣以待。溫詳部將溫攀、溫楷見之即逃往東阿，平幼部追擊，大破之。溫詳攜家人夜逃彭城(今江蘇徐州)，其部眾3萬余戶向后燕軍投降。此后，慕容垂以太原王慕容楷為兗州刺史，鎮(zhèn)守東阿，以加強該地統(tǒng)治。 當初，慕容垂在長安時，秦王符堅常與其手挽手交談，慕容垂出宮后，冗從仆射光祚對符堅說：“陛下頗疑慕容垂乎？垂非久為人下者也”(《資治通鑒·卷第一百七》)。符堅將此事告訴慕容垂。后來符丕出鄴城奔晉陽，光祚與黃門侍郎封孚、巨鹿太守封勸皆降晉，晉以光祚等為河北諸郡太守。溫詳敗走后，諸郡都歸功于后燕，慕容垂將眾人赦免，撫待如舊。慕容垂見到光祚時，泣下沾衿地說：“秦主待我深，吾事之亦盡；但為二公猜忌，吾懼死而負之，每一念之，中宵不寐?！惫忪衤労?，悲慟欲絕。慕容垂賜其金帛，被光祚拒絕。慕容垂說：“卿猶復疑邪？”光祚說：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今懷之，臣敢逃其死？”慕容垂說：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戲之耳”(《資治通鑒·卷第一百七》)。從此，慕容垂待光祚甚厚，后為中常侍。 正月，安次(今河北廊坊市)人齊涉率8000余人據守新柵(今河北廊坊市西北)，并向后燕稱臣。慕容垂拜齊涉為魏郡太守。不久，齊涉又反叛后燕，投靠東晉叛將張愿。張愿率萬余人自泰山郡(治奉高，今山東泰安東)進駐祝阿(今山東歷城西南)之甕口(今山東禹城)，并聯合據黎陽(今河南?？h東北)之丁零族翟遼為援。 慕容垂與諸臣共商進兵大計，高陽王慕容隆認為：“新柵堅固，攻之未易猝拔。若久頓兵于其城下，張愿擁帥流民，西引丁零，為患方深。愿眾雖多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先擊之。愿父子恃其驍勇，必不肯避去，可一戰(zhàn)擒也。愿破，則涉自不能存矣”(《資治通鑒·卷第一百七》)。慕容垂從其言。 二月，慕容垂令慕容隆會同范陽王慕容德、陳留王慕容紹及龍驤將軍張崇率2萬步騎合擊張愿。后燕軍行至斗城(今山東禹城西南)，離張愿駐守之地僅20余里，解鞍休息，不料張愿率部迅速襲來，燕軍大驚，慕容德臨戰(zhàn)先退，但慕容隆仍勒兵不動。張愿之子張龜見狀遂率部沖擊燕軍營陣，慕容隆令部下王末迎擊，陣斬張龜。慕容隆乘勢揮兵反攻，張愿敗退。慕容德部行里余，復整頓兵馬還與慕容隆會合，對慕容隆說：“賊氣方銳，宜且緩之?！蹦饺萋≌f：“愿乘人不備，宜得大捷；而吾士卒皆以懸隔河津，勢迫之故，人思自戰(zhàn)，故能卻之。今賊不得利，氣竭勢衰，皆有進退之志，不能齊奮，宜亟待擊之。”慕容德說：“吾唯卿所為耳”(《資治通鑒·卷第一百七》)。二人遂乘勝追擊，在甕口大破張愿部，斬7800余人，張愿只身逃走。燕軍進歷城(今山東濟南)，青、兗、徐州郡縣壁壘多來降。新柵人冬鸞抓獲齊涉，獻給后燕，慕容垂誅齊涉父子。 四月，慕容垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會來自長子。