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38億大單資金博反彈 近兩成涌入18股

 simon2009 2011-05-26

38億大單資金博反彈 近兩成涌入18股

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  據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計(jì),近3個交易日中,大單資金凈流入的個股有683只,合計(jì)凈流入38.25億元,這些單筆超過10萬股或20萬元的買單顯然具有搶反彈的特征,其中,大單資金凈流入個股家數(shù)最多的4類行業(yè)分別是機(jī)械設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物、信息服務(wù)等,本報今日對上述行業(yè)及最受大單資金關(guān)注的個股進(jìn)行分析梳理。

  機(jī)械設(shè)備

  龍頭公司估值相對安全

  據(jù)《證券日報》市場研究中心及財(cái)匯資訊統(tǒng)計(jì),本周以來機(jī)械設(shè)備指數(shù)(申萬一級)收報4583.343點(diǎn),累計(jì)漲幅為-5.19%,跑輸上證指數(shù)1.11個百分點(diǎn),成交金額463.85億元。該板塊指數(shù)近期大幅下挫,已跌至2010年10月20日以來新低,在這3天的回落中,大單資金開始介入部分機(jī)械設(shè)備類個股,等待時機(jī)。

  整來看來,該行業(yè)近3個交易日主力資金呈凈流出態(tài)勢,不過仍106只個股以被主力資金積極吸籌,占機(jī)械設(shè)備類個股總數(shù)的36.68%,合計(jì)主力資金凈流入43550.64萬元,在申萬一級行業(yè)中屬主力資金凈流入個股家數(shù)最多的行業(yè)。其中,被主力資金逆市吸籌量超過1000萬元的機(jī)械設(shè)備股分別是:晉億實(shí)業(yè)(13179.792萬元)、科大智(5228.675萬元)、威孚高科(1377.132萬元)、中利科技(1020.198萬元),對應(yīng)的區(qū)間漲幅為:5.01%、0.00%、-2.21%、-6.83%。

  近日,中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會初步制定行業(yè)“十二五”規(guī)劃,行業(yè)產(chǎn)銷年均增長的目標(biāo)是16%,未來5年累計(jì)增長率為110%。

  據(jù)悉,在“十二五”期間,計(jì)劃培養(yǎng)5至6家銷售收入超過300億元,1至2家銷售收入超過500億元的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)。2010年,我國傳統(tǒng)7大重工銷售收入均不超過150億元,其中大連重工143億元居前列。因此,國都證券認(rèn)為,大型重工企業(yè)增長空間非常大,未來將通過兼并重組等方式實(shí)現(xiàn)大型集團(tuán)企業(yè)的崛起?;痣娋o張的局勢會進(jìn)一步改善非化石能源的發(fā)展環(huán)境,看好重工行業(yè)下游投資放量的結(jié)構(gòu)性機(jī)會,主要是核電和水電相關(guān)裝備企業(yè),推薦中國一重。

  目前,持續(xù)緊縮政策下機(jī)械行業(yè)增速放緩,但是從全年的角度看,招商證券認(rèn)為,受益于城鎮(zhèn)化、勞動力替代、綠色智能化的工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、能源裝備行業(yè),不看好重化工制造業(yè)、重型機(jī)床和船舶行業(yè)。受持續(xù)緊縮及國家規(guī)劃的高鐵、核電項(xiàng)目建設(shè)明顯放緩的影響,四月的工程機(jī)械銷售增速明顯回落,但是民間投資復(fù)蘇從機(jī)床、石化通用設(shè)備、國外機(jī)械產(chǎn)品訂單回升中可見一斑。

  從投資策略上看,招商證券認(rèn)為,前期相對堅(jiān)挺的三一重工中聯(lián)重科開始補(bǔ)跌,受“黑天鵝”事件影響最先跌下來的鐵路設(shè)備和核電板塊下跌空間已不大,等待政策預(yù)期和市場情緒的轉(zhuǎn)變。仍需回避25倍以上的機(jī)械中小盤股票,國際板擴(kuò)容壓力及國際估值比較,將拉低A股中小板、創(chuàng)業(yè)板估值中樞,而那些相對國際估值有折價的龍頭公司,估值相對安全,下跌是很好的買入時機(jī)。

  中投證券認(rèn)為,煤機(jī)行業(yè)預(yù)計(jì)未來3-5年復(fù)合增長率可達(dá)到22%。產(chǎn)能擴(kuò)張較快,行業(yè)發(fā)展值得關(guān)注,但短期內(nèi)主流煤機(jī)行業(yè)受壓,投資者需謹(jǐn)慎。推薦巨輪股份、三一重工、山推股份等。

