8月18日是《竊聽風(fēng)云2》的首映，看過《竊聽風(fēng)云1》的朋友都應(yīng)該知道，兩部影片雖都以“竊聽”為名，但電影情節(jié)卻主要取材自香港金融犯罪案件。對于喜歡股市投資的朋友來說，都是值得一看的影片，至少可以明白一些股市投資的道理。

      1、 莊家面前散戶都是菜

      劉青云扮演的羅敏生作為一名金融街的操盤手，專為“地主會”基金進(jìn)行操盤。影片中后期，在“749”個股上為了在一天內(nèi)吸夠5千萬的籌碼，不惜代價，將原本5毛錢的“死”股在一天內(nèi)強(qiáng)行拉高至7元。前期劇情里我們也可以發(fā)現(xiàn)，這些“大佬”可以在持股的任何時候在市場上“放出”自己手中的大量籌碼，讓股價在短期內(nèi)發(fā)生劇烈震蕩。不難想象，在股市里，只要資金實(shí)力雄厚、個股的流通盤適當(dāng)，股價可以在主力的操縱下短期內(nèi)達(dá)到難以想象的價格，導(dǎo)致其他散戶投資者出現(xiàn)大幅虧損。當(dāng)然，A股與港股在T+1與單日漲跌幅限制方面不盡相同，但本質(zhì)上并無二異。所以，散戶在資金大鱷面前永遠(yuǎn)都是菜，要想在這個市場生存，真的不是那么容易。股價也不是那么好預(yù)測的，有時有連莊家自己都不知道明天會發(fā)生什么，說不定一個電話或其他的隨機(jī)因素，就會改變操作策略，作為第三方的散戶又怎么能去預(yù)測明天的股價呢？所以，千萬不要以為你懂點(diǎn)技術(shù)便能預(yù)測明天的股價走勢，連下一個20分鐘的走勢你也基本無法預(yù)測。股市操作的本質(zhì)是應(yīng)對而不是預(yù)測，投資者更應(yīng)該將專研技術(shù)的精力轉(zhuǎn)向如何進(jìn)行資金管理和止損，只有這樣，才能勉強(qiáng)在這個市場生存下來。

      2、 別動用公家資金炒股

      扮演古天樂妻子的葉璇當(dāng)初為了發(fā)一筆“橫財(cái)”,利用職權(quán)之便挪用公家資金入市炒股，最后虧損，觸犯法律，公私分明的何智強(qiáng)（古天樂飾）親自將自己的妻子送進(jìn)了監(jiān)獄，讓原本幸福的生活發(fā)生徹底改變。其實(shí)，像葉這樣的人在現(xiàn)實(shí)生活中并不少見，很多人利用公有的資金或者銀行的錢入市炒股，結(jié)果都鎩羽而歸，殊不知已經(jīng)嚴(yán)重觸犯法律。對于投資者來說，你永遠(yuǎn)不能確保自己能在股市里一定會賺到錢，如果某一天發(fā)生虧損而又無力償還資金，等于將自己送上絕路。所以，對于投資者來說，永遠(yuǎn)不要動用公有的資金和銀行的資金炒股，無論大盤看起來漲得多么好。有些錢，你不能賺，甚至連這樣的想法也不能有。