慕容垂問慕容盛：“長子人情如何？為可取乎？”慕容盛說：“西軍擾擾，人有東歸之志，陛下唯當修仁政以俟之耳。若大國一臨，必投戈而來，若孝子之歸慈父也”(《資治通鑒·卷第一百七》)。慕容垂聞后很高興，不久，封慕容柔為陽平王，慕容盛為長樂公，慕容會為清河公。 四月，高平(今山東巨野南)人翟暢捉拿太守徐含遠，并以郡降翟遼。慕容垂對諸將說：“遼以一城之眾，返覆三國之間，不可不討”(《資治通鑒·卷第一百七》)。五月，燕主慕容垂令太子慕容寶守中山(今河北定州)，自率眾將南攻翟遼。太原王慕容楷為前鋒都督，引兵先行。翟遼的部屬皆燕、趙之人，而慕容楷之父慕容恪輔佐前燕時，頗得民心，所以當得知慕容恪之子慕容楷率兵前來時，翟遼的部屬均無心抵抗，人人思歸。翟遼懼怕，無可奈何，遣使請降，慕容垂受降而歸，并封翟遼為徐州牧、河南公。
五月，吳深殺后燕清河太守丁國，章武(今河北大城)人王祖殺太守白欽，勃海(今河北南皮東北)人張申也據高城(今河北鹽山東南)反叛。慕容垂聞訊后，急命樂浪王慕容溫率軍征伐。 三月時，后燕上谷(郡治沮陽，今河北懷來東南)人王敏殺太守封戢，代郡(治代縣，今河北蔚縣西南)人許謙也趕走太守賈閏，均宣布依附劉顯。劉顯為原匈奴首領劉庫仁之子，時以馬邑(今山西朔縣)為基地，四處擴展，地廣兵強，雄據北方。但不久，劉顯兄弟之間陷入紛爭。劉顯的崛起給北魏形成很大威脅，劉顯內部的紛爭又給北魏出兵以良機。魏長史張袞主張聯合后燕共同攻打劉顯，徹底鏟除后患。魏王拓跋珪采納張袞的意見，并派使臣安同乞師于后燕。六月，慕容垂自黎陽還中山。七月，劉衛(wèi)辰獻馬于后燕，被劉顯所搶掠，慕容垂大怒，遣太原王慕容楷協助趙王慕容麟進攻劉顯，劉顯大敗，率殘部撤回馬邑西山。魏王拓跋珪與慕容麟會師又破劉顯于彌澤(今山西朔縣南)，劉顯逃往西燕。慕容麟盡收其部眾，獲牛馬羊以千萬數。但劉顯雖滅，魏國實力卻增強，拓跋珪進而向各方擴張，為后燕埋下了隱患。 八月，慕容垂立劉顯弟可泥為烏桓王，以撫其眾，遷其8000余人至中山。十月，王祖、張申與丁零族首領翟遼寇抄清河(今河北境)、平原(今山東境)。 太元十三年(388年)二月，翟遼遣司馬眭瓊向后燕謝罪，慕容垂認為其反復無常，斬司馬眭瓊。翟遼遂自稱魏天王，改元建光，并置百官。 三月，慕容垂以太子慕容寶錄尚書事，政事都讓其處理，自已則總大綱而已。四月，慕容垂立夫人段氏為皇后，以太子慕容寶領大單于。追謚前妃段氏為成昭皇后。 八月，燕護軍將軍平幼與章武王慕容宙共同發(fā)兵攻打吳深，吳深敗走。九月，張中攻廣平(今河北雞澤東南)、王祖攻樂陵(今山東樂陵南)，燕高陽王慕容隆發(fā)兵攻討。至十二月，太原王慕容楷、趙王慕容麟與慕容隆三路大軍會師于合口(今河北滄州市西南)，攻張申。王祖為救援夜襲燕軍，遭燕軍反擊大敗而逃。慕容楷和慕容麟繼續(xù)圍攻張申，慕容隆與部將平幼兵分兩路乘夜追擊，及至天明，后燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛于張申陣前。張申見大勢已去，遂繳械投降，王祖亦歸降。