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新能源題材炒作貫穿全年(附股)

 佛珠在手 2011-01-20
【核心提示:】光伏與電池行業(yè)均處于高速增長前夜。在清潔發(fā)電環(huán)節(jié),我國規(guī)劃的光伏裝機年均增速為42%,是新能源發(fā)電中增速最高的板塊;受到國內(nèi)外政策的推動,以及成本的下降,預計光伏發(fā)電將在五年內(nèi)實現(xiàn)平價上網(wǎng),屆時有望迎來指數(shù)式增長。而在清潔配電/用電環(huán)節(jié),儲能電站和電動汽車具有確實的可行性,市場前景樂觀;目前商業(yè)化進程正在穩(wěn)步推進,需求市場處于突破前的蓄力階段。
  導讀:
  華泰聯(lián)合:新能源設備商是最直接和最快的受益者(薦股)
  國金證券:可再生能源成長性組合與穩(wěn)健型組合
  華泰聯(lián)合:鋰電池材料深度研究(薦股)
  國泰君安:鋰電池產(chǎn)業(yè)堅持看好三只個股(薦股)
  國都證券:首選資源整合能力突出的鋰電長跑冠軍(薦股)
  湘財證券:鋰電池板塊選擇核心技術+量產(chǎn)前景型個股(薦股)
  中信證券:新能源汽車的投資邏輯(薦股)
  中金公司:動力電池,從概念走向產(chǎn)業(yè)(薦股)
  華泰聯(lián)合:如何從基本面理性投資電動汽車相關股票
  國金證券:推薦鋰鏈上游組合(薦股)
  長城證券:動力鋰電池面臨巨大的市場機遇(薦股)
  廣州證券:鋰電池板塊,受益新能源汽車扶持政策
  齊魯證券:迎接核電設備制造的高峰(薦股)
  申銀萬國:核電推動中國一重進入新增長周期
  方正證券:新興能源重點看好核電設備(薦股)
  國信證券:未來二年風電葉片行業(yè)持續(xù)繁榮(薦股)
  招商證券:持續(xù)產(chǎn)業(yè)政策推出有望帶來光伏板塊投資機會(薦股)
  湘財證券:太陽能逆變電源市場即將啟動(薦股)
  國金證券:太陽能行業(yè)投資報告(薦股)
  東吳證券:太陽能板塊投資對象的選擇(薦股)
  國海證券:光伏一體化企業(yè)大有作為(薦股)
  國金證券:多晶硅的盈利能力被低估(薦股)
  廣發(fā)證券:推進國內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)?;瘧霉ぷ鼽c評(薦股)
  平安證券:國內(nèi)光伏規(guī)?;瘧脤⒓铀?薦股)
  安信證券:加快推進光伏發(fā)電,BIPV及幕墻企業(yè)受益(薦股)
  海通證券:電力設備與新能源板塊三季報小結(薦股)
  渤海證券:新能源板塊12月月報(薦股)
  廣發(fā)證券:電力設備新能源2011年投資策略(薦股)
  申銀萬國:2011年電力設備和新能源投資策略(薦股)
  湘財證券:新能源板塊2011年投資策略(薦股)
  平安證券:電力設備與新能源板塊2011年投資策略(薦股)
  第一創(chuàng)業(yè):2011年三個角度把握電力設備行業(yè)投資機會(薦股)
  華泰聯(lián)合:2011年電力設備板塊投資策略(薦股)
  中投證券:新能源板塊長期仍看業(yè)績支撐(薦股)
  平安證券:繼續(xù)看好節(jié)能板塊(薦股)
  國金證券:核電行業(yè)目前存在兩種類型的投資機會(薦股)

  華泰聯(lián)合:新能源設備商是最直接和最快的受益者(薦股)
  新能源設備商是最直接和最快的受益者:
  媒體新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上是在原先準備的新能源行業(yè)振興規(guī)劃的基礎上,一路考慮了國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的方針,節(jié)能減排目標及其實現(xiàn)等方面綜合制定的。擬用十年時間實現(xiàn)能源結構的深度調(diào)整。媒體描述十年投資五萬億。因為牽扯到投資,我們認為受益最大的是新能源發(fā)電。我認為十年太久,不如先看十二五,到"十二五"末,中電聯(lián)預計,清潔能源發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比重將超過30%,三大主力是水、核、風。五個關注發(fā)電方式是水、核、風、太陽能、和生物質(zhì)能。我覺得五年內(nèi)水、核、風、太陽能都有機會。十年內(nèi)則是風、太陽能和生物質(zhì)能。還有潔凈煤、智能電網(wǎng)、儲能、車用新能源。大規(guī)模投資中的有一部分可能通過銀行信貸用于開發(fā)電站,最后轉到設備商手中,還有一部分可以給新能源設備用于產(chǎn)能建設。新能源設備商仍是最直接和最快的受益者。強調(diào)一下水電和核電,因為建設周期問題,大型水電項目建設周期少則五年,多則需要七八年,如果投資慢了,必將對低碳目標的完成產(chǎn)生重大影響。近兩年就會很快顯現(xiàn)出來。水電設備A 股里有浙富股份,很純粹,市占率和成長性均衡。核電設備股看好綜合發(fā)電設備商上海電氣,有一定的后勁。
  兩面性看待規(guī)劃:
  不排除里面包括節(jié)制無序圈地式的開發(fā)規(guī)劃。從而有時間協(xié)調(diào)和解決新能源的并網(wǎng)問題。如此的話,新能源電站開發(fā)應該在十年里保持一個相對穩(wěn)定的增長。水電裝機總增長50%,但是這幾年就都要開工,而且基數(shù)大,蛋糕就大,有1 億千瓦,而且還不能按年平均切。如果有序開發(fā)的話,風電和太陽能年復合都在20%以上。風電和光伏推薦銀星能源和海通集團。(華泰聯(lián)合證券研究所)
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