第五十一回至七十四回 主要敘述以劉備在諸葛亮的輔佐下擴(kuò)展地盤為主要故事。首先是孫權(quán)爭荊州。赤壁之戰(zhàn)后，劉備乘機(jī)占領(lǐng)了荊州，為了奪回荊州，孫權(quán)、周瑜設(shè)下美人計(jì)，劉備到江東娶親，諸葛亮三氣周瑜，結(jié)果周瑜“賠了夫人又折兵”。接著劉備又與劉璋爭奪益州、與曹操爭奪漢中，都取得了勝利。在人才方面劉備得到黃忠、馬超等名將。最后，劉備“進(jìn)位漢中王”。
二第五十一回至七十四回應(yīng)重點(diǎn)掌握的情節(jié)
1三氣周瑜
一氣：赤壁大戰(zhàn)后第二年，周瑜為奪取荊州等地與曹軍大戰(zhàn)，諸葛亮趁機(jī)用計(jì)搶先奪取了南郡、荊州、襄陽等地，周瑜氣得金瘡迸發(fā)。二氣：周瑜想用孫權(quán)的妹妹為誘餌，將劉備騙到東吳，逼劉備歸還荊州。不料諸葛亮用計(jì)使周瑜“賠了夫人又折兵”。周瑜再次氣得金瘡迸發(fā)，倒于船上。三氣：周瑜想用假途滅虢之計(jì)奪回荊州，又中了諸葛亮的計(jì)策。周瑜怒氣填胸，箭瘡復(fù)發(fā)，墜于馬下，昏絕醒來，仰天長嘆：“既生瑜，何生亮！”連叫數(shù)聲而亡。
2賠了夫人又折兵
孫權(quán)向劉備討還荊州遭到拒絕，周瑜向?qū)O權(quán)獻(xiàn)上“美人計(jì)”，用孫權(quán)的妹妹為誘餌，將劉備騙到東吳，逼他歸還荊州。諸葛亮將計(jì)就計(jì)，給了趙云三個錦囊，教趙云“依計(jì)而行”。劉備一行人按照錦囊中的策劃，太佛寺見吳國太、喬國老，智激孫夫人，在諸葛亮的接應(yīng)下劉備攜孫夫人回歸荊州。周瑜率軍追趕，被關(guān)羽、黃忠、魏延攔擊，吳兵大敗，周瑜急逃下船時，岸上劉備軍士齊聲大叫“周郎妙計(jì)安天下，陪了夫人又折兵！”周瑜氣得金瘡迸發(fā)，倒于船上。（《三國演義》第54回）
3許褚裸衣斗馬超
馬超追殺曹操，曹操被一勇將所救，韓遂告訴馬超此人是號為“虎癡”的許褚。許褚向馬超下戰(zhàn)書，單搦馬超決戰(zhàn)，馬超即批次日誓殺“虎癡”。次日，馬超與許褚養(yǎng)大戰(zhàn)二百回合，不分勝負(fù)。許褚斗的性起，回陣卸甲，赤體提刀來與馬超決戰(zhàn)，兩人又斗了三十余回合，許褚奮威舉刀便砍馬超，馬超閃過，一槍望褚心窩刺去，許褚棄刀將槍夾住，兩人在馬上奪槍，許褚力大，拗?jǐn)鄻寳U，各拿半節(jié)在馬上亂打。后兩軍奮戰(zhàn)，曹軍折傷大半。馬超回營告知韓遂：“吾見惡戰(zhàn)者莫如許褚，真虎癡也。”
4鳳雛命殞落鳳坡
龐統(tǒng)不聽諸葛亮的建議，自領(lǐng)軍從小路取雒城，臨行座下馬將他掀下來，劉備將所騎白馬與他更換。雒城守將張任領(lǐng)軍三千，伏于落風(fēng)坡前，放過前軍魏延，軍士的箭都對準(zhǔn)騎白馬的人射去?？蓱z龐統(tǒng)竟死于亂箭之下，時年三十六歲。因龐統(tǒng)號鳳雛，所以說鳳雛命殞落鳳坡。
5張翼德義釋嚴(yán)顏