次年五月，清河民孔金斬吳深，將其首級送中山(今河北定州)。 太元十四年(389年)正月，慕容垂召慕容農為侍中、司隸校尉。以高陽王慕容隆為都督幽、平二州諸軍事、征北大將軍、幽州牧，建留臺于龍城，以慕容隆錄留臺尚書事。又以護軍將軍平幼為征北長史，散騎常侍封孚為司馬，并兼留臺尚書。 太元十六年(391年)正月，鮮卑賀蘭部賀訥、賀染干兄弟為爭奪本部統(tǒng)治權而發(fā)生內亂。鮮卑賀蘭部世代居于陰山(今內蒙古陰山山脈)之北。代王拓跋什翼犍時，其豪酋賀野干為東部大人，嫁女于什翼犍世子拓跋實，生遺腹子涉圭(即復國建魏的拓跋硅)。后什翼犍為其庶長子所殺，國中大亂。拓跋硅母子往依其舅父賀訥處避難。另一舅父賀染干，頗嫉拓跋硅，屢欲攻殺之。太元十一年(386年)正月，拓跋硅在賀訥及諸部大人擁戴下，即位于牛川(今內蒙古烏蘭察布盟內塔布河即錫拉木林河)，重建代國，改國號為魏。賀染干與其兄賀訥爭奪對本部的統(tǒng)治權，互相舉兵相攻。而后燕及匈奴劉衛(wèi)辰又極力與魏爭奪對賀蘭部的控制權。太元十五年(390年)，劉衛(wèi)辰派軍攻賀蘭部，拓跋硅出兵擊退之，遷賀訥部眾于魏之東境，與后燕毗鄰。慕容垂乘機對賀訥軟硬兼施，誘逼其叛魏降燕，封為歸善王。賀染干聞訊，頗嫉其兄賀訥飛黃騰達，謀攻殺而代之。正月，賀染干與賀訥舉兵相攻。拓跋珪請后燕討伐之。四月，后燕鎮(zhèn)北將軍蘭汗率兵大破賀染干于牛都(其地在牛川，放牧聚會謂之都)。六月，慕容垂遣趙王慕容麟率軍擊賀訥，生擒賀訥于赤城(今內蒙古托克托縣東南黃河西岸)，降其部眾數萬。后燕主慕容垂命釋放賀訥，并還其部眾于原地，而徙賀染干及其部眾于中山(今河北定州)，企圖完全控制賀蘭部，并用以牽制北魏。 十月，自稱魏天王的翟遼死，其子翟釗繼位，攻燕鄴城(今河北臨漳西南)，敗于慕容農。太元十七年(392年)三月，慕容垂率師討伐翟釗。六月，進至黎陽(今河南?？h東北)，兩軍對峙。翟釗列營于黃河南岸，諸將懼翟釗兵精，認為不宜渡河，慕容垂笑道：“堅子何能為，吾今為鯽等殺之”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂觀察翟軍防范嚴密，遂徒營于黎陽西40里處，制作百余只牛皮船，偽作引渡。翟釗聞訊急率兵往拒。慕容垂即暗遣將自黎陽津夜渡，于南岸設營。翟釗得悉，急還攻燕軍營壘。此時屯黎陽西的燕軍也渡河而至，夾擊翟釗軍，大破之。翟釗只身逃奔長子(今山西境)，后為西燕所殺。 當時后燕和西燕皆為鮮卑慕容部所建，兩國皆以復興前燕相標榜。慕容垂認為西燕主慕容永僅是前燕宗室的疏屬，而己則是前燕主慕容廆的裔孫，遂召集諸將商討伐西燕之策。但諸將都認為：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也?！蹦饺荽褂X得有道理，準備放棄伐西燕。時范陽王慕容德說：“永既國之枝葉，又僭舉位號，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”慕容垂聞后，笑道：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不復留此賊以累子孫也”(《資治通鑒·卷第一百八》)。 