  化工限電利好純堿和氯堿行業(yè)

  據(jù)《證券日報》市場研究中心及財(cái)匯資訊統(tǒng)計(jì),本周以來化工指數(shù)(申萬一級)收報2414.496點(diǎn),累計(jì)漲幅為-4.87%,跑輸上證指數(shù)0.79個百分點(diǎn),成交金額520.01億元。該板塊在昨日的回落過程中明顯強(qiáng)于大盤,板塊指數(shù)也未創(chuàng)出新低,顯示出一定的抵抗力,且行業(yè)中的中國石油(,資訊)成為大盤回落時的中流砥柱,穩(wěn)定了投資者的信心,主力資金對于該板塊的部分個股也進(jìn)行了吸納。

  整來看來,化工板塊近3個交易日主力資金也呈凈流出態(tài)勢,不過也有多達(dá)61只個股以被主力資金積極吸籌,占化工類個股總數(shù)的26.29%,合計(jì)主力資金凈流入35145.695萬元,主力資金凈流入個股家數(shù)位列申萬一級行業(yè)第二名。其中,被主力資金逆市吸籌量超過1000萬元的化工股分別是:青島堿業(yè)(10168.71萬元)、N銀禧(3720.88萬元)、遼通化工(1778.25萬元)、丹化科技(1647.51萬元)、萬昌科技(1590.46萬元)、東材科技(1541.14萬元)、神馬股份(1389.67萬元)、皖維高新(1115.34萬元)。

  長城證券認(rèn)為,從供需面來看,刺激純堿產(chǎn)品價格上漲的有利因素短期內(nèi)仍將存在,雖然下游接受能力未知,但后市仍可看好。繼續(xù)關(guān)注限電利好的兩堿行業(yè):一是,氯堿行業(yè):重點(diǎn)關(guān)注擁有煤炭、電力等資源的一體化優(yōu)勢的內(nèi)蒙君正英力特;二是,純堿行業(yè):重點(diǎn)關(guān)注雙環(huán)科技三友化工;此外建議關(guān)注橫跨氯堿、化肥和磷化工的湖北宜化。

  另外,近期限電情況越來越嚴(yán)重以及廠家陸續(xù)停車檢修,導(dǎo)致純堿貨源依然緊缺,加之煤電價格上漲的影響,全國純堿價格上漲。中信建投認(rèn)為,相關(guān)上市公司雙環(huán)科技、三友化工、山東?;?/font>值得關(guān)注。硫酸每年的5-8月份都是基本上都是國內(nèi)硝酸需求旺季,近期受廠家開工率不足及下游采購增加,需求旺盛等利好因素的推動,國內(nèi)硝酸價格繼續(xù)攀升。價格上漲對聯(lián)合化工、興化股份柳化股份產(chǎn)生正面影響。

  醫(yī)藥生物持續(xù)成長潛力大

  據(jù)《證券日報》市場研究中心及財(cái)匯資訊統(tǒng)計(jì),本周以來醫(yī)藥生物指數(shù)(申萬一級)收報4224.621點(diǎn),累計(jì)漲幅為-5.39%,跑輸上證指數(shù)1.31個百分點(diǎn),成交金額292.84億元。2011年是我國完成對醫(yī)改投入8500億元的最后一年。目前,國家對共同衛(wèi)生投入正在不斷加大,醫(yī)藥市場將進(jìn)一步擴(kuò)容,各級財(cái)政投入資金總額將達(dá)到300多億元?;久鎭砜?,醫(yī)藥生物行業(yè)利潤有一定保障。

  從主力資金流向看,醫(yī)藥生物板塊近3個交易日主力資金也呈凈流出態(tài)勢,不過主力資金吸籌的個股也多達(dá)53只,占醫(yī)藥生物類個股總數(shù)的31.74%,合計(jì)主力資金凈流入35228.857萬元,主力資金凈流入個股家數(shù)位列申萬一級行業(yè)第三名。其中,被主力資金逆市吸籌量超過1000萬元的醫(yī)藥生物股分別是:迪康藥業(yè)(13650.56萬元)、新和成(3297.90萬元)、信立泰(2107.02萬元)、鑫富藥業(yè)(1313.49萬元),對應(yīng)的區(qū)間漲幅為:1.37%、-6.42%、1.28%、-3.87%。