龐統(tǒng)命殞落鳳坡后，諸葛亮親自領(lǐng)兵入川，張飛領(lǐng)軍從漢路殺奔巴州，巴郡太守嚴(yán)顏堅(jiān)守不出。張飛想引嚴(yán)顏決戰(zhàn)，親自在城下叫罵三日，又派士兵叫罵三日，嚴(yán)顏依然堅(jiān)守不出。于是張飛假裝偷從小路過去，嚴(yán)顏率兵偷襲張飛車仗，反而中了張飛之計(jì)，被張飛生擒。張飛假裝發(fā)怒要?dú)?yán)顏，嚴(yán)顏大義凜然全無懼色，張飛親解其縛，取衣給嚴(yán)顏穿，并將嚴(yán)顏扶在正中高座，低頭而拜。嚴(yán)顏被張飛恩義所感動，便降了張飛。
6單刀赴會
魯肅在陸口臨江亭宴請關(guān)羽，索要荊州，如其不從，便欲殺他。關(guān)羽明知是計(jì)，卻獨(dú)駕小舟，只用親隨十余人，單刀赴會。席間關(guān)羽談笑自若，巧辭拒絕魯肅的要求。最后佯裝酒醉，右手提大刀，左手挽魯肅，直至江邊才放手道別。魯肅被嚇得魂不附體，東吳伏兵亦不敢妄動。
7張飛智取三寨
張郃統(tǒng)兵據(jù)守宕渠寨、蒙頭寨、蕩石寨三寨，張飛罵陣五十余日無計(jì)可施。后張飛每日飲酒至于大醉，坐于山前大罵，諸葛亮卻讓魏延送酒給張飛，張飛令軍士大開旗鼓而飲，令二個小卒在他面前相撲為戲。張郃見狀大怒，夜劫蜀營，不料中了張飛的埋伏。魏延、雷銅所領(lǐng)兵士及張飛的后軍乘勢奪取了三寨，張郃敗走。
8黃忠智斬夏侯淵
夏侯淵堅(jiān)守定山不與黃忠交戰(zhàn)，黃忠領(lǐng)軍乘夜占領(lǐng)了對面的山頂。杜襲丟了山寨，夏侯淵惱而不聽張郃勸阻，命令兵士圍住黃忠占領(lǐng)的對山，大罵挑戰(zhàn)。黃忠在半山腰看見在山頂上的法正舉起白旗，便任憑夏侯淵在山下怎樣百般辱罵，就是不出戰(zhàn)；等到中午以后，法正見曹兵已經(jīng)疲倦，就舉起紅旗，黃忠一聲令下，蜀漢的軍隊(duì)大喊著沖下山來，夏侯淵措手不及，被黃忠連頭帶肩砍成兩段。曹兵見主帥被斬，潰不成軍，黃忠乘勝追擊。
9簡述的“子龍一身都是膽”來由
孔明想派兵燒曹軍糧草，黃忠愿當(dāng)此任，孔明派趙云一同前往。黃忠率軍劫營，正欲放火，張郃兵到，與黃忠混戰(zhàn)一處，曹操聞知，派徐晃接應(yīng)，黃忠被曹軍圍于垓心。趙云等到午時，不見黃忠回來，急引兵接應(yīng)。趙云見黃忠被圍，便殺入重圍，左沖右突如入無人之境，于是救出黃忠，又救出副將張著。曹操大怒，親率將士追趕。趙云單槍匹馬立于寨外，曹軍中計(jì)而逃，自相踐踏，趙云等人率軍追殺，大獲全勝。軍士回營后把子龍救黃忠、拒漢水之事細(xì)述了一遍，玄德欣然對孔明說：“子龍一身都是膽”。
10水淹七軍
關(guān)羽攻占襄陽后乘勝進(jìn)攻襄樊，曹操派于禁率七支精兵救援。于禁剛愎自用，不聽督將忠告，關(guān)羽乘機(jī)借秋雨連綿、襄江水漲之勢，堵住各處水口，待水發(fā)時，乘高就船，驟然放水，于禁所領(lǐng)七軍，不會水者皆死于水中，會水者亦皆投降，于禁被捕后投降，先鋒龐德不降，遂引頸受斬，七軍皆沒。