      3、 炒股需以史為戒

      片中對于上世紀(jì)70年代香港股災(zāi)和金融黑幕做了詳細(xì)的描述，1973年的香港股災(zāi)是香港股票普及化后遭遇的第一次股災(zāi)，亦是香港股市史上最大規(guī)模的股災(zāi)。恒生指數(shù)從1973年3月9日最高的1774.96點(diǎn)跌至1974年12月10日恒生指數(shù)最低的150.11點(diǎn)， 跌幅91.5%,數(shù)以萬計(jì)的股民頃刻之間傾家蕩產(chǎn)。 “地主會”的幾位元老就是靠頭腦和理智在那場股災(zāi)中組團(tuán)救市和自救而幸存下來。回顧A股歷史的20多年，上證指數(shù)從最初的90幾點(diǎn)漲到今日的2600多點(diǎn)。其間誰也不會想到2005年指數(shù)會跌到900多點(diǎn)，令很多投資者絕望不堪，殊不知兩年內(nèi)又漲到6000多點(diǎn)，再用1年的時間內(nèi)跌到1600多點(diǎn)。通過回顧歷史，讓我們更能深刻理解股市的變幻莫測，對股市更能加增添一份敬畏之情。無論是在上漲或是下跌的行情里，行情可能會達(dá)到你根本無法相信的地步，這個世界沒有什么不可能。所以，那些成天想著滿倉抄底測頂?shù)耐顿Y者，總是被愚昧和無知自我蒙蔽，根本不懂得尊重歷史，最終成為陪葬品。
      4、 熊市、牛市是陰謀

      歷來的熊市和牛市都會創(chuàng)造一部分暴富者，也能埋葬一大批投資者，陰陽交替、周而復(fù)始，走了一批，又來一批，能夠長期生存下來的真的很少。熊市和牛市其實(shí)只不過是一場資本大鱷的陰謀，而一場陰謀需要醞釀數(shù)年。從1968年到1973年的近五個年頭里，香港股市經(jīng)歷了一個漫長的“牛市”,全港人民都沉醉在股票生財(cái)?shù)膲衾?，很多人甚至辭去工作專門炒股，當(dāng)時政府已經(jīng)再三提醒民眾過多民間資本流入股市，容易引發(fā)股市泡沫，但香港股民嗤之以鼻，1973年全港股市暴跌過9成，讓很多投資者頃刻之間傾家蕩產(chǎn)。而此次股災(zāi)的罪魁禍?zhǔn)字?--大量外資借香港股市長期以來積累的虛高之勢，先注資哄抬股價，又在高盤將所有股票拋出，獲利離場，導(dǎo)致恒生指數(shù)一瀉千里。當(dāng)指數(shù)達(dá)到底部區(qū)域，再吸納廉價籌碼，或者收購廉價的上市公司股權(quán)而達(dá)到控制實(shí)體經(jīng)濟(jì)的目的。這些陰謀，不只在香港和其他國家存在，國內(nèi)的市場同樣如此。標(biāo)普為何堅(jiān)持下調(diào)美國主權(quán)信用等級？雖然我們都是局外人，但我們需要懂得，在一個持續(xù)上漲不少的市場里，你根本無法避免有些居心叵測的組織總會借用一些看似有理的表面現(xiàn)象，并借機(jī)放大效應(yīng)制造恐慌，掩蓋其背后的真實(shí)意圖，最終只是為了達(dá)成一場蓄謀已久的陰謀而已。在一輪暴跌的行情里，大多數(shù)人痛苦不堪，但卻有少部分人在偷偷發(fā)笑。

      5、 真正賺錢的機(jī)會不常有

      前面談到，醞釀資本市場的一場陰謀需要經(jīng)歷數(shù)年，也就是一輪真正的牛市賺錢機(jī)會不多，需要等幾年才能出現(xiàn)一次。回顧上證指數(shù)20年的走勢，真正的鉆石底部只有4次，1990年、1996年、2005年、2008年，期間皆需經(jīng)歷數(shù)年，最短的是3年，最長的是9年，這些底部區(qū)域的特點(diǎn)，首先是指數(shù)前期出現(xiàn)大幅的持續(xù)下跌，跌幅基本會超過50%甚至更多，其次是市面上伴有大多數(shù)低價股的出現(xiàn)，這些低價股股價一般在2元附近，市凈率會低于1,這些股不只出現(xiàn)在藍(lán)籌中，而是大多數(shù)中小板個股也能見到低價股。這些數(shù)據(jù)告訴我們，股市真正賺錢的機(jī)會不常有，沒有持久的耐性和大局觀，沒有客觀冷靜的分析，你很難在這里賺到錢。看看今天的市場，上證從3000跌到2500,跌了多少？中小板的低價股有多少？而事實(shí)上很多中小板個股股價還高高在上，市凈率幾十倍的還有不少，從2008年漲到現(xiàn)在升了近10倍的也能找到。有些股評家和機(jī)構(gòu)成天吆喝藍(lán)籌股價值的嚴(yán)重低估，但你買了這些藍(lán)籌股之后賺錢了嗎？價值低估是不是就等于會賺錢呢？很多散戶投資者，經(jīng)常把牛市掛在嘴邊，下跌中只要出現(xiàn)一兩根陽線就急急吼吼牛市來了，不善資金管理，反復(fù)重倉折騰，且不說指數(shù)持續(xù)走弱，即使在平衡的震蕩行情里，這些投資者的賬戶也是虧損累累，結(jié)局便是遲早被市場淘汰，而真正底部機(jī)會來臨時卻已經(jīng)葬身海底。所以，多結(jié)合60日、30日這些均線復(fù)盤看看指數(shù)20多年的長期走勢，你會發(fā)現(xiàn)指數(shù)目前大概處于什么位置，然后再來制定操作策略才是生存的王道。