太元十八年(393年)十一月，慕容垂發(fā)步騎7萬，分兩路進攻西燕(參見后燕滅西燕之戰(zhàn))。丹楊王慕容瓚等攻西燕晉陽(今山西太原西南)；征東將軍平規(guī)攻西燕沙亭(今河北臨漳西南)。十二月，慕容垂率軍至鄴(今河北臨漳西南)。 太元十九年(394年)二月，慕容垂增調司、冀、青、兗四州兵分三路大舉進攻，自率大軍出沙亭與西燕作戰(zhàn)。西燕主慕容永發(fā)兵5萬以抵拒后燕軍，將糧草聚于臺壁(今山西黎城西南)。西燕臺壁守衛(wèi)孤立，慕容永見慕容垂率軍駐扎鄴西南一個多月未有行動，遂懷疑后燕軍將從秘密道路進攻，便召集各路軍隊駐屯軹關(今河南濟源西北)，扼守太行口，惟留臺壁一軍。西燕臺壁守衛(wèi)孤立，慕容垂乘機率大軍出滏口，進入天井關(在今山西晉城縣南太行山上)；五月進至臺壁，連破西燕軍，斬右將軍勒馬駒，擒鎮(zhèn)東將軍王次多，并包圍臺壁。慕容永親率駐太行軍5萬回師阻擊，慕容垂派驍騎將軍慕容國在澗下埋伏騎兵千人，值兩軍交戰(zhàn)時，慕容垂假裝敗退，慕容永追數里，中埋伏。后燕軍立刻從四面進攻，大破西燕5萬援軍，斬8000余人，慕容永敗回長子(今山西長子西南)。晉陽守將聞兵敗，棄城逃走，后燕軍輕取晉陽。六月，后燕軍包圍長子。八月，西燕太尉大逸豆歸部將伐勤等人開城門投降，后燕軍入長子，殺慕容永和公卿大將刁云、大逸豆歸等30多人，西燕所統(tǒng)轄8郡7萬余戶和大量物資為后燕所有。西燕滅亡。 十月，后燕主慕容垂攻滅西燕后，又命令其子遼西王慕容農率軍攻取東晉的青、兗等地。慕容農攻破廩丘(今山東鄆城西北)，安南將軍尹國攻破陽城(今山東茌平縣南)。東晉東平太守韋簡兵敗被殺。高平(今山東鄒平西南)、泰山(今山東泰安市)、瑯邪(今山東臨沂北)諸郡守皆棄城逃走。慕容農進軍臨海，在各地設置守令。十一月，慕容農又在龍水擊敗龍驤將軍辟閭渾。進入臨淄(今山東淄博市)。十二月，慕容垂召還慕容農等。此戰(zhàn)，后燕基本上占領了原前燕所有的關東之地，南至瑯邪，東到大海，西到河、汾，北接燕、代，至此。 后燕雖達到了頂峰時期，但北方的魏國卻悄然強大起來。鮮卑慕容部與拓跋部世為婚姻，慕容垂初則支持拓跋珪征服獨孤部及賀蘭部，統(tǒng)一內部，復國建魏，以作為其控扼塞北諸部的附屬之國。后北魏勢力曰漸雄厚，欲謀獨立。魏王拓跋珪早有圖燕之志，早在太元十三年(388年)八月，便遣九原公拓跋儀至中山。慕容垂質問拓跋儀：“魏王何以不自來？”拓跋儀說：“先王與燕并事晉室，世為兄弟，臣今奉使，于理未失?！蹦饺荽拐f：“吾今威加四海，豈得以昔曰為比！”拓跋儀曰：“燕若不修德禮，欲以兵威自強，此乃將帥之事，非使臣所知也?！蓖匕蟽x回，對拓跋珪說：“燕主衰老，太子暗弱，范陽王自負材氣；非少主臣也。燕主既沒，內難必作，于明乃可圖也，今則未可”(《資治通鑒·卷第一百七》)。