  近兩年來,各級財(cái)政部門將醫(yī)療衛(wèi)生作為支持重點(diǎn),不斷加大投入。另據(jù)權(quán)威部門透露,被業(yè)界稱為“史上最嚴(yán)”的抗生素管理政策最快有望于今年7月出臺。華安證券認(rèn)為,抗生素限用最大的利好是呼吸系統(tǒng)類中成藥,其中的抗菌品種將因此受益。重點(diǎn)關(guān)注擁有抗菌中藥材GAP種植基地的上市公司,如白云山,廣州藥業(yè),同仁堂等。

  同時,醫(yī)藥行業(yè)上市公司2010年年報總體凈利潤低于萬得市場預(yù)期6.5%,其中中藥、醫(yī)療器械和醫(yī)藥商業(yè)相對低于預(yù)期最少。高華證券推薦仍能維持快速增長的公司,這類公司將充分體現(xiàn)企業(yè)的競爭優(yōu)勢、管理能力和盈利能力,可以得到投資者的青睞。中藥、醫(yī)療器械子行業(yè)是高華的首選,因?yàn)橹兴幍目焖僭鲩L仍在持續(xù),而醫(yī)療器械的行業(yè)收入增長可持續(xù),同時行業(yè)集中度正在逐步提升,上市公司都是子行業(yè)的龍頭企業(yè),普遍增速較快。

  信息服務(wù)政策利好相繼發(fā)酵

  據(jù)《證券日報》市場研究中心及財(cái)匯資訊統(tǒng)計(jì),本周以來信息服務(wù)指數(shù)(申萬一級)收報1757.962點(diǎn),累計(jì)漲幅為4%,跑贏上證指數(shù)0.08個百分點(diǎn),成交金額137.90億元,換手率為2.23%,區(qū)間上漲個股的家數(shù)為10家。

  從主力資金流向看,信息服務(wù)板塊近3個交易日主力資金凈流出17974.75萬元,盡管如此,該行業(yè)中主力資金吸籌的個股仍多達(dá)52只,占信息服務(wù)類個股總數(shù)的46.02%,合計(jì)主力資金凈流入17111.681萬元,主力資金凈流入個股家數(shù)位列申萬一級行業(yè)第四名。其中,被主力資金逆市吸籌量超過1000萬元的信息服務(wù)股分別是:航天信息(5007.483萬元)、皖通科技(1099.955萬元),對應(yīng)的區(qū)間漲幅為:2.63%、7.83%。

  5月16日,交通運(yùn)輸部印發(fā)了《公路水路交通運(yùn)輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》對此,國泰君安認(rèn)為交通運(yùn)輸信息化行業(yè)在實(shí)際需求與政策的驅(qū)動下仍有充裕的發(fā)展動力,受益于十二五規(guī)劃的領(lǐng)域依序包括:視頻監(jiān)控、車輛監(jiān)測、交通信息定位服務(wù)、ETC、電子政務(wù)。

  另外,工信部發(fā)布2011年1-3月軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-3月份軟件業(yè)收入增速加快,實(shí)現(xiàn)收入3453億元,同比增長27%,增速同比提高1.3個百分點(diǎn)。

  國信證券認(rèn)為,計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊連續(xù)下跌后市盈率已接近均值,但相對溢價率仍處于高位。維持對行業(yè)的“中性”評級。建議關(guān)注以廣聯(lián)達(dá)榕基軟件、石基信息浙大網(wǎng)新為代表的收入、EBIT、凈利潤增速較快,中報增長確定,且對應(yīng)2011年市盈率較低個股。

  作為3G網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充,WIFI建設(shè)勢在必行。未來3年WIFI建設(shè)將帶動300億左右的投資規(guī)模。國都證券預(yù)計(jì),將直接從中受益的上市公司有三元達(dá)、三維通信等AP設(shè)備供應(yīng)商。未來,AP需求的爆發(fā)式增長將直接利好設(shè)備供應(yīng)商。其中,預(yù)計(jì)三元達(dá)未來兩年的每股收益分別為0.72元和1.00元,對應(yīng)的動態(tài)市盈率為36倍,26倍,安全邊際較高,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。此外,一些系統(tǒng)集成服務(wù)商,如杰賽科技,華星創(chuàng)業(yè)等也值得積極關(guān)注。

(趙子強(qiáng) 張 穎)(證券日報)

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