      6、 股市也可行賄與洗錢

      在電影中，劉青云現(xiàn)場表演了如何把100塊在短時間變成3000多塊的“炒股技術(shù)”:因?yàn)橘I外賣沒零錢付賬，古天樂飾演的警察為他墊付了100元，接下來，劉青云便替古天樂開了個戶頭，用100元作為資本炒股，幾分鐘內(nèi)將這個戶頭的資金變成了3000多元。其實(shí)在T+0和沒有漲跌幅限制的港股里，掌握主動權(quán)的操盤手完全可以讓一個“第三方”的小賬戶在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)暴賺。當(dāng)然國內(nèi)A股由于有T+1和漲跌幅限制，效率會大大降低，但這仍不能阻礙A股市場“老鼠倉”性質(zhì)的行賄或洗錢行為。很多時候，我們可以在日k線中看到股價的最低價與收盤價的巨大差異，這些盤中瞬間的深幅砸盤并于低價巨量成交后又瞬間拉回原來走勢的操作在分時線上也看不出信號，這些低位成交的籌碼日內(nèi)往往也能賺上10%,后期利用短線的沖高拋出，短期便獲得10%-20%甚至更多的收益，如果低位成交的籌碼為數(shù)百萬，短短幾日便獲得幾十萬的收益，也算一筆不小的數(shù)目，相當(dāng)于那些拿著幾萬年薪自我感覺還不錯的“小資白領(lǐng)”的近十年的收入。這些“老鼠倉”操作往往是一種神不知鬼不覺的行賄行為，國內(nèi)監(jiān)管層在這方面的打擊力度的確還需加強(qiáng)。

     7、 莊家行為極其隱秘

     電影中，“地主會”的主要成員之間通訊手段極其隱秘，有時候需要特殊頻道的衛(wèi)星電話，開會時也對無線信號進(jìn)行屏蔽，主要是防止第三方監(jiān)聽，操盤手在操盤期間的所有消息也絕對是保密的，必須阻斷任何形式的消息外露，否則，如果外界知道與莊家操作有關(guān)的信息，必然破壞既定的操作策略，而且，更是為了讓自己逃避法律風(fēng)險(xiǎn)。而我們卻經(jīng)常會在網(wǎng)絡(luò)看到某某“內(nèi)幕消息”,真是可笑至極，只有那些最愚蠢透頂?shù)娜瞬艜煺娴南嘈胚@些信息的價值。而我們看到的消息往往是莊家為了配合出貨才公布出來，最終是為了讓你接盤，將你套在高位。行事隱秘、低調(diào)、專業(yè)是莊家的特點(diǎn)，也是保證他們生存的基本準(zhǔn)則，莊家更不會成天跑到論壇吆喝自己是莊家，或者給你發(fā)手機(jī)短信，告訴你要拉升哪只股票，這些人要么是外行，要么是騙子，要么是幻想狂，要么是精神病，看到這些信息你最好走遠(yuǎn)點(diǎn)。