太元十六年(391年)六月，慕容麟率軍擊敗賀訥，回中山后，便對慕容垂說：“臣觀拓跋珪舉動，終為國患，不若攝之還朝，使其弟監(jiān)國事”(《資治通鑒·卷第一百七》)。但慕容垂對北魏仍未有警惕。 魏王拓跋珪乘機屢犯臣服于后燕的塞外諸部族，雙方始相反目。后燕欲以武力征服北魏，遂于建興十年五月，命太子慕容寶、遼西王慕容農、趙王慕容麟等領兵8萬，遠征拓跋魏，另遣范陽王慕容德、陳留王慕容紹率步騎1.8萬為后援(參見參合陂之戰(zhàn))。 北魏長史張袞聽說燕軍將至，獻計魏王拓跋珪：“燕狃于滑臺、長子之捷，竭國之資力以來。有輕我之心。宜羸形以驕之，乃可克也”(《資治通鑒·卷第一百八》)。拓跋珪從其計，率20萬大軍，徙部落畜產，西渡過黃河千余里以避后燕軍鋒芒。 七月，后燕軍至魏地五原(今呼和浩特西北)，降魏別部3萬余家，掠取糧食百余萬斛，放置黑城(今呼和浩特西北)。燕軍進至河水(黃河)邊，趕造船只，準備南渡河水與魏軍主力決戰(zhàn)。魏王派右司馬許謙向后秦救援。八月，魏軍集結于河水以南；九月，拓跋珪在河南岸筑臺耀武，旌旗相連千余里。 后燕太子慕容寶排列軍隊于河北岸準備渡河進攻魏軍，突起暴風，數十艘船漂至南岸。魏軍俘獲燕軍300余人，全部賜給衣服遣還，以分化瓦解燕軍。同時，魏派兵截獲來往于五原至燕都中山(今河北定州市)的燕國信使，得知慕容垂生病的消息，令所俘燕使隔河向燕軍假傳慕容垂已死，使慕容寶等驚恐，軍心動蕩，不敢南渡與魏軍作戰(zhàn)。此時，魏王命陳留公拓跋虔率5萬騎兵駐扎河東，斷后燕軍左路；東平公拓跋儀率騎兵10萬屯于河北(皆在今河套一帶，未渡黃河)斷后燕軍后路；略陽公拓跋遵率騎兵7萬截斷后燕軍南歸之路。后秦主姚興遣楊佛嵩援魏，魏軍氣勢益盛。 燕、魏兩軍隔河相持數十天。慕容麟部將慕輿嵩等以為慕容垂真死，陰謀奉慕容麟為燕主，事泄被殺。慕容寶、慕容麟等內部自相懷疑，后燕軍心益亂。燕軍自五月出兵至十月，未能與魏軍決戰(zhàn)，師老兵疲，士氣低落。慕容寶遂于十月二十五夜焚船撤回。十一月初三，暴風驟冷，河水結冰，魏王率軍踏冰過河，留下輜重，精選2萬騎兵，急迫燕軍。后燕軍行至參合陂，大風驟起，塵埃黑天，自軍后而來，籠罩上空。沙門支曇猛向慕容寶建議：“風氣暴迅，魏兵將至之候，宜遣兵御之”。慕容寶認為離魏軍已遠，笑而不答。曇猛多次建議，慕容麟大怒，說：“以殿下神武，師徒之盛，足以橫行沙漠，索虜何敢遠來！而曇猛妄言驚眾，當斬以徇”(《資治通鑒·卷第一百八》)！司徒慕容德勸慕容寶聽從支曇猛之言。慕容寶遂派慕容麟率騎兵3萬殿后掩護，以備非常。慕容麟不信支曇猛之言，縱騎游獵，不加戒備。魏軍晝夜兼程，于十一月初九曰黃昏抵參合陂西。此時，燕軍在陂東，安營于蟠羊山南。魏王連夜部署，令士卒口銜枚，束馬口，暗中前進。十曰清晨，魏軍登山，下鄰燕營。燕軍正準備東歸，忽見魏軍，頓時驚亂。魏王縱兵擊之，燕軍爭相涉水逃命，人馬相踐踏，壓溺死者數以萬計。拓跋遵率軍在燕軍前截擊，燕軍棄械投降者四五萬人，僅慕容寶等數千騎逃走。魏軍繳獲兵甲糧貨無數。 |
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