新華保險(xiǎn)等兩新股明日申購指南
※新華保險(xiǎn)(780336)申購指南 ◎本次公開發(fā)行的基本情況 一、本次發(fā)行的基本情況 ?。ㄒ唬┕善狈N類本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。 ?。ǘ┌l(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)本次發(fā)行數(shù)量不超過15,854萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行不超過3,170.8萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行不超過12,683.2萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。 網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購款。 新華保險(xiǎn)境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為35,842萬股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股超額配售選擇權(quán)全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至41,218.3萬股。 本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于2011年12月9日（T+2日）在《新華人壽保險(xiǎn)股份首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱"《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》"）中公布，并同時(shí)披露聯(lián)席保薦人（主承銷商）提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論及對(duì)應(yīng)的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標(biāo)，以及所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)。 ?。ㄈ┥曩弮r(jià)格本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣23.00元/股-28.00元/股（含上限和下限）。 網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限（28.00元/股）進(jìn)行申購。 此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率及初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況如下： 1、對(duì)應(yīng)的2010年市盈率水平為： 34.31倍至41.77倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。 41.13倍至50.07倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且H股未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算）。 41.84倍至50.94倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且H股全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算）。 2、對(duì)應(yīng)的2011年預(yù)測(cè)市盈率水平為： 22.05倍至26.84倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2011年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。 26.43倍至32.18倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2011年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且H股未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算）。 26.89倍至32.74倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2011年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且H股全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算）。 3、本次發(fā)行初步詢價(jià)期間，共有237家配售對(duì)象提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提交了"有效報(bào)價(jià)"的配售對(duì)象有227家，對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量之和為151,940萬股，為本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的47.92倍。 ?。ㄋ模┥曩彆r(shí)間2011年12月7（T日），在上交所正常交易時(shí)間內(nèi)（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。 ?。ㄎ澹┥曩徍?jiǎn)稱和代碼申購簡(jiǎn)稱為"新華申購"；申購代碼為"780336"。 ?。┌l(fā)行地點(diǎn)全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。 ?。ㄆ撸╂i定期安排網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。 ?。ò耍┍敬伟l(fā)行的重要日期交易日日期
2、上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人（主承銷商）將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。 本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行依上交所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》（2009年修訂）實(shí)施。 ?。ň牛┏袖N方式本次發(fā)行采取承銷團(tuán)余額包銷方式。 ?。ㄊ┥鲜械攸c(diǎn)上海證券交易所。 ◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定 ?。ㄒ唬┍敬尉W(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍，但最高不得超過126,000股。 ?。ǘ┡涫蹖?duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行新股申購，凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否提交"有效報(bào)價(jià)"，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象再參與網(wǎng)上新股申購而導(dǎo)致其申購無效的，由配售對(duì)象及管理該配售對(duì)象的詢價(jià)對(duì)象自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 （三）單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊(cè)資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶- 9 -（以2011年12月6日（T-1日）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。 （四）證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購（企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2011年12月6日（T-1日）為準(zhǔn)）。 ◎新華保險(xiǎn)(780336)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目 本次A股發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)資本金，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。 ◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組： 1996年6月，寶鋼集團(tuán)、神華集團(tuán)等十五家發(fā)起人簽署發(fā)起人協(xié)議，共同發(fā)起設(shè)立新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司，公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為人民幣5億元。1996年8月20日，中國人民銀行出具《關(guān)于新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司開業(yè)的批復(fù)》(銀復(fù)[1996]255號(hào))，同意公司開業(yè)。1996年9月28日，公司領(lǐng)取注冊(cè)號(hào)為1000001002387(4-1)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。 1999年3月30日，經(jīng)公司股東大會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司決定將盈余公積金中的1.008億元轉(zhuǎn)增股本。1999年11月14日，經(jīng)公司股東大會(huì)第八次會(huì)議審議通過，公司決定向外資金融機(jī)構(gòu)增發(fā)不超過3億股新股，發(fā)行價(jià)格不低于每股3元人民幣，同新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司招股意向書摘要1-2-9時(shí)以溢價(jià)增發(fā)新股形成的資本公積轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增后總股本為12億元左右。2000年12月18日，公司與蘇黎世保險(xiǎn)公司、國際金融公司、明治生命保險(xiǎn)公司、荷蘭金融發(fā)展公司4家海外投資者簽訂了《認(rèn)股協(xié)議》。截至2000年12月29日，上述4家海外投資者按照《認(rèn)股協(xié)議》的約定支付認(rèn)股款96,258,622.56美元，合計(jì)人民幣7.968億元，其中1.992億元增加股本，其余5.976億元計(jì)入資本公積。同時(shí)，公司將資本公積中的4億元轉(zhuǎn)增股本，公司總股本增至12億元。 2000年度增資完成后，公司股權(quán)發(fā)生了多筆轉(zhuǎn)讓。2007年5月至7月，經(jīng)與公司部分股東協(xié)商同意，保險(xiǎn)保障基金以每股5.99元的價(jià)格合計(jì)受讓了公司38.815%的股份。2009年11月18日，保險(xiǎn)保障基金公司將其持有的公司全部股份，以每股8.71元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給匯金公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，匯金公司成為公司控股股東。 2010年10月14日，公司召開2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過公司以每股10元的價(jià)格向全體股東發(fā)行股份，股東有權(quán)按照每持有12股可認(rèn)購14股的比例認(rèn)購本次增資發(fā)行的股份。2011年3月30日，保監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司變更注冊(cè)資本的批復(fù)》(保監(jiān)發(fā)改[2011]423號(hào))，批準(zhǔn)公司2010年度增資，公司的注冊(cè)資本變更為26億元。 ◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況： 本公司的經(jīng)營范圍包括：人民幣、外幣的人身保險(xiǎn)（包括各類人身保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)）；為境內(nèi)外的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)、檢驗(yàn)、理賠等業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)咨詢；依照有關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 ◎股東研究： 新華保險(xiǎn)(780336)主要股東
◎新華保險(xiǎn)(780336)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：
◎相關(guān)公告 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司招股意向書摘要 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演公告